Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Kwiecień 2018 — Expense Standard Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2018 r.

Ułatwienia dostępu

Wyjaśnienie: Dostęp do szybkiej pomocy dotyczącej opcji Praca dla innych za pomocą klawiatury

Wraz z wydaniem marcowym SAP Concur ogłosił dostęp do szybkiej pomocy dotyczącej opcji Praca dla innych za pomocą klawiatury.

Oznacza to, że użytkownik może, korzystając z klawisza Tab, uzyskać dostęp do ikony, a następnie za pomocą spacji lub klawisza Enter przejść do informacji Szybkiej pomocy.

Administrator

Przypomnienie: Bez danych prywatnych i wrażliwych w polach niestandardowych

Wszystkie firmy stoją w obliczu konieczności podjęcia wszelkich uzasadnionych i niezbędnych kroków w celu ochrony danych osobowych i wrażliwych swoich pracowników. Zgodnie z zalecanymi sprawdzonymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa należy pamiętać, że pola niestandardowe nie powinny zawierać ani danych osobowych, ani danych wrażliwych.

Jeśli firma użytkownika korzysta obecnie z pól niestandardowych do przechowywania danych osobowych lub wrażliwych (na przykład numerów ubezpieczenia społecznego, danych członków rodziny oraz jakichkolwiek innych danych pozwalających na identyfikację osób), powinna zaplanować usunięcie tych danych z istniejących pól w ramach używanych usług oraz zmodyfikować bieżące ustawienia konfiguracji.

Aktualizacja: Raport Użytkownicy wg przeglądarki — tylko centrum danych w Ameryce Północnej

W uwagach do wydania z marca opisaliśmy aktualizacje raportu Użytkownicy wg przeglądarki.

Należy pamiętać, że zaktualizowany raport jest obecnie dostępny wyłącznie dla klientów korzystających z centrum danych w Ameryce Północnej. Raport zostanie zaktualizowany na potrzeby klientów korzystających z pozostałych centrów danych w przyszłych wydaniach.

Budżet

Uwagi do wydania modułu Budżet

Klienci mogą przeglądać informacje dotyczące nowych funkcjonalności budżetu oraz udoskonaleń w nowych Uwagach do wydania modułu Budżet, znajdujących się na tej samej stronie, co uwagi do wydania pozostałych produktów.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Niezależne uwagi do wydania zapewniają lepszą przejrzystość informacji dotyczących produktu Concur Budget.

Platforma Concur 0151 — odroczenie aktualizacji

Aktualizacja wymagań dotyczących serwera wywołań

Zespół SAP Concur zdecydował się na odroczenie uprzednio zaplanowanej (na poniedziałek, 16 kwietnia o godzinie 10:00 czasu PST) konserwacji serwerów obsługujących wywołania na platformie Concur.

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Refinansowanie wydatków

Obsługa dodatkowych programów kart dla Kanady

Opcja Refinansowanie wydatków dla modułu Wydatek obsługuje teraz następujące programy kart kredytowych w dolarach kanadyjskich (CAD $):

  • MasterCard, Bank of America (CAD)
  • Visa, Bank of America (CAD)

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Te dodatkowe opcje mogą przyspieszyć przetwarzanie wydatków opłacanych za pomocą kart kredytowych.

Wiadomości w produktach

Rezygnacja z funkcji Wiadomości w produktach (USA)

Po wdrożeniu w zeszłym roku funkcji Wiadomości w produktach w Europie możliwa była rezygnacja z korzystania z niej przez użytkowników.

W tym wydaniu planowane jest udostępnienie podobnej możliwości użytkownikom systemu SAP Concur ze Stanów Zjednoczonych.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą zrezygnować z korzystania z funkcji Wiadomości w produktach.

Japoński transport publiczny (JPT)

Czytniki kart IC będą obsługiwały uwierzytelnianie na poziomie firmy

W trakcie weekendu przypadającego w dniach 14 i 15 kwietnia 2018 roku zmieni się proces uwierzytelniania w rozwiązaniu do odczytu kart IC.

Terminy konserwacji zaplanowano na następujące dni:

  • sobota 14 kwietnia 2018 r. od godziny 10:00 do 14:00 czasu japońskiego (tj. piątek 13 kwietnia 2018 r. od 18:00 do 22:00 czasu PDT)
  • niedziela 15 kwietnia 2018 r. od godziny 13:00 do 16:00 czasu japońskiego (tj. sobota 14 kwietnia 2018 r. od 20:00 do 00:00 czasu PDT)

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta zmiana uprości aktywację użytkowników i spowoduje, że transakcje będą szybciej wyświetlane w obszarze Dostępne wydatki.

Konserwacja bazy Jorudan

Przeprowadzono rutynową konserwację bazy danych stacji i linii japońskiego transportu publicznego (JPT), która obejmowała dodawanie elementów, zmianę nazw i usunięcia elementów.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Listy w module Wydatki odzwierciedlają bieżące stacje i linie JPT.

Nowa generacja (NextGen) modułu Wydatek

**W toku** Nowy interfejs użytkownika dla użytkowników końcowych modułu Concur Expense

SAP Concur stale doskonali swoje produkty nie tylko pod względem oferowanych funkcji, lecz również komfortu korzystania z nich. Sposób interakcji użytkowników z rozwiązaniami technicznymi stale ewoluuje, podobnie jak ich oczekiwania w tym zakresie. Nieustannie wsłuchujemy się w opinie naszych klientów i zachęcamy ich do dzielenia się sugestiami co do możliwych udoskonaleń w dziedzinie komfortu obsługi naszych produktów.

Nowa generacja modułu Wydatek odzwierciedla kolejny etap ewolucji interfejsu użytkownika systemu SAP Concur. Została opracowana na podstawie szeroko zakrojonych badań prowadzonych wśród użytkowników i analizy danych z 680 rozmów indywidualnych, 58 badań łatwości użycia, ponad 3000 odpowiedzi na ankiety i zapisu 1,3 mld czynności użytkowników z każdego miesiąca.

W ciągu następnego roku klienci uzyskają możliwość przejrzenia nowej generacji modułu Wydatek i zdecydowania się na jej wdrożenie jeszcze przed ostatecznym terminem obligatoryjnego przejścia.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: W rezultacie powstał interfejs użytkownika nowej generacji: nowoczesny, spójny i bez niepotrzebnych komplikacji. Zastosowana technologia nie tylko wnosi udoskonalenia do interfejsu użytkownika, lecz także sprawia, że SAP Concur może szybciej reagować na życzenia klientów i zaspokajać nowe potrzeby.

Ustawienia produktów

Wyświetlanie sugestii dotyczących kategorii kosztów na liście kategorii (tylko w języku angielskim i japońskim)

W przypadku klientów korzystających z interfejsu modułu Wydatek w języku angielskim lub japońskim na początku listy Kategoria na stronie Wydatek - rodzaje wydatków (Rodzaje wydatków dla wydatków > Rodzaje wydatków) w sekcji Ustawienia produktów wyświetlane są obecnie sugestie dotyczące kategorii kosztów.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta aktualizacja upraszcza proces wyboru kategorii kosztów dla rodzaju wydatków.

Nowy, konfigurowalny okres na zatwierdzanie wydatków

Administratorzy mogą teraz dostosować liczbę dni, przez jaką raport z wydatków pozostaje w kolejce osób zatwierdzających, przed jego przekierowaniem do menedżera tych osób zatwierdzających.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta pozwala na zwiększenie kontroli nad procesem zatwierdzania wydatków.

Podatki

(Kanada) Aktualizacja dotycząca wycofania ulgi RITC dla prowincji Wyspa Św. Edwarda (PEI)

Począwszy od 1 kwietnia 2018 r. stawka ulgi RITC (ang. Recaptured Input Tax Credits) dla wybranych wydatków w kanadyjskiej prowincji Wyspa Św. Edwarda będzie wynosić 75%. Stawka ulgi RITC zostanie wycofana w ciągu najbliższych trzech lat.

Okresy ulgi HIT dla Wyspy Św. Edwarda.

P.E.I. Stawka ulgi RITC

Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

75%

Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

50%

Od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

25%

Po 1 kwietnia 2021 r.

0%

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Firmy zapewniają zgodność podatkową zgodną z najlepszymi praktykami.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

**Planowane zmiany** Asystent wydatków może tworzyć raporty o wydatkach na podstawie podróży

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

**Planowane zmiany** Usunięcie strony „Umowa dot. prywatności”

Klienci korzystający obecnie z opcji wyświetlania strony Umowa dot. prywatności swoim użytkownikom powinni wziąć pod uwagę fakt, że Concur usunie tę funkcję. Zmiana ta jest planowana na maj. Oznacza to, że niezależnie od okoliczności, umowa dot. prywatności nie będzie już wyświetlana. Ponadto usunięte zostaną opcje dostosowywania teksu umowy dot. prywatności oraz stosowania polityki (na przykład wymuszające akceptację przez użytkownika umowy dot. prywatności).

W osobnym wydaniu SAP Concur udostępni standardowe oświadczenie dotyczące prywatności, do którego dostęp będzie można uzyskać za pośrednictwem łącza w stopce strony.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Celem tej zmiany jest udostępnienie wszystkim klientom tego samego, niezmodyfikowanego oświadczenia dotyczącego prywatności SAP Concur.

**Planowane zmiany** Nowe oświadczenie dotyczące prywatności planowane w wydaniu majowym

W uwagach do wydania pod tytułem **Planowane zmiany** Usunięcie strony „Umowa dot. prywatności” opisano zmiany, jakie nastąpią z chwilą, gdy obecnie obowiązująca polityka dotycząca prywatności przestanie obowiązywać. Omówiono także nowe Oświadczenie dotyczące prywatności, którego podpisanie SAP Concur stawia jako wymóg bycia podmiotem przetwarzającym dane klienta.

Celem zmiany jest zastąpienie dostosowanej lub unikalnej treści polityki we wszystkich jej wystąpieniach — we wszystkich produktach SAP Concur oraz w aplikacji mobilnej — wraz z Oświadczeniem dotyczącym prywatności, opisującym działania SAP Concur w zakresie przetwarzania danych klienta.

Należy pamiętać, że nowy tekst zostanie udostępniony wkrótce (zgodnie z planem — w maju).

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Celem tej zmiany jest udostępnienie wszystkim klientom tego samego, niezmodyfikowanego oświadczenia dotyczącego prywatności SAP Concur.

**Planowane zmiany** Dodanie kategorii transakcji Przychód i Przelew do Yodlee

W nadchodzącym wydaniu użytkownicy Yodlee będą mogli pracować na danych transakcji o kategoriach Przychód i Przelew. Obecnie transakcje należące do jednej z tych kategorii są ustawione jako niezdefiniowane i ukryte w systemie. Wraz z nadchodzącą zmianą transakcje te będą poprawnie kategoryzowane zgodnie z potrzebami klienta.

Należy zwrócić uwagę, że to rozszerzenie będzie nadal odfiltrowywać transakcje o kategoriach płatność lub rozliczenie konta, jako że nie są one powiązane z raportem z wydatków. Ponieważ integracja bazuje na rejestracji indywidualnej, użytkownik końcowy usunie dane niezwiązane ze zwrotami dotyczącymi raportu z wydatków.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: To rozszerzenie poszerza zakres danych napływających do systemu Concur, umożliwiając klientom przetwarzanie transakcji kartami dzięki zapewnieniu obsługi brakujących kategorii Przychód i Przelew dla produktu Concur Expense.

**Planowane zmiany** Nowa funkcja dotycząca nieaktualnych danych

Opisywana nowa funkcja umożliwi klientom kontrolę nad sposobem, w jaki ich dane są przechowywane w systemie Concur w oparciu o kryteria: kto, kiedy, gdzie.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta daje klientom możliwość spełnienia obowiązujących wymogów w zakresie przechowywania danych.

**Planowane zmiany** Nowy filtr obejmujący 23 miesiące

Nowy filtr obejmujący 23 miesiące będzie dostępny w ramach nowej funkcji Przechowywanie danych. Filtr dotyczy następujących obszarów:

  • Dostępne wydatki
  • Wyświetl transakcje
  • Nieprzypisane zaliczki gotówkowe

Ta nowa funkcja umożliwi automatyczne odfiltrowanie starszych transakcji. Okres filtra obejmuje 23 miesiące i nie podlega konfiguracji. Klienci korzystający z aktywacji nowej funkcji Przechowywanie danych automatycznie aktywują również filtr 23 miesięcy.

W sekcji Wyświetl transakcje odfiltrowane zostaną również okresy zestawień starsze niż 23 miesiące.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Filtr ten pozwoli ograniczyć kumulację w czasie nieprzetworzonych transakcji oraz pozwoli na wsparcie nowej funkcji Przechowywanie danych.

**Planowane zmiany** Zakończenie obsługi protokołu FTP z uwierzytelnianiem zwykłym tekstem z dniem 15 maja 2018

Concur ogłasza zakończenie obsługi protokołu FTP z uwierzytelnianiem zwykłym tekstem jako metody transferu danych z i do firmy Concur.

Protokół FTP z uwierzytelnianiem zwykłym tekstem nie jest protokołem zabezpieczonym i charakteryzuje się podatnością na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. W dniu maja 2018, zespół Concur Operations wdroży aktualizację dotyczącą bezpieczeństwa w infrastrukturze odpowiedzialnej za przesyłanie plików, ograniczając tym samym zastosowanie protokołu FTP z uwierzytelnianiem zwykłym tekstem jako element zaangażowania firmy w bezpieczeństwo danych naszych klientów oraz troskę o zgodność z podlegającymi audytom wymogami w zakresie bezpieczeństwa dla platformy Concur Trust Platform.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania dotyczące wycofania obsługi protokołu FTP z uwierzytelnianiem zwykłym tekstem.

Co to oznacza z punktu widzenia klienta Transfer danych do i z systemu Concur z użyciem protokołu FTP z uwierzytelnianiem zwykłym tekstem po dacie zakończenia świadczenia wsparcia będzie skutkował nieskutecznym nawiązywaniem połączeń przychodzących. Klienci korzystający z protokołu FTP z uwierzytelnianiem zwykłym tekstem muszą zastosować jedną z zatwierdzonych metod zabezpieczeń, aby móc kontynuować przesyłanie danych zgodnie z opisem w podręczniku użytkownika dotyczącym przesyłania plików. Zmiana wymaga wprowadzenia przez klienta; istnieje możliwość uzyskania wsparcia ze strony Concur.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Standard Edition.