Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Lipiec 2017 — Invoice Standard Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2017

Wnioski o zakup i zlecenia zakupu

Dostępność historii operacji dla zmian w pozycjach wniosku o zakup i rozdziału

Menedżerowie zatwierdzania, osoby wnioskujące o zakup i administrator zakupów, przetwarzający wnioski o zakup, zyskają teraz możliwość wyświetlania historii operacji dla zmian pozycji i rozdziału we wnioskach i zakup.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie oferuje klientom bardziej efektywne procedury śledzenia historii operacji na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba sprawdzenia w historii pytań lub uzasadnień przeprowadzanych audytów.

Wyświetlanie wszystkich odbiorców w wiadomościach e-mail z plikami PDF z zamówieniami do dostawców

Dotychczas, gdy klient przesłał zamówienie na wiele adresów dostawcy, dostawca otrzymywał wiadomość e-mail, w której figurował jako jedyny jej odbiorca. Począwszy od tego wydania dostawca będzie widział wszystkie pozostałe adresy e-mail, na które wysłano wiadomość, w wierszu Do wiadomości e-mail.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to pozwala wyeliminować możliwość realizacji tego samego zamówienia przez wiele osób kontaktowych po stronie dostawców, dzięki uwidocznieniu wszystkich adresatów danej wiadomości e-mail.

Pakiety krajowe

Pakiety krajowe do obsługi VAT

Wprowadzając pakiety krajowe w module Invoice Standard, Concur przygotowuje bazę pod nowy sposób oferowania klientom wstępnie skonfigurowanych funkcji modułu Invoice właściwych dla danego kraju. Adaptacja ta usprawni pracę z potrzebnymi klientom funkcjami oprogramowania.

Na początek pakiety krajowe będą oferowały funkcje obsługi podatku od wartości dodanej (VAT) w oparciu o wymogi wskazanego kraju. Obsługa podatkowa różni się w zależności od kraju i stąd istnienie dedykowanych pól obsługujących poszczególne rynki stanowi element o znaczeniu krytycznym w obszarze przetwarzania faktur. Po uaktywnieniu w systemie Concur jednego lub więcej pakietów krajowych dla klienta administratorzy mogą za pośrednictwem kreatora konfiguracji skonfigurować szereg opcji umożliwiających klientom pracę z podatkiem VAT. Klienci będą wówczas mieli możliwość edycji parametrów podatku VAT zarówno na poziomie nagłówka, jak i na poziomie pozycji.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta udostępnia klientom w Stanach Zjednoczonych (nowym klientom netto), Kanadzie, Japonii, Australii i Wielkiej Brytanii wstępnie skonfigurowane formularze VAT stosowne do ich specyficznych potrzeb oraz jednocześnie ułatwiające i usprawniające ich pracę.

Konfiguracja

Aktualizacja listy branż firmy

Lista Wybierz branże firmy na stronie Księgowość w sekcji Konfiguracja została zaktualizowana. Do listy dodano szereg popularnych branż, nazwy niektórych z pozycji na liście zmodyfikowano, a niektóre pozycje usunięto.

Branża wybrana z listy ma znaczenie wyłącznie informacyjne i pomaga w określeniu pól śledzenia kosztów wyświetlanych w sekcji Najczęściej używane w branży na stronie Śledzenie kosztów – Dane do śledzenia w obszarze Konfiguracja.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: To rozszerzenie oferuje klientom zaktualizowaną listę popularnych branż.

Invoice

Dodanie funkcji wyszukiwania na stronie przypisywania wniosku

Klienci zyskają teraz możliwość wyszukiwania nieprzypisanych wniosków za pomocą nowej funkcji wyszukiwania dostępnej na stronie Wszystkie nieprzypisane wnioski. Opcje wyszukiwania są takie same, jak te na stronie Nieprzesłane wnioski.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta oferuje klientom szybszy sposób wyszukiwania określonych typów nieprzypisanych wniosków o płatność.

Ustawienie dostępności w profilu

Niedawno informowaliśmy, że funkcje dostępności przestaną być funkcjami opcjonalnymi i zostaną domyślnie WŁĄCZONE dla wszystkich witryn systemu Concur.

Wdrożenie tej zmiany zostało jednak odroczone. Dodatkowe, szczegółowe informacje będą dostępne w sierpniowych uwagach do wydania.

QuickBooks

Mapowanie pozycji QuickBooks na rodzaje wydatków wg grupy polityk (QBD)

Concur obsługuje teraz mapowanie rodzajów wydatków na pozycje QuickBooks wg grup polityk dla firm korzystających z pulpitu QuickBooks Desktop (QBD) połączonych z systemem QuickBooks za pomocą narzędzia QuickBooks Web Connector.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to udostępnia administratorom kolejną opcję związaną z mapowaniem rodzajów wydatków.

Przetwarzanie poprzez pobieranie

Obsługa języka chińskiego w konfiguracjach aliasów e-mail

Począwszy od tego wydania języki dostępne do wyboru na liście Dodatkowy język OCR będą obok języków angielskiego i japońskiego obejmowały język chiński. Dodanie tego języka pozwala administratorowi powiązać e-mail dostawcy z aliasem zawierającym atrybut języka chińskiego.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to dodaje nowy język do opcji języka OCR dostępnych podczas konfigurowania aliasu e-mail dla jednego lub więcej adresów e-mail wybranego dostawcy.

Obsługiwane konfiguracje

Zakończenie świadczenia wsparcia dla protokołu szyfrowania TLS 1.0

AKTUALIZACJA: Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe daty:

  • Centrum danych w UE: Zakończone we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.
  • Centrum danych w USA: Zakończone we wtorek, 12 lipca 2017 r.

Kilka miesięcy temu Concur ogłosił koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Proces wygaszania obsługi został rozciągnięty na kilka miesięcy i właśnie został zakończony.

Planowane zmiany

**Planowane zmiany** Rozszerzony kalendarz fiskalny dla funkcji analizy / metod inteligentnych

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w sierpniu. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Nowy kalendarz fiskalny będzie dostępny w konfiguracji raportowania, dostępnej za pośrednictwem opcji menu Administracja > Ustawienia wydatków lub Administracja > Ustawienia faktur.

**Planowane zmiany** — Usunięcie sekcji Szybkie wskazówki ze strony rozwiązań Concur

Usunięcie sekcji Szybkie wskazówki ze strony głównej Concur Solutions (concursolutions.com) jest planowane wraz z wydaniem sierpniowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Aktualizacja ta pozwoli na uproszczenie strony głównej, ułatwiając jednocześnie dostęp do prezentowanych na niej informacji i ich śledzenie.

**Planowane zmiany** Nowy wygląd i usprawniona nawigacja

Aktualne łącza nawigacji Konfiguracja pojawiające się na każdej ze stron zostaną przeorganizowane w centralną stronę Ustawienia zawierającą kafelki umożliwiające dostęp do poszczególnych stron ustawień konfiguracyjnych. Kafelki będą pogrupowane wg celu biznesowego i będą opatrzone krótkim opisem skojarzonej z nim funkcji Konfiguracja, ułatwiając administratorom rozpoznanie przeznaczenia danej funkcji. Klikając kafelek, na przykład Użytkownicy, użytkownik przejdzie do istniejącej i używanej obecnie strony Użytkownicy. Ścieżka nawigacji umożliwia przechodzenie wstecz aż do powrotu do strony Ustawienia.

W przyszłych wydaniach Concur wprowadzi dodatkowe udoskonalenia do niektórych z funkcji konfiguracji. Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to pozwoli udoskonalić nawigację między ustawieniami konfiguracyjnymi oraz ułatwi nowym administratorom rozpoznanie przeznaczenia nowej funkcji i realizację ich zadań.

**Planowane zmiany** Kontrola brakujących kodów kont na dalszym etapie workflow

Pracownicy będą mieć możliwość zapisania, przesłania i zatwierdzenia wniosku o płatność nawet jeśli w wydatkach we wniosku o płatność brak jednego lub więcej kodów kont.

Obecnie każde zapisanie wydatku powoduje sprawdzenie przez system, czy dla powiązanego rodzaju wydatku podany został kod konta, oraz dodanie tego kodu konta do wydatku (proces niewidoczny w interfejsie użytkownika). Jeśli z wydatkiem nie powiązano kodu konta, zapisanie wydatku nie jest możliwe.

Wraz z tą aktualizacją możliwe staje się przesyłanie i zatwierdzanie wniosków o płatność. System zablokuje jednak dane wydatków przed utworzeniem wyciągu lub zaksięgowaniem w systemie finansowym do czasu podania przez administratora systemu Concur mapowania kodów kont dla rodzaju wydatku w ustawieniach konfiguracyjnych.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Pracownicy mogą już wypełniać wnioski o płatność mimo braku kodu konta w konfiguracji rodzaju wydatku. Kody kont są teraz wprowadzane na jednym i tym samym etapie workflow.

**Planowane zmiany** Zakończenie wsparcia dla przeglądarki Microsoft IE w wersji 10 dnia 18 sierpnia 2017

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygaśnie z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Użytkownikom nadal korzystającym z przeglądarki IE 10 będzie wyświetlany baner.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Standard Edition.