Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Październik 2017 — Invoice Standard Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2017r.

Faktura

Możliwość edytowania niestandardowych pól dla wielu pozycji wniosku o płatność

W wydaniu wrześniowym wprowadzono nowe okno umożliwiające edycję wielu pól rodzaju wydatków. W tym wydaniu okno Edytuj wiele pól oferuje opcję edycji wielu pól niestandardowych.

Klienci wybierają dwie lub więcej pozycji, a następnie klikają przycisk Edytuj w sekcji Podsumowanie wyszczególnienia otwartego wniosku o płatność.

Po wybraniu przez klienta jednej pozycji i kliknięciu przycisku Edytuj moduł Faktura będzie działał jak do tej pory. Jeśli użytkownik wybierze więcej niż jedną pozycję i kliknie przycisk Edytuj, zostanie wyświetlone okno Edytuj wiele pól, w którym będzie można edytować pola niestandardowe.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta funkcja ułatwia klientom masową aktualizację wniosków o płatności.

Wnioski o zakup i zlecenia zakupu

Hiperłącza numerów faktur i wniosków o zakup

W wydaniu wrześniowym wiele wniosków o zakup i zamówień zakupu opatrzono hiperłączem, co ułatwia klientom dostęp do potrzebnych informacji. W tym wydaniu modułu Travel dodano hiperłącza do trzech kolejnych lokalizacji.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta funkcja ułatwia klientom szybkie przechodzenie do powiązanych rekordów i wyświetlanie zawartych w nich informacji.

Nowa rola użytkownika rachunków

Nowa rola Użytkownik rachunków umożliwia osobom odpowiedzialnym za wnioski o zakup wprowadzanie, aktualizację i usuwanie danych rachunków dla ich własnych zamówień zakupu. Wprowadzenie tej roli ma na celu zapewnienie definiowania ról obsługi wniosków zgodnie ze specyficznymi zadaniami realizowanymi przez użytkownika, zapewnienie wyższego poziomu zgodności i podniesienie efektywności procesów w ujęciu całej firmy.

Klienci mogą dodawać rolę użytkownika rachunków ręcznie lub za pośrednictwem opcji importu użytkownika.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta gwarantuje klientom zachowanie zgodności z najlepszymi praktykami w zakresie integralności danych, pozwalając użytkownikom dysponującym tą rolą zarządzać ich własnymi danymi rachunków dotyczącymi ich zamówień zakupu bez zmiany pozostałych danych na tych już zatwierdzonych zamówieniach zakupu.

Terminologia

Zmiany terminologiczne – język czeski

Wraz z wydaniem październikowym Concur dokonał zmiany następujących terminów w języku czeskim.

Termin angielski

Aktualny termin w języku czeskim

Nowy termin w języku czeskim

allocation

přidělení

alokace

travel request

požadavek na cestu

cestovní příkaz

workflow

postup

schvalovaci proces

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Te zmiany poprawiają dokładność i spójność wersji czeskich wszystkich rozwiązań Concur.

Zmiany terminologiczne – język portugalski brazylijski

Wraz z wydaniem październikowym Concur dokonał zmiany następujących terminów w języku portugalskim brazylijskim.

Termin angielski

Aktualne terminy w języku portugalskim brazylijskim

Nowe terminy w języku portugalskim brazylijskim

account code

classificação contábil

código da conta

amount

montante

valor

departure

partida

embarque

VAT

IVA

imposto

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Te zmiany poprawiają dokładność i spójność wersji portugalskich brazylijskich wszystkich rozwiązań Concur.

Profil

Rozszerzenia dostępności – Profil

Concur stale ulepsza swoje produkty z myślą o zapewnieniu użytkownikom jeszcze większej ich dostępności. Szereg wdrożeń odbywa się w tle, jednak niektóre z udoskonaleń mają wpływ na interfejs użytkownika.

W tym wydaniu wprowadzono zmiany na stronie Profil.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Udoskonalanie naszych produktów w celu lepszego dostosowania ich do dostępnych standardów WCAG 2.0 pozwala korzystać z nich szerszemu gronu użytkowników.

Komunikaty - Aplikacja mobilna

Rozszerzenia dotyczące komunikatów – hasło tylko do aplikacji mobilnej

W tym wydaniu wprowadzono zmiany w komunikatach wyjaśniających przeznaczenie hasła tylko do aplikacji mobilnej (PIN). Udoskonalono także wygląd i podniesiono komfort obsługi.

Aktualizacja wyglądu i komfortu obsługi

Drobne zmiany w wyglądzie i komforcie obsługi

Począwszy od niniejszej wersji, Concur zaktualizuje niektóre z obiektów „klikalnych”. Pomarańczowa przerywana linia, którą otoczone są niektóre elementy, zostanie wygładzona. Zmianie uległ także kolor ikony.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

**Planowane zmiany** Dostępność wielu kont finansowania

Obsługa wielu kont finansowania, dostępna dotąd w produkcie Invoice Professional Edition, jest teraz dostępna również w produkcie Invoice Standard Edition. Mechanizm płatności za faktury będzie oferował obsługę więcej niż jednego konta finansowania, z którego przekazywane są środki na rzecz dostawców. Choć wielu klientów korzysta z pojedynczego konta finansowania, istnieją przypadki, w których pożądana staje się obsługa wielu kont finansowania.

Typowe scenariusze obsługujące wiele kont finansowania:

  • Fuzje i przejęcia: Firma została nabyta lub przeszła fuzję z firmą klienta; firmy korzystają z różnych kont finansowania

  • Szkoły wyższe: Szkoła wyższa obejmuje wiele placówek z indywidualnymi systemami, a każda z placówek korzysta z innego źródła finansowania

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta daje klientom niezbędną elastyczność potrzebną tam, gdzie regulowanie należności na rzecz dostawców wymaga więcej niż jednego konta.

**Planowane zmiany** Wiadomości w produktach w Europie

Przed pewien czas wiadomości w produktach (IPM) w systemie Concur były dostępne dla klientów w Stanach Zjednoczonych (USA).

Wiadomości prezentowane użytkownikom w Stanach Zjednoczonych bazują na danych dostarczanych przez dobrze znany mechanizm rekomendacji pochodzący z USA. Mechanizm ten nie w pełni spełnia jednaj wymogi bardziej restrykcyjnego ustawodawstwa Unii Europejskiej (UE). Dlatego też, celem zapewnienia zgodności z przepisami UE, Concur opracował własny mechanizm rekomendacji dla swojego systemu wiadomości w produktach.

Przed włączeniem tej funkcji przedstawiciele Concur będą kontaktować się z klientami w UE o statusie pierwszych użytkowników. Po upływie 60 dni funkcja będzie mogła być włączona dla wszystkich pozostałych klientów na terenie UE. Ponieważ wdrożenie nowego systemu zwiększy poziom komfortu obsługi rozwiązania dla klientów Concur, rozwiązanie zostanie w niedługim czasie wdrożone również dla klientów w USA.

Podobnie jak dzisiaj w przypadku użytkowników z USA – parametry takie jak zawartość, pory, lokalizacja i częstotliwość wiadomości są definiowane na poziomie kampanii, charakterystyki firmy i użytkownika.

**Planowane zmiany** Nowy wygląd i usprawniona nawigacja w obszarze Konfiguracja

Aktualne łącza nawigacji Konfiguracja pojawiające się na każdej ze stron zostaną przeorganizowane w centralną stronę Ustawienia produktów, zawierającą sekcje, zdefiniowane wg celów biznesowych, z odsyłaczami oraz krótkimi opisami poszczególnych stron ustawień konfiguracyjnych. Taka struktura ma pomóc administratorom zorientować się w przeznaczeniu poszczególnych funkcji. Klikając łącze, na przykład Użytkownicy, użytkownik przejdzie do istniejącej i używanej obecnie strony Użytkownicy. Ścieżka nawigacji umożliwia przechodzenie wstecz aż do powrotu do strony Ustawienia produktów.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to pozwoli udoskonalić nawigację między ustawieniami konfiguracyjnymi oraz ułatwi nowym administratorom rozpoznanie przeznaczenia dostępnych dla nich ustawień.

**Planowane zmiany** Opcje samodzielnej nauki dla administratorów

Na stronach Konfiguracja administratorzy zobaczą nową (?) opcję umożliwiającą dostęp do nowego obszaru samodzielnej nauki. Panel samodzielnej nauki będzie również dostępny na szeregu stron poza obszarem Konfiguracja. W obszarze samodzielnej nauki administratorzy mogą wyszukiwać katalogi z interaktywnymi szkoleniami, znajdować łącza do materiałów wideo ze szkoleń dla administratorów i dokumentacji oraz rozpoczynać rozmowy przez czat z trenerem Concur.

Obszar samodzielnej nauki będzie dostępny na każdej ze stron Konfiguracja, do których można przejść ze strony Ustawienia produktu.

Więcej informacji na temat nowej strony Ustawienia produktu można znaleźć w sekcji **Planowane zmiany** Nowy wygląd i usprawniona nawigacja w obszarze Konfiguracja niniejszych uwag do wydania.

Panel samodzielnej nauki będzie również dostępny na następujących stronach:

  • Osoba przetwarzająca (Wydatek > Przetwórz raporty)

  • Narzędzia administracyjne - (Administracja > Firma > Narzędzia)

  • Monitoruj partie (Administracja > Firma > Narzędzia > Monitoruj partie)

  • Monitoruj odbiorców płatności (Administracja > Firma > Narzędzia > Monitoruj odbiorców płatności)

  • Karta służbowa (administrator kart) (Administracja > Firma > Narzędzia > Karta służbowa)

W przyszłości możliwe jest dodanie panelu samodzielnej nauki również na innych stronach.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia administratorom poznanie ustawień modułów Wydatek, Wniosek i Faktura oraz pozwala uzyskać odpowiedzi na nasuwające się pytania.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Standard Edition.