Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Wyświetlanie informacji o uzgodnieniu wyciągu

Strona Uzgadnianie wyciągu służy do porównywania wszystkich kwot płatności pobranych z systemu klienta względem rzeczywistych płatności wykonanych za pomocą modułu Invoice Pay. Dzięki tej funkcji w ramach jednej operacji można uzgodnić wszystkie płatności wykonane poza modułem Invoice Pay względem płatności wykonanych za pomocą tego modułu.

Faktury można wyświetlać:

  • Wg kwoty podsumowania: Kliknij dowolne łącze faktury dostępne na stronie Przebiegi wyciągu, aby wyświetlić faktury wg kategorii, np. W trakcie przetwarzania lub Nieprzetworzone.

  • Wg grupy: Po otwarciu faktury na stronie Wyodrębnione faktury można wyświetlić żądane faktury wg pogrupowania, np. Opłacone lub odfiltrowane faktury Invoice Pay za pomocą menu Widok.

Aby wyszukać fakturę:

  1. Na stronie Wyodrębnione faktury wprowadź kryteria wyszukiwania:

  2. Atrybuty identyfikujące dokument Faktura, np. Identyfikator faktury, Dostawca, Metoda płatności, Kwota, Status Invoice Pay i Kwota płatności

    - ORAZ -

    Kwalifikator, np. Zaczyna się od, Zawiera, Kończy się na lub Równa się

    - ORAZ -

    Kryteria wyszukiwania, np. kwota, numer identyfikacyjny, status lub nazwa dostawcy
  3. Kliknij ikonę wyszukiwania, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub kliknij ikonę X, aby zresetować kryteria wyszukiwania.