Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Pola importu użytkowników

Ta sekcja zwiera informacje o formatowaniu dla dostępnych pól użytkownika. Zestaw pól – podstawowych i dodatkowych — widocznych w szablonie Import użytkowników będzie różnić się w zależności od tego, które pola są wyświetlane na stronie Użytkownik. Niektóre formaty pól różnią się w zależności od konfiguracji.

Pole

Wymagane?

Opis

Automatycznie wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem po zapisaniu

N

Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać e-mail z zaproszeniem na adres e-mail użytkownika, gdy zapisujesz tego użytkownika.

Kraj administracyjny pracownika (wyświetlany tylko, jeśli wdrożono więcej niż jeden kraj)

T

To pole pozwala na wybranie kraju, z którego pracownik jest administrowany. Kiedy administrator wybiera Kraj administracyjny pracownika, polityki obowiązujące tego kraju dotyczą również pracownika.

Format: XX (dwuznakowy kod ISO kraju)

Przykład: CA, UK, US

Kanada ma kod CA.

Wielka Brytania ma kod UK.

Stany Zjednoczone mają kod US.

Grupa polityki wydatków

N

To pole pozwala na przypisanie grupy polityk do każdego pracownika, co określi rodzaje wydatków i limity, które będą dotyczyć tego pracownika. Wypełnij to pole, używając funkcji Kod grupy dla grupy polityk wyświetlonej na stronie Grupy polityk > Wydatek w obszarze Ustawienia produktów.

Jeśli nie wypełnisz tych informacji, pracownikowi zostanie przypisana domyślna konfiguracja dla kraju na podstawie parametru Kraj administracyjny pracownika.

UWAGA: Domyślna grupa polityk nie będzie dostępna, dopóki administrator nie utworzy jednej lub więcej grup polityk.

Grupa polityki dot. faktur

N

To pole pozwala na przypisanie jednej lub większej liczby grup polityk do każdego pracownika, co określi rodzaje wydatków i limity, które będą dotyczyć tego pracownika. Wypełnij to pole, używając funkcji Kod grupy dla grupy polityk wyświetlonej na stronie Grupy polityk > Faktura w obszarze Ustawienia produktu.

Jeśli nie wypełnisz tych informacji, pracownikowi zostanie przypisana domyślna polityka konfiguracji.

UWAGA: Domyślna grupa polityk nie będzie dostępna, dopóki administrator nie utworzy jednej lub więcej grup polityk. Jeśli firma korzysta z przetwarzania z pobieraniem, należy dopilnować zmiany polityki dotyczącej przetwarzania z pobieraniem tak, by była ona zgodna z tą w module Faktura.

Imię pracownika

T

Imię użytkownika.

Nazwisko pracownika

T

Nazwisko użytkownika.

Środkowy inicjał

N

Drugie imię lub środkowy inicjał użytkownika.

Identyfikator pracownika

T

Unikalny identyfikator użytkownika. Jeśli używasz programu QuickBooks do zwrotu kosztów pracownikom, to pole powinno zawierać identyfikator QuickBooks Vendor ID użytkownika.

Identyfikator logowania

T

Służy do początkowego importu do systemu identyfikatorów logowania nowych użytkowników, zwykle identycznych z ich adresami e-mail.

Format: Musi zawierać znak „@”

UWAGA: Administrator nie może użyć tego pola do aktualizacji identyfikatora logowania istniejącego użytkownika, dlatego pole to nie jest polem wymaganym. Zamiast tego do aktualizacji istniejących użytkowników zaleca się korzystać z pola Nowy identyfikator logowania.

Hasło

T

Wprowadź hasło, którego użytkownik używa do logowania. Użytkownik jest proszony o zmianę hasła przy pierwszym logowaniu. Jeśli edytujesz istniejącego użytkownika, możesz pozostawić puste pole hasła, aby zachować istniejące hasło.

Wpisz hasło ponownie

T

Wpisz ponownie hasło wprowadzone w polu Hasło, aby zapewnić, że utworzone hasło jest prawidłowe.

Adres e-mail

T

Adres e-mail użytkownika.

Format:Musi zawierać znak „@”

Kraj zamieszkania

T

Dwuznakowy kod ISO kraju, w którym przebywa użytkownik.

Format: XX (dwuznakowy kod ISO kraju)

Przykład: CA, UK, US

Kanada ma kod CA.

Wielka Brytania ma kod UK.

Stany Zjednoczone mają kod US.

Ustawienia regionalne

T

Wskazują język oraz konwencję zapisu (np. daty, liczby i format walut) dla tego użytkownika. Format tego parametru to dwie małe litery wskazujące język, po których występuje dwuliterowy kodu ISO kraju wskazujący kraj dla konwencji zapisu. 

Dostępne kody języka:

de_AT niemiecki (Austria)

de_CH niemiecki (Szwajcaria)

de_DE niemiecki (Niemcy)

de_LU niemiecki (Luksemburg)

en_AU angielski (Australia)

en_CA angielski (Kanada)

en_GB angielski (Wielka Brytania)

en_IE angielski (Irlandia)

en_IN angielski (Indie)

en_NZ angielski (Nowa Zelandia)

en_US angielski (USA)

en_ZA angielski (RPA)

es_AR hiszpański (Argentyna)

es_BO hiszpański (Boliwia)

es_CL hiszpański (Chile)

es_CO hiszpański (Kolumbia)

es_CR hiszpański (Kostaryka)

es_DO hiszpański (Dominikana)

es_EC hiszpański (Ekwador)

es_ES hiszpański (Hiszpania)

es_GT hiszpański (Gwatemala)

es_HN hiszpański (Honduras)

es_MX hiszpański (Meksyk)

es_NI hiszpański (Nikaragua)

es_PA hiszpański (Panama)

es_PE hiszpański (Peru)

es_PR hiszpański (Portoryko)

es_PY hiszpański (Paragwaj)

es_SV hiszpański (Salwador)

es_UY hiszpański (Urugwaj)

es_VE hiszpański (Wenezuela)

fr_BE francuski (Belgia)

fr_CA francuski (Kanada)

fr_CH francuski (Szwajcaria)

fr_FR francuski (Francja)

fr_LU francuski (Luksemburg)

id_ID Indonesia (Indonezja)

it_CH włoski (Szwajcaria)

it_IT włoski (Włochy)

ja_JP japoński (Japonia)

nl_BE holenderski (Belgia)

nl_NL holenderski (Holandia)

sv_SE szwedzki (Szwecja)

th_TH tajski (Tajlandia)

zh_CN chiński (Chiny)

zh_HK chiński (Hongkong, Chiny)

zh_TW chiński (Tajwan, Chiny)

Powiat/województwo

N

Dwuznakowy kod ISO kraju użytkownika oraz dwuznakowy kod powiatu lub województwa.

Format: XX-XX ([kod kraju]-[województwo/powiat])

Przykład: US-WA, CA-BC

Waszyngton w Stanach Zjednoczonych ma kod US-WA.

Kolumbia Brytyjska (British Colombia) w Kanadzie ma kod CA-BC.

Nazwa dostawcy QuickBooks (tylko klienci QuickBooks)

N

Wprowadź nazwę dostawcy dla pracownika w programie QuickBooks.

Waluta zwrotu kosztów

T

Trzyliterowy kod waluty zwrotu kosztów użytkownika.

Format: XXX

Przykład: Dolar amerykański ma kod USD. Dolar kanadyjski ma kod CAD. Funt brytyjski ma kod GBP.

Kraj użytkownika modułu Faktura

N

Wskazuje kraj użytkownika oraz wstępnie skonfigurowane funkcje modułu Faktura.

Aktywne

N

Zaznacz to pole wyboru, jeśli to jest aktywny użytkownik. Jeśli zaznaczenie tego pola wyboru jest usunięte, użytkownik nie może zalogować się w systemie Concur.

Zwolnić z reguł dot. limitu typu wydatków?

N

Zaznacz to pole wyboru, jeśli ten użytkownik nie musi przestrzegać limitów rodzajów wydatków zdefiniowanych na stronie Rodzaje wydatków .

Menedżer ds. wydatków

UWAGA: Wydatek pojawia się w etykiecie pola, jeśli moduł Wydatki jest zintegrowany z modułem Wniosek.

N

Wybierz użytkownika, który zatwierdza raporty z wydatków tego pracownika. Wszyscy użytkownicy z zaznaczonym polem wyboru Możliwość zatwierdzania raportów z wydatków pojawiają się na tej liście.

Menedżer ds. wniosków

N

Wybierz użytkownika, który zatwierdza wnioski o zgodę tego pracownika. Wszyscy użytkownicy z zaznaczonym polem wyboru Może zatwierdzać wnioski pojawiają się na tej liście.

Wymagany jest audyt wydatków (dostępne tylko, jeśli zakupiono usługę audytu)

N

Wybierz odpowiednią wartość:

  • Audyt wymagany zawsze. Raporty tego pracownika są zawsze wybierane do audytu.

  • Audyt nigdy nie wymagany. Raporty tego pracownika nigdy nie są wybierane do audytu.

  • Audyt wymagany warunkowo. Raporty tego pracownika będą wybierane do audytu tylko, jeśli transakcje wydatków w raporcie spełniają przynajmniej jedno kryterium wyboru skonfigurowane w sekcji Kontrole zgodności obszaru Ustawienia produktów.

Dostęp do raportów Cognos

N

Wybierz rolę użytkownika dla raportów Cognos. Dostępne role to:

  • Cognos Consumer: Może korzystać z opcji analizy/metod inteligentnych w celu wyświetlania danych dla raportów. W programie z licencją typu Odbiorca dostęp do funkcji analizy/metod inteligentnych jest ograniczony w największym stopniu.

  • Autor biznesowy Cognos: Może używać opcji analizy/metod inteligentnych (Analysis/Intelligence), aby wyświetlać dane dla raportów. W programie z licencją typu Biznesowa funkcje analizy/metod inteligentnych, do których użytkownicy mają dostęp, są w pewnym stopniu ograniczone.

  • Profesjonalny autor Cognos: Może używać opcji analizy/metod inteligentnych (Analysis/Intelligence), aby wyświetlać dane dla raportów. Licencja Profesjonalna oznacza dostęp do wszystkich funkcji analizy/metod inteligentnych.

Niestandardowy kod 1–20

UWAGA: Obszar będzie dostępny tylko, jeśli wybrano pola na stronie Śledzenie kosztów – Dane do śledzenia w obszarze Ustawienia produktów. Nazwa kolumny będzie pokazywać nazwę pola danych.

Różne

Niestandardowe pola strony Użytkownik. Obszar będzie dostępny tylko, jeśli wybrano pola na stronie Śledzenie kosztów – Dane do śledzenia w obszarze Ustawienia produktów. Te pola będą wymagane tylko jeśli zostaną ustawione jako wymagane w obszarze Ustawienia produktów.

Może administrować (obejmuje moduł Wniosek)

N

Ten użytkownik przeprowadza czynności konfiguracyjne w systemie Concur, obsługuje informacje o użytkownikach, jest odpowiedzialny za końcowe zatwierdzanie i przetwarzanie raportów z wydatków, eksportowanie danych finansowych i generowanie raportów. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone (włączone), użytkownik otrzymuje dostęp do menu Administracja.

Jeśli firma używa modułu Wniosek, użytkownik z tą rolą wykonuje również konfigurację tego modułu.

Może przesyłać raporty z wydatków

N

Ten użytkownik może tworzyć i przesyłać raporty z wydatków w systemie Concur. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje dostęp do przycisku Nowy raport z wydatków.

Możliwość zatwierdzania raportów z wydatków

N

Ten użytkownik ma obowiązek zatwierdzania raportów z wydatków. Kiedy to pole jest zaznaczone, imię i nazwisko użytkownika jest widoczne na liście Menedżer strony Informacje o użytkowniku i jest widoczny na liście osób zatwierdzających, które widzi użytkownik, gdy nie ma zdefiniowanego menedżera.

Możliwość ograniczenia zatwierdzania raportów

N

To pole wyboru pojawia się, jeśli używana jest funkcja Kierowanie zatwierdzeń, która obejmuje zatwierdzanie limitów. Ten użytkownik może zatwierdzać raporty, których suma jest równa lub mniejsza niż wprowadzona kwota.

Może przetwarzać raporty z wydatków (obejmuje moduł Wniosek)

N

Ten użytkownik może przetwarzać raporty z wydatków w systemie Concur. Kiedy to pole jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje od administratora dostęp do roli osoby przetwarzającej bez otrzymywania pełnych praw administracyjnych.

Jeśli firma używa modułu Wniosek, użytkownik może również przetwarzać wnioski.

Identyfikator pracownika osoby zatwierdzającej wydatki

N

Wartość identyfikatora pracownika dla użytkownika, który może zatwierdzać raporty z wydatków tego użytkownika.

2 identyfikator pracownika osoby zatwierdzającej wydatki

N

Wartość identyfikatora pracownika drugiej osoby zatwierdzającej.

UWAGA: Pole jest używane tylko, jeśli wybrano drugi workflow osoby zatwierdzającej.

Może przesyłać wnioski

N

Ten użytkownik może tworzyć i przesyłać wnioski w systemie Concur. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje dostęp do przycisku Nowy wniosek o zgodę.

Może zatwierdzać wnioski

N

Ten użytkownik ma obowiązek zatwierdzania wniosków o zgodę. Kiedy to pole jest zaznaczone, imię i nazwisko użytkownika jest widoczne na liście Menedżer ds. wniosków strony Informacje o użytkowniku i jest widoczny na liście osób zatwierdzających, które widzi użytkownik, gdy nie ma zdefiniowanego menedżera.

Jest właścicielem budżetu?

N

Ten użytkownik jest właścicielem budżetu i może wyświetlać budżety na pulpitach. Właściciel budżetu nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Jest osobą mającą wgląd w budżet?

N

Ten użytkownik wyświetla budżety na pulpitach. Może mieć uprawnienia do wyświetlania jednego lub większej liczby budżetów. Osoba wyświetlająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Jest administratorem budżetu?

N

Ten użytkownik konfiguruje kalendarz fiskalny, kategorie budżetu, pola śledzenia budżetu, pozycje budżetu i ustawienia budżetu. Administrator budżetu może wyświetlać kwoty budżetu skonfigurowane w pozycjach budżetu, lecz nie wartości rzeczywiste wyświetlane na pulpitach. Administratorzy budżetu mają dostęp do wszystkich pozycji budżetu w ramach jednostki.

Jest osobą zatwierdzającą budżet?

N

Ten użytkownik zatwierdza faktury, wnioski o zakup i raporty z wydatków oraz może wyświetlać budżety na pulpitach budżetów. Osoba zatwierdzająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Jest administratorem faktury?

N

Ten użytkownik wykonuje konfigurację systemu Concur, obsługuje informacje o użytkownikach, jest odpowiedzialny za końcowe zatwierdzanie i przetwarzanie faktur i uruchamianie raportów. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje dostęp do menu Administracja. Użytkownik może również usunąć fakturę i przywrócić ją ze stanu usuniętego.

UWAGA: W przypadku istniejących administratorów faktur pole wyboru Jest Menedżerem płatności faktur? jest domyślnie zaznaczone (włączone), co umożliwia wykonywanie zadań menedżera płatności.

Jest użytkownikiem AP faktury?

N

Ten użytkownik może tworzyć, przypisywać i usuwać przypisania faktur. Użytkownik może również usunąć fakturę i przywrócić ją ze stanu usuniętego.

Jest właścicielem faktury?

N

Ten użytkownik może tworzyć i przesyłać faktury w systemie Concur. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje dostęp do przycisku Nowa faktura na stronie głównej.

Jest osobą zatwierdzającą faktury?

N

Ten użytkownik ma obowiązek zatwierdzania faktur. Kiedy to pole jest zaznaczone, imię i nazwisko użytkownika będzie widoczne na liście Menedżer strony Użytkownicy i będzie widoczny na liście osób zatwierdzających, które widzi użytkownik, gdy nie ma zdefiniowanego menedżera.

Jest weryfikatorem faktury?

N

Weryfikator faktury może pracować ze wszystkimi opcjami w module Przetwarzanie faktur. Użytkownik z tą rolą może w szczególności uzyskać dostęp do dodatkowych opcji na karcie E-mail oraz na kartach Rozdzielanie dokumentów i Weryfikacja, aby pracować z partiami zawierającymi załączniki z fakturami przesłanymi w e-mailach.

Osoba zatwierdzająca faktury

N

Na liście wybierz, kto powinien zatwierdzać faktury, które ten użytkownik tworzy i przesyła.

Jest użytkownikiem wniosku o zakup?

N

Użytkownik z tą rolą może tworzyć wnioski o zakup („Wnioskujący”).

Jest osobą zatwierdzającą wniosek o zakup?

N

Użytkownicy z tą rolą mogą zatwierdzać wnioski o zakup, które utworzył użytkownik wniosku o zakup.

Zatwierdzanie autoryzowanego limitu?

N

Użytkownicy, którzy mają zatwierdzanie autoryzowanego limitu mogą tylko zatwierdzać wnioski o zakup do określonej kwoty określonej w polu obok listy walut.

UWAGA: Administrator klienta musiał wybrać rolę Jest osobą zatwierdzającą faktury, aby ustawić zatwierdzanie autoryzowanego limitu dla użytkownika.

Jest administratorem zakupów?

N

Użytkownicy z tą rolą mogą przetwarzać wnioski o zakup (na przykład czyścić wyjątki i odsyłać nieprzesłane wnioski o zakup) oraz zamówienia zakupu (na przykład poprawiać dostawcę i odsyłać nieprzesłane i przesłane wnioski o zakup).

Jest Menedżerem dostawców faktur?

N

Użytkownicy o tej roli mogą konfigurować dostawców i zarządzać nimi.

Jest Menedżerem płatności?

N

Użytkownicy o tej roli mogą realizować zadania menedżera płatności, takie jak wyświetlanie partii faktur i zarządzanie nimi, oraz uruchamianie, wyszukiwanie i pobieranie importów i wyciągów.

Jest osobą przetwarzającą faktury?

N

Użytkownicy o tej roli mogą, poza innymi zadaniami, zatwierdzać, usuwać i zmieniać przypisania faktur oraz usuwać wyjątki i zmieniać statusy zatwierdzania faktur.

Osoba zatwierdzająca wniosek o zakup

N

Na liście wybierz, kto powinien zatwierdzać wnioski o zakup, które ten użytkownik tworzy i przesyła.

Nazwisko i imię na karcie kredytowej

N

Imię i nazwisko na karcie służbowej użytkownika.

Nazwa rodzaju płatności kartą kredytową

N

Nazwa rodzaju płatności dla karty kredytowej wprowadzona w polu Jak chcesz nazwać ten program obsługi karty? na stronie Karta służbowa w obszarze Ustawienia produktów.

Numer konta karty

N

Numer karty służbowej. Format: Bez myślników i odstępów.

Data obowiązywania karty

N

Data, kiedy karta została przypisana do użytkownika w systemie Concur. Concur będzie wyświetlać użytkownikowi tylko transakcje kartą, które wystąpiły po dacie obowiązywania karty.

Format: RRRRMMDD

Kod konta rozliczeniowego karty

N

Kod konta rozliczeniowego dla karty służbowej.

Rodzaj karty

N

Rodzaj karty kredytowej.

Data ważności

N

Data ważności karty widoczna na karcie. Jeśli karta nie określa wartości dnia, użyj ostatniego dnia miesiąca.

Format: RRRRMMDD

Adres fakturowania

N

Adres fakturowania karty — pierwszy wiersz

Miasto fakturowania

N

Adres fakturowania karty — miasto

Powiat fakturowania

N

Adres fakturowania karty — powiat

Kod pocztowy fakturowania

N

Adres fakturowania karty — kod pocztowy

Kod kraju fakturowania

N

Adres fakturowania karty — kod kraju

Numer rozliczeniowy banku

N

Numer banku dla konta bankowego użytkownika.

Format: Bez spacji i myślników. Dla pracowników w USA musi być to 9 cyfr.

Numer konta bankowego

N

Numer konta bankowego użytkownika

Rodzaj konta bankowego

N

Rodzaj konta bankowego. CH: Bieżące LO: Kredytowe SA: Oszczędnościowe

UWAGA: Ta kolumna dotyczy tylko kont w USA.

Format: CH/LO/SA

Kod waluty konta bankowego

N

Trójliterowy kod waluty dla konta bankowego.

Format: XXX

Przykład: USD, CAD

Konto bankowe jest aktywne

N

Czy konto bankowe jest aktywne?

Format: T/N

Kod Kraju konta bankowego

N

Dwuliterowy kod ISO kraju, w którym znajduje się bank pracownika.

Format: XX

Przykład: Kanada ma kod CA. Wielka Brytania ma kod UK. Stany Zjednoczone mają kod US.

Nazwa oddziału konta bankowego

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Nazwa banku użytkownika.

Format: Maksymalnie 48 znaków.

Lokalizacja oddziału konta bankowego

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Identyfikator oddziału banku, w którym otworzono konto. Może to być miasto, region lub inny identyfikator.

Format: Maksymalnie 30 znaków.

Imię i nazwisko dla konta bankowego

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Nazwa widoczna dla konta. Zazwyczaj imię i nazwisko pracownika.

Format: Maksymalnie 48 znaków.

Adres konta bankowego 1

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.

Format: Maksymalnie 48 znaków.

Adres konta bankowego 2

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.

Format: Maksymalnie 48 znaków.

Miasto konta bankowego

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.

Format: Maksymalnie 24 znaki.

Region konta bankowego

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.

Format: Maksymalnie 24 znaki.

Kod pocztowy konta bankowego

Niewymagane dla CA i US; Wymagane dla UK i krajów SEPA.

Adres pocztowy podany w banku dla tego konta.

Format: Maksymalnie 20 znaków.

Typ zwrotu

To pole określa metodę zwrotu kosztów dla raportów pracownika. Obsługiwane wartości to:

ADPPAYR: Lista płac ADP

CNQRPAY: Usługa Refinansowanie wydatków za pośrednictwem Concur

APCHECK: Zobowiązania / Czek firmowy

PMTSERV: Inne formy zwrotu kosztów

Numer pliku pracownika ADP

Identyfikator dla pracownika w ramach ADP. To pole jest wymagane, jeśli używany jest zwrot kosztów typu ADP.

Kod firmy ADP

Kod firmy dla pracownika w ramach ADP. To pole jest wymagane, jeśli używany jest zwrot kosztów typu ADP.

Kod potrącenia ADP

Kod potrącenia dla pracownika w ramach ADP. To pole jest wymagane, jeśli używany jest zwrot kosztów typu ADP.

Nazwa prefiksu

N

Jeśli podana, musi zawierać dokładnie jedną z tych wartości (Lord, Lady, Sir, Pan, Panna, Pani, Dr, Ks.)

Nazwa sufiksu

N

Jeśli podana, musi zawierać dokładnie jedną z tych wartości (Jr, Sr, I, II, III, IV, V)

Pseudonim

N

Nieformalny pseudonim, pod którym znany jest pracownik.

Płeć

N

M = mężczyzna K = kobieta

Data urodzenia

N

Musi mieć format RRRRMMDD.

Identyfikator kierownika ds. podróży

N

Identyfikator pracownika osoby zatwierdzającej podróże użytkownika. Musi odpowiadać rekordowi istniejącego pracownika.

Nazwa stanowiska

N

Nazwa stanowiska pracownika.

Numer telefonu służbowego

N

Numer telefonu służbowego pracownika.

Numer wewnętrzny telefonu służbowego

N

Numer wewnętrzny telefonu służbowego pracownika.

Numer faksu

N

Numer faksu pracownika.

Numer telefonu komórkowego

N

Numer telefonu komórkowego pracownika.

Numer telefonu domowego

N

Numer telefonu domowego pracownika.

Numer pagera

N

Numer pagera pracownika.

Uwaga do nazwy podróży

N

Wartość używana przez firmy zarządzające podróżami (TMC) do zapisu elementów podlegających zgłoszeniu dla indywidualnych podróżnych, takich jak np. kody wydziału. Należy podać te informacje wyłącznie, jeśli centrum TMC o nie poprosiło.

Klasa reguł

N

Nazwa klasy podróży pracownika. Jeśli nie została podana żadna wartość, do użytkownika zostanie przydzielona domyślna klasa podróży.

Nazwa profilu GDS

N

Nazwa profilu w systemie GDS. Wartość wiążąca profil Concur Travel z profilem GDS.

Jedn. org.

N

Wartość musi odpowiadać dokładnie wartości Jedn. org. skonfigurowanej dla firmy.

Ulica adresu zamieszkania

N

Adres miejsca zamieszkania pracownika.

Miasto adresu zamieszkania

N

Adres miejsca zamieszkania pracownika.

Województwo adresu zamieszkania

N

Adres miejsca zamieszkania pracownika.

Kod pocztowy miejsca zamieszkania.

N

Adres miejsca zamieszkania pracownika.

Kraj miejsca zamieszkania

N

Adres miejsca zamieszkania pracownika.

Ulica miejsca pracy

N

Adres miejsca pracy pracownika.

Miasto miejsca pracy

N

Adres miejsca pracy pracownika.

Województwo miejsca pracy

N

Adres miejsca pracy pracownika.

Kod pocztowy miejsca pracy

N

Adres miejsca pracy pracownika.

Kraj miejsca pracy

N

Adres miejsca pracy pracownika.

E-mail 2

N

Alternatywny adres e-mail pracownika.

E-mail 3

N

Alternatywny adres e-mail pracownika.

Identyfikator synchronizacji profilu XML

N

Unikalny, przypisany przez klienta identyfikator użytkownika modułu Podróż, który pozwala na synchronizację profilu użytkownika z innymi dostawcami.

WAŻNE: Nie można używać następujących znaków dla wartości w tym rekordzie:

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

UWAGA: To pole służy tylko do aktualizacji. Puste miejsca i spacje mające usunąć istniejące dane są ignorowane jako wartości podczas importu. Oznacza to, że nie ma możliwości masowego usunięcia tych danych dla wielu użytkowników z użyciem jednego pliku importu.

Użytkownik profilu

N

Pozwala na dostęp do modułu Podróż i pozwala na zapisywanie profili w GDX lub zewnętrznych narzędziach synchronizacji XML, ale użytkownik nie może rezerwować podróży za pomocą Kreatora podróży.

Format: T/N

Użytkownik systemu Amadeus

N

Wskazuje, że użytkownik może mieć zaimportowane podróże z systemu AeTM.

Format: T/N

Niestandardowe pola podróży

N

Tutaj pojawią się niestandardowe pola skonfigurowane w module Podróż. Formaty różnią się w zależności od konfiguracji.

Administrator podróży i wydatków (widoczne tylko, jeśli zakupiono produkt Concur Travel)

N

Ten użytkownik przeprowadza czynności konfiguracyjne w modułach Concur Travel i Concur Expense, obsługuje informacje o użytkownikach, jest odpowiedzialny za końcowe zatwierdzanie i przetwarzanie raportów z wydatków, eksportowanie danych finansowych i generowanie raportów. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje dostęp do menu Administracja.

Administrator tylko podróży

(widoczne tylko, jeśli zakupiono produkt Concur Travel)

N

Ten użytkownik wykonuje konfigurację modułu Concur Travel i obsługuje informacje o użytkownikach. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik otrzymuje dostęp do menu Administracja.

Nowy identyfikator logowania

T*

Umożliwia zmianę istniejącego identyfikatora logowania użytkownika w systemie, który zwykle jest identyczny z adresem e-mail użytkownika.

*Format: Musi zawierać znak „@”

UWAGA: Administrator nie powinien używać tego pola do importowania identyfikatora logowania nowego pracownika. Zamiast tego do importowania wartości identyfikatora nowego użytkownika zaleca się używać pola Identyfikator logowania.

Jest centralną osobą odbierającą

N

To pole wskazuje centralną osobę odbierającą, która może dodawać, edytować i usuwać rachunki i obrazy rachunków.

Jest użytkownikiem rachunków

N

To pole określa użytkownika rachunków, który może dodawać, edytować i usuwać rachunki i obrazy rachunków dotyczących jego własnych zamówień zakupu.