Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Przypisywanie uprawnień do budżetów

Administrator klienta może za pośrednictwem strony Użytkownicy w obszarze Administracja przypisać jedną z czterech ról związanych z budżetem.

Aby przypisać role związane z uprawnieniami do budżetów:

  1. Kliknij opcję Administracja > Ustawienia faktur lub Ustawienia wydatków lub Ustawienia wydatków i faktur.

  2. Na stronie Ustawienia produktu wybierz opcję Faktura, Wydatek lub Wniosek.

  3. W sekcji Dostęp do systemu Concur kliknij opcję Konta użytkowników.

    Wyświetlona zostanie strona Użytkownicy.

  4. Utwórz nowego użytkownika, klikając opcję Utwórz/Edytuj użytkownika, lub dwukrotnie kliknij istniejącego.

  5. W sekcji Uprawnienia użytkownika przypisz użytkownikowi właściwą rolę, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.

  6. Kliknij przycisk Zapisz.

    Rola

    Opis

    Jest administratorem budżetu?

    Konfiguruje kalendarz fiskalny, kategorie budżetu, pola śledzenia budżetu, pozycje budżetu i ustawienia budżetu. Administrator budżetu może wyświetlać kwoty budżetu skonfigurowane w pozycjach budżetu, lecz nie wartości rzeczywiste wyświetlane na pulpitach. Administratorzy budżetu mają dostęp do wszystkich pozycji budżetu w ramach jednostki.

    Jest właścicielem budżetu?

    Jest właścicielem budżetu i może wyświetlać budżety na pulpitach. Właściciel budżetu nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

    Jest osobą zatwierdzającą budżet?

    Zatwierdza faktury, wnioski o zakup, raporty z wydatków i wnioski o zgodę oraz może wyświetlać budżety na pulpitach budżetów. Osoba zatwierdzająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

    Jest osobą mającą wgląd w budżet?

    Wyświetla budżety na pulpitach. Może mieć uprawnienia do wyświetlania jednego lub większej liczby budżetów. Osoba wyświetlająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

UWAGA: Aby mieć dostęp do konfiguracji budżetu, administratorzy muszą dysponować rolą Jest administratorem budżetu. Nie jest konieczne dysponowanie dodatkową rolą.