Przypisywanie uprawnień do budżetów
Administrator klienta może za pośrednictwem strony Użytkownicy w obszarze Administracja przypisać jedną z czterech ról związanych z budżetem.
Aby przypisać role związane z uprawnieniami do budżetów:
Kliknij opcję Administracja > Ustawienia faktur lub Ustawienia wydatków lub Ustawienia wydatków i faktur.
Na stronie Ustawienia produktu wybierz opcję Faktura, Wydatek lub Wniosek.
W sekcji Dostęp do systemu Concur kliknij opcję Konta użytkowników.
Wyświetlona zostanie strona Użytkownicy.
Utwórz nowego użytkownika, klikając opcję Utwórz/Edytuj użytkownika, lub dwukrotnie kliknij istniejącego.
W sekcji Uprawnienia użytkownika przypisz użytkownikowi właściwą rolę, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
Kliknij przycisk Zapisz.
Rola
Opis
Jest administratorem budżetu?
Konfiguruje kalendarz fiskalny, kategorie budżetu, pola śledzenia budżetu, pozycje budżetu i ustawienia budżetu. Administrator budżetu może wyświetlać kwoty budżetu skonfigurowane w pozycjach budżetu, lecz nie wartości rzeczywiste wyświetlane na pulpitach. Administratorzy budżetu mają dostęp do wszystkich pozycji budżetu w ramach jednostki.
Jest właścicielem budżetu?
Jest właścicielem budżetu i może wyświetlać budżety na pulpitach. Właściciel budżetu nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.
Jest osobą zatwierdzającą budżet?
Zatwierdza faktury, wnioski o zakup, raporty z wydatków i wnioski o zgodę oraz może wyświetlać budżety na pulpitach budżetów. Osoba zatwierdzająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.
Jest osobą mającą wgląd w budżet?
Wyświetla budżety na pulpitach. Może mieć uprawnienia do wyświetlania jednego lub większej liczby budżetów. Osoba wyświetlająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.
UWAGA: Aby mieć dostęp do konfiguracji budżetu, administratorzy muszą dysponować rolą Jest administratorem budżetu. Nie jest konieczne dysponowanie dodatkową rolą.
