Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Zarządzaj widocznością

Na stronie Zarządzaj widocznością można skonfigurować opcje decydujące, na których formularzach mają być wyświetlane pola niestandardowe, oraz zdefiniować, czy są one wymagane, opcjonalne, czy tylko do odczytu.

Po utworzeniu nowego pola niestandardowego domyślnie przyjmuje ono wartość Opcjonalne i jest wyświetlane na wszystkich formularzach. Pole Opcjonalne jest widoczne na formularzu i użytkownik może dodać do niego dane lub użyć go w inny sposób, lecz pole to nie jest wymagane i formularz można zapisać, ignorując je.

W zależności od używanych produktów SAP Concur domyślnie pola niestandardowe będą wyświetlane na następujących formularzach:

Wydatek:

  • Na stronie Informacje dot. wydatku w sekcji Ustawienia profilu
  • W nagłówku raportu z wydatków
  • W pozycji raportu z wydatków
  • W przypisaniu raportu z wydatków

Faktura:

  • Na stronie Informacje dot. faktury w sekcji Ustawienia profilu
  • W nagłówku faktury
  • W pozycji faktury

Wniosek:

  • Na stronie Informacje dot. wniosku w sekcji Ustawienia profilu
  • W nagłówku wniosku
  • W przypisaniu wniosku

Ustawienia widoczności

Na stronie Zarządzaj widocznością można skonfigurować widoczność pola niestandardowego oraz jego działanie na każdym z formularzy:

  • Opcjonalnie: Pole jest widoczne na formularzu i użytkownik może je wypełnić, lecz nie jest to wymagane, zaś formularz można zapisać niezależnie od tego, czy użytkownik je wypełni, czy nie.
  • Wymagane: Pole jest widoczne na formularzu, ale nie można zapisać formularza, jeśli to pole nie zostanie wypełnione. Pola wymagane są wyświetlone z czerwonym paskiem po lewej stronie pola.
  • Tylko do odczytu: Pole jest widoczne na formularzu, ale użytkownicy nie mogą zmienić treści ani stanu pola.
  • Ukryte dla pracowników: To pole nie pojawia się na formularzu.

Pomóż mi zdecydować

Strona Zarządzaj widocznością obejmuje funkcję Pomóż mi zdecydować. Funkcja ta pozwala skonfigurować poziomy widoczności dla Twoich pól niestandardowych.

Aby użyć funkcji Pomóż mi zdecydować:

  1. Na stronie Pola niestandardowe kliknij opcję Przełącz do widoku zaawansowanego.
  2. W oknie Widok zaawansowany kliknij opcję Zarządzaj widocznością.
  3. Na stronie Zarządzaj widocznością wybierz pole niestandardowe, dla którego potrzebujesz pomocy, z listy Wybierz pole niestandardowe.
  4. Kliknij opcję Pomóż mi zdecydować. Zostanie wyświetlona strona Prowadź mnie – konfigurowanie widoczności pola.
  5. Odpowiedz na pytania, a następnie kliknij opcję Ustaw widoczność. Zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie.
  6. Kliknij przycisk OK.