Listopad 2017 — Invoice Standard Edition — podsumowanie dla administratora
Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2017
Kategorie kosztów
Nowe Kategorie kosztów
Kategorie kosztów, dostępne dotąd dla klientów modułu Wydatek, są teraz dostępne również dla klientów korzystających z modułu Faktura.
Kategoria kosztów umożliwia zdefiniowanie ogólnej kategorii kosztów, z którą powiązany jest dany rodzaj wydatków. Innymi słowy, kategoria kosztów to grupa skupiająca różne rodzaje wydatków. Główne zastosowanie kategorii kosztów to kategoryzacja rodzajów wydatków z myślą o generowaniu raportów z wydatków (wdrożenie części związanej z raportowaniem jest planowane na kolejne wydanie).
Kategorie kosztów mogą być dodawane ręcznie, a także importowane za pośrednictwem arkusza kalkulacyjnego importu rodzajów wydatków w kroku Rodzaj wydatku.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta zapewnia klientom bardziej uporządkowane monitorowanie celów, na jakie wydawane są środki pieniężne w firmie.
Wnioski o zakup i zlecenia zakupu
Nazwa dostawcy dostępna domyślnie w temacie wiadomości e-mail w konfiguracji ZZ
Moduł Faktura udostępnia obecnie dodatkowy token, Nazwa dostawcy, jako domyślny tytuł wiadomości e-mail dotyczącej zamówienia zakupu przesyłanego do dostawcy.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Ta funkcja ułatwia klientom znajdowanie zamówień zakupu po nazwie dostawcy w tytule wiadomości podczas przeglądania wiadomości e-mail.
Uproszczone wprowadzanie adresów odbiorcy dostawy i odbiorcy faktury
Wraz z tym wydaniem po wypełnieniu danych adresowych firmy w kroku Konfiguracja ZZ w obszarze Konfiguracja dane adresowe będą automatycznie pojawiać się w polach adresu odbiorcy dostawy i/lub odbiorcy faktury w kroku Lokalizacje firmowe obszaru Konfiguracja.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to minimalizuje liczbę czynności do wykonania przez klienta podczas konfigurowania zamówień zakupu.
Invoice Pay
Wiele kont finansowania
Obsługa wielu kont finansowania, dostępna dotąd w produkcie Invoice Professional Edition, jest teraz dostępna również w produkcie Invoice Standard Edition. Mechanizm płatności za faktury będzie oferował obsługę więcej niż jednego konta finansowania, z którego przekazywane są środki na rzecz dostawców. Choć wielu klientów korzysta z pojedynczego konta finansowania, istnieją przypadki, w których pożądana staje się obsługa wielu kont finansowania.
Typowe scenariusze obsługujące wiele kont finansowania:
Fuzje i przejęcia: Firma została nabyta lub przeszła fuzję z firmą klienta; firmy korzystają z różnych kont finansowania
Szkoły wyższe: Szkoła wyższa obejmuje wiele placówek z indywidualnymi systemami, a każda z placówek korzysta z innego źródła finansowania
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta daje klientom niezbędną elastyczność potrzebną tam, gdzie regulowanie należności na rzecz dostawców wymaga więcej niż jednego konta.
Wiadomości w produktach
Wiadomości w produktach dla Europy
Przed pewien czas wiadomości w produktach (IPM) w systemie Concur były dostępne dla klientów w Stanach Zjednoczonych (USA).
Wiadomości prezentowane użytkownikom w Stanach Zjednoczonych bazują na danych dostarczanych przez dobrze znany mechanizm rekomendacji pochodzący z USA. Mechanizm ten nie w pełni spełnia jednak wymogi bardziej restrykcyjnego ustawodawstwa Unii Europejskiej (UE). Dlatego też, celem zapewnienia zgodności z przepisami UE, Concur opracował własny mechanizm rekomendacji dla swojego systemu wiadomości w produktach.
W połowie listopada mechanizm IPM zostanie włączony dla wszystkich klientów na terenie UE korzystających z systemu In-Product Messaging firmy Concur. Ponieważ nowy system zapewnia lepszy komfort korzystania z rozwiązania IPM, klienci z USA już wkrótce również zauważą zmianę systemu na nowy.
Podobnie jak dzisiaj w przypadku użytkowników z USA – parametry takie jak zawartość, pory, lokalizacja i częstotliwość wiadomości są definiowane na poziomie kampanii, charakterystyki firmy i użytkownika.
Konfiguracja
Nowy wygląd i usprawniona nawigacja w obszarze Konfiguracja
Łącza nawigacyjne obszaru Konfiguracja w systemie Concur znajdujące się dotąd na poszczególnych stronach Konfiguracja zostały zreorganizowane i przeniesione na centralną stronę Ustawienia produktu. Strona została podzielona na sekcje zdefiniowane wg celów biznesowych, i zawiera łącza oraz krótkie opisy stron obszaru Konfiguracja. Taka struktura ma pomóc administratorom zorientować się w przeznaczeniu poszczególnych funkcji. Klikając łącze, na przykład Użytkownicy, użytkownik przejdzie do istniejącej i używanej obecnie strony Użytkownicy. Ścieżka nawigacji umożliwia przechodzenie wstecz aż do powrotu do strony Ustawienia produktów.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to pozwoli udoskonalić nawigację między ustawieniami konfiguracyjnymi oraz ułatwi nowym administratorom rozpoznanie przeznaczenia dostępnych dla nich ustawień.
Opcje samodzielnej nauki dla administratorów
Na stronach Konfiguracja administratorzy zobaczą nową opcję „?” (oznaczoną symbolem znaku zapytania), umożliwiającą dostęp do nowego obszaru samodzielnej nauki. Obszar samodzielnej nauki jest również dostępny na szeregu stron innych niż Konfiguracja. W obszarze samodzielnej nauki administratorzy mogą wyszukiwać katalogi z interaktywnymi szkoleniami, znajdować łącza do materiałów wideo ze szkoleń dla administratorów i dokumentacji oraz rozpoczynać rozmowy przez czat z trenerem Concur.
Obszar samodzielnej nauki jest dostępny na każdej ze stron Konfiguracja, do których można przejść ze strony Ustawienia produktu.
Więcej informacji na temat nowej strony Ustawienia produktu można znaleźć w sekcji Nowy wygląd i usprawniona nawigacja w obszarze Konfiguracja niniejszych uwag do wydania.
Panel samodzielnej nauki będzie również dostępny na następujących stronach:
Osoba przetwarzająca (Wydatek > Przetwórz raporty)
Narzędzia administracyjne (Administracja > Firma > Narzędzia)
Monitoruj partie (Administracja > Firma > Narzędzia > Monitoruj partie)
Monitoruj odbiorców płatności (Administracja > Firma > Narzędzia > Monitoruj odbiorców płatności)
Karta służbowa (administrator kart) (Administracja > Firma > Narzędzia > Karta służbowa)
W przyszłości możliwe jest dodanie panelu samodzielnej nauki również na innych stronach.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia administratorom poznanie ustawień modułów Wydatek, Wniosek i Faktura oraz pozwala uzyskać odpowiedzi na nasuwające się pytania.
Karta Przegląd usunięta z grup polityk
Karta Przegląd na stronie Grupy polityk (Administracja > Ustawienia faktur lub Ustawienia wydatków i faktur > Grupy polityk) w obszarze Ustawienia produktu została usunięta.
Grupa polityk to grupa użytkowników, którzy mają inną politykę wydatków. Tacy użytkownicy mogą mieć inne rodzaje wydatków do wyboru lub mogą mieć inne limity wydatków.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Aktualizacja ta upraszcza nawigację na stronie Grupy polityk.
QuickBooks
Udostępnienie przycisku wyłączania funkcji QuickBooks Online i Pulpit QuickBooks
W systemie Concur dodano przycisk umożliwiający odłączenie klienta Pulpit QuickBooks lub QuickBooks Online dostępnego w ramach integracji z systemem Concur. Przycisk ma etykietę Rozłącz z systemem finansowym i jest dostępny na stronie Księgowość obszaru Ustawienia produktu.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Przycisk ten umożliwia także klientom zarządzanie połączeniem z QuickBooks bez nawiązywania kontaktu z działem wsparcia Concur.
Kalendarz nowych wersji
Kalendarz nowych wersji na rok 2018
Dostępny jest już kalendarz nowych wersji na rok 2018. Kalendarz nowych wersji przedstawia wszystkie comiesięczne wersje na rok 2018, a także harmonogram uwag do wydań, prezentacji modułu Travel dla klientów oraz na targach branżowych.
Kalendarz jest dostępny pod następującym adresem:
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm(tylko w języku angielskim)
Przetwarzanie poprzez pobieranie
Połączenie dostawcy: Zastosowanie danych zamówienia zakupu do dopasowania do dostawcy
Począwszy od tego wydania funkcja Przetwarzanie przez przechwytywanie próbuje automatycznie dopasować zamówienie zakupu (ZZ) do dostawcy na podstawie danych w ZZ oraz oryginalnej faktury. To dopasowywanie jest przeprowadzane, kiedy:
zostanie znalezione ZZ dopasowane do niewłaściwego dostawcy
zostanie znalezione ZZ niedopasowane do żadnego dostawcy
numer ZZ, a zatem także dopasowanie do dostawcy, uległy zmianie w systemie.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to przyspiesza dopasowywanie prawidłowego dostawcy do zamówienia zakupu.
Możliwość ponownego przetwarzania partii na stronie Weryfikacja
Począwszy od tego wydania administrator pracujący z wersją funkcji przetwarzania przez pobieranie zarządzaną za pośrednictwem klienta lub wersją zarządzaną za pośrednictwem systemu Concur może realizować i odtwarzać zadania bezpośrednio ze strony Weryfikacja. Ta funkcja pozwala oszczędzić czas administratora potrzebny na opuszczenie strony Weryfikacja w celu wykonania tej czynności przez podanie dwu podobnych poleceń, Przetwórz ponownie wszystkie wnioski i Przywróć wszystkie wnioski w menu Czynności na stronie Weryfikacja.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to oszczędza czas podczas pracy z funkcją ponownego przetwarzania partii.
Planowane zmiany
Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.
**Planowana zmiana** Zakończenie obsługi protokołu FTP ze zwykłym tekstem z dniem 15 maja 2018
Concur ogłasza zakończenie obsługi protokołu FTP ze zwykłym tekstem jako metody transferu danych z i do firmy Concur.
Protokół FTP ze zwykłym tekstem nie jest protokołem zabezpieczonym i charakteryzuje się podatnością na zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. W dniu maja 2018, zespół Concur Operations wdroży aktualizację dotyczącą bezpieczeństwa w infrastrukturze odpowiedzialnej za przesyłanie plików, ograniczając tym samym zastosowanie protokołu FTP ze zwykłym tekstem jako element zaangażowania firmy w bezpieczeństwo danych naszych klientów oraz troskę o zgodność z podlegającymi audytom wymogami w zakresie bezpieczeństwa dla platformy Concur Trust Platform.
**Planowana zmiana** Kontrola brakujących kodów kont na dalszym etapie workflow
Pracownicy będą mieć możliwość zapisania, przesłania i zatwierdzenia wniosku o płatność nawet jeśli w wydatkach we wniosku o płatność brak jednego lub więcej kodów kont.
Obecnie każde zapisanie wydatku powoduje sprawdzenie przez system, czy dla powiązanego rodzaju wydatku podany został kod konta, oraz dodanie tego kodu konta do wydatku (proces niewidoczny w interfejsie użytkownika). Jeśli z wydatkiem nie powiązano kodu konta, zapisanie wydatku nie jest możliwe.
Wraz z tą aktualizacją możliwe staje się przesyłanie i zatwierdzanie wniosków o płatność. System zablokuje jednak dane wydatków przed utworzeniem wyciągu lub zaksięgowaniem w systemie finansowym do czasu podania przez administratora systemu Concur mapowania kodów kont dla rodzaju wydatku w ustawieniach konfiguracyjnych.
Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Pracownicy mogą już wypełniać wnioski o płatność mimo braku kodu konta w konfiguracji rodzaju wydatku. Kody kont są teraz wprowadzane na jednym i tym samym etapie workflow.
Powiadomienia dla klientów
Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem ConcurLista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)
Comiesięczna certyfikacja przeglądarkiDokument Uwagi do wydania Concur – comiesięczne certyfikacje przeglądarki zawiera bieżące i planowane certyfikacje przeglądarki. Dokument jest dostępny wraz z pozostałymi uwagami do wydania Concur.
