Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Przekazywanie informacji do określonych osób

Strona Przekazywanie informacji do określonych osób pozwala administratorowi na importowanie ustawień przekazywania informacji do określonych osób dla raportów wysyłanych w ten sposób. Ten krok jest widoczny tylko, jeśli zakupiono moduł Intelligence.

Procedura importowania ustawień przekazywania informacji do określonych osób ma cztery etapy:

  1. Pobieranie szablonu przekazywania informacji do określonych osób.

  2. Wypełnianie szablonu przekazywania informacji do określonych osób.

  3. Przesyłanie szablonu przekazywania informacji do określonych osób.

  4. Przeglądanie wyników importu

Krok 1: Pobieranie szablonu przekazywania informacji do określonych osób.

Administrator może pobrać szablon arkusza i użyć go w celu wprowadzenia danych przekazywania informacji do określonych osób w odpowiednim formacie.

Aby pobrać arkusz:

  1. Na stronie Konfiguracja raportowania kliknij kartę Przekazywanie informacji do określonych osób.

  2. Na karcie Przekazywanie informacji do określonych osób kliknij łącze Szablon przekazywania informacji do określonych osób.

  3. Wybierz opcję Zapisz w oknie dialogowym Pobieranie pliku.

  4. Wybierz lokalizację na komputerze, aby zapisać arkusz kalkulacyjny.

Arkusz kalkulacyjny z przykładowymi danymi użytkownika można pobrać tutaj (tylko w języku angielskim).

Krok 2: Wypełnianie arkusza

Arkusz przekazywania informacji do określonych osób zawiera kolumny przeznaczone do zaimportowania pól danych. Wszystkie pola są wymagane. Nie wolno usuwać wartości w wierszach nagłówków (wiersze 1 i 2) arkusza.

Pola przekazywania informacji do określonych osób

Pole

Wymagane?

Opis

Identyfikator pracownika

T

Identyfikator pracownika dla użytkownika, który otrzyma raport przekazywania informacji do określonych osób (na przykład JSMITH) Ta wartość jest zapisana w polu Identyfikator pracownika na stronie Użytkownicy. Jeśli używasz programu QuickBooks, ta wartość jest zapisana w polu Nazwa dostawcy QuickBooks na stronie Użytkownicy.

Identyfikator przekazywania informacji do określonych osób

T

Wartość zdefiniowana przez użytkownika, która grupuje użytkowników otrzymujących raporty przekazywania informacji do określonych osób (na przykład właścicieli Centrum rozliczeń).

Wartość przekazywania informacji do określonych osób

T

Rzeczywista wartość, dla której raport będzie przekazywać informacje do określonych osób (np. jeśli użytkownik chciał otrzymywać wszystkie dane dotyczące Centrum rozliczeń 1234)

Recenzja końcowa pliku

Przed zaimportowaniem arkusza użytkowników sprawdź, czy arkusz jest poprawnie sformatowany.

Przed przesłaniem arkusza programu Excel wszystkie komórki muszą być określone jako tekstowe lub liczbowe. Po zakończeniu zawsze sprawdzaj formatowanie komórek. Jeżeli używasz funkcji Zamień w programie Excel, pamiętaj że nie zachowuje ona wymaganego formatowania komórek. Testy wykazały, że po użyciu funkcji Zamień komórki sformatowane jako tekstowe przyjmują format ogólny Jeżeli komórki nie będą sformatowane jako tekstowe, importowanie nie powiedzie się. Jeśli to konieczne, wybierz odpowiednie komórki i zmień formatowanie.

Krok 3: Przesyłanie arkusza kalkulacyjnego przekazywania informacji do określonych osób

Arkusz kalkulacyjny jest przesyłany na karcie Przekazywanie informacji do określonych osób.

Aby przesłać arkusz:

  1. Na karcie Przekazywanie informacji do określonych osób kliknij opcję Przeglądaj.

  2. Przejdź do poprawnej lokalizacji i wybierz arkusz kalkulacyjny przekazywania informacji do określonych osób do przesłania.

  3. Kliknij opcję Otwórz.

  4. W okienku Przekazywanie informacji do określonych osób kliknij opcję Importuj.

Krok 4: Przeglądanie wyników importu

Wyniki importowania ustawień przekazywania informacji do określonych osób są wyświetlane po zakończeniu tego procesu. Karta Przekazywanie informacji do określonych osób pozwala administratorom na wyświetlanie wyników procesu przekazywania informacji do określonych osób. Wyniki procesu przedstawiają całkowitą liczbę przetworzonych raportów, liczbę pomyślnie przetworzonych rekordów, błędy powiązane z importem oraz rekordy, których importowanie nie powiodło się.

Istnieją trzy powody, dlaczego rekord nie zostanie pomyślnie zaimportowany:

  1. Rekord nie ma wypełnionych wszystkich pól importowanego pliku. Wszystkie pola są wymagane, więc jakiekolwiek puste pola spowodują niepowodzenie.

  2. Podano nieprawidłowy identyfikator pracownika. Identyfikator pracownika wprowadzony w szablonie przekazywania informacji do określonych osób musi odpowiadać poprawnemu użytkownikowi. Sprawdź pole Identyfikator pracownika lub Nazwa dostawcy QuickBooks na stronie Użytkownicy, gdzie znajdują się wartości identyfikatorów pracowników.

  3. Istnieją zduplikowane rekordy w pliku importu. W takim przypadku importowany jest pierwszy rekord, a kolejne zduplikowane rekordy nie zostaną zaimportowane.