Rejestracja karty kredytowej
Na stronie Karty kredytowe (wydatki) są wyświetlane karty aktualnie przypisane do bieżącego użytkownika w aplikacji Concur Expense. Wyświetlane są na niej zarejestrowane tutaj karty prywatne oraz firmowe.
Karty może przypisać administrator, mogą one zostać automatycznie dopasowane za pomocą danych importu karty firmowej lub wprowadzone ręcznie przez bieżącego użytkownika. Karty wprowadzone przez administratora i przetworzone w ramach importu danych są przeznaczone tylko do odczytu. Funkcja ręcznego wprowadzania kart jest konfigurowana przez firmę i nie zawsze może być dostępna.
Rejestracja karty prywatnej
Jeśli w danej firmie jest używana funkcja automatycznego importowania kart prywatnych (Yodlee), prywatną kartę debetową lub kredytową można zaimportować do aplikacji Concur Expense, rejestrując ją w sekcji Profil > Ustawienia profilu > Karty kredytowe (wydatki) (menu po lewej stronie). Po zarejestrowaniu karty w aplikacji Concur Expense zostaną pobrane transakcje z poprzednich 30 dni. Po pierwszej rejestracji w aplikacji Concur Expense nowe zmiany zostaną zaimportowane po każdym zalogowaniu.
Aby zarejestrować kartę prywatną:
Kliknij pozycje Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia wydatków > Karty kredytowe (wydatki) (menu po lewej stronie).
Kliknij przycisk Dodaj nową kartę prywatną.
Zapoznaj się z umową dotyczącą przekazywania danych i kliknij przycisk Akceptuj. Umowa jest wyświetlana tylko przy pierwszej rejestracji.
- W polu wiadomości Opuszczasz właśnie system Concur kliknij przycisk Kontynuuj.
Na liście wybierz wydawcę karty lub wprowadź nazwę wydawcy karty w polu tekstowym i kliknij przycisk Wyszukaj, a następnie wybierz wydawcę karty.
Wprowadź swój login wystawcy karty i hasło, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
- Sprawdź dane, a następnie kliknij przycisk Zamknij lub kliknij symbol X w prawym górnym rogu strony.
Na stronie Karty kredytowe (wydatki) zostanie teraz wyświetlone połączone konto. Kliknij pozycję Dostępne wydatki widoczną na stronie głównej, aby wyświetlić transakcje i dodać je do raportu z wydatków.
Aby usunąć kartę prywatną (tylko w przypadku kart dodawanych ręcznie):
Kliknij pozycje Profil > Ustawienia profilu > Karty kredytowe (wydatki) (menu po lewej stronie).
Kliknij symbol X widoczny obok karty, aby ją usunąć.
Potwierdź usunięcie karty.
Rejestracja kart firmowych American Express
Połączenie American Express© Business Card umożliwia użytkownikom importowanie transakcji z systemu American Express© do systemu Concur Expense. Jeśli Twoja organizacja korzysta z połączenia American Express© Business Card, kliknij łącze Dodaj kartę Amex Business na stronie Karty kredytowe (wydatki) w ustawieniach profilu.
Bezpośrednio po rejestracji karty system Concur Expense przystępuje do importu transakcji, które miały miejsce w ciągu ostatnich 90 dni. Nowe transakcje są codziennie automatycznie synchronizowane.
Każdy posiadacz karty (głównej lub dodatkowej) musi zarejestrować swoją kartę indywidualnie. Główny posiadacz nie może zarejestrować kart dodatkowych w imieniu innych pracowników.
Użytkownik może wyświetlić swoje własne transakcje kartą firmową American Express© na stronie Zarządzaj wydatkami. Transakcje są widoczne również dla przedstawicieli i pełnomocników. Wszelkie nowe transakcje podlegają codziennej synchronizacji.
Aby zarejestrować karty na potrzeby połączenia z kartą służbową:
Kliknij pozycje Profil > Ustawienia profilu > Ustawienia wydatków > Karty kredytowe (wydatki) (menu po lewej stronie).
Kliknij opcję Dodaj kartę Amex Business.
W polu wiadomości Opuszczasz właśnie system Concur kliknij przycisk Kontynuuj.
Zapoznaj się z treścią umowy, aby zaakceptować warunki korzystania, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Umowa jest wyświetlana tylko przy pierwszej rejestracji.
Na stronie logowania do systemu American Express wpisz swoją nazwę logowania nadaną przez wystawcę karty i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.
Zapoznaj się z treścią zastrzeżenia dotyczącego uprawnień dostępu, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
Na stronie uprawnień w systemie American Express zaznacz pole wyboru obok każdej z kart, które chcesz zsynchronizować. Widoczne są teraz wszystkie karty służbowe zarejestrowane w systemie American Express.
Kliknij opcję Zezwalam, aby zsynchronizować karty.
Kliknij opcję Powrót do systemu SAP Concur.
W oknie wiadomości z monitem o potwierdzenie rejestracji karty kliknij przycisk OK. Zarejestrowana karta służbowa jest teraz wyświetlana na stronie Karty kredytowe (wydatki) w ustawieniach w obszarze Profil.
Kliknij pozycję Dostępne wydatki widoczną na stronie głównej, aby wyświetlić transakcje i dodać je do raportu z wydatków.
Aby usunąć kartę służbową:
W przypadku usunięcia karty służbowej na stronie Karty kredytowe (wydatki) w ustawieniach profilu dostęp do karty dla połączenia z kartą służbową American Express© jest wycofywany. W razie potrzeby możesz ponownie dodać tę kartę.
Kliknij pozycje Profil > Ustawienia profilu > Karty kredytowe (wydatki) (menu po lewej stronie).
Kliknij symbol X widoczny obok karty, aby ją usunąć.
Potwierdź usunięcie karty.
