Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Kwiecień 2017 — Invoice Standard Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2017

Wnioski o zakup i zlecenia zakupu

Dostępność nowej funkcji Zmiana zlecenia zakupu

System Concur oferuje teraz możliwość zmiany przesłanego zlecenia zakupu i ponownego przesłania go w ramach tego samego procesu workflow.

Użytkownik inicjuje proces zmiany zlecenia zakupu przesłanego zlecenia zakupu. Następnie użytkownik wnioskujący o zakup może dodać pozycje do wniosku i umożliwić jego ponowne przetworzenie w ramach workflow wraz z zatwierdzaniem i przetwarzaniem. Tworzona jest nowa wersja zlecenia zakupu o tym samym numerze, jaki nosiła wcześniejsza wersja.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta zapewnia klientom większą kontrolę i elastyczność w pracy ze zleceniami zakupu, umożliwiając im zlecenie wprowadzenia zmian w zleceniu zakupu.

Możliwość zmiany przez użytkownika adresu faktury na wniosku o zakup

Użytkownicy korzystający z wniosków o zakup będą teraz mogli zmienić adres faktury na wysyłanych do dostawcy wnioskach o zakup na prawidłowy. Użytkownicy mogą przełączać się między dowolnymi adresami faktury dostępnymi dla swojej firmy.

Domyślnym adresem faktury używanym na poziomie polityki powinien być adres używany na wniosku o zakup. W przypadku zmiany przez użytkownika polityki dotyczącej wniosku o zakup system nie zmienia adresu faktury na wniosku o zakup, ponieważ użytkownik mógł zmienić go wcześniej na podstawie ustawień domyślnych wcześniejszej polityki.

Pola Adres dostawy i Adres faktury działają w ten sam sposób, co oznacza, że użytkownik może kliknąć odpowiednie pola i wybrać właściwe adresy.

Obok tej nowej funkcji na stronie szczegółów wniosku o zakup w systemie Concur pojawiły się pewne zmiany w interfejsie użytkownika. Modyfikacje te dotyczą zmiany położenia przycisków Czynności, Usuń i Prześlij (na prawą część strony) oraz sekcji Adres dostawy (tuż ponad sekcję Adres faktury).

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Udoskonalenie to poprawia efektywność klientów, umożliwiając im łatwą aktualizację niepoprawnych adresów rozliczeniowych.

Concur Receiving: Zapobieganie zmianom powiązanych rachunków

W przypadku rachunku powiązanego z fakturą osoba przetwarzająca nie będzie mogła usunąć rachunku ani dokonać w nim zmian, ponieważ wpłynie to na faktury stanowiące element dopasowywania trójstronnego. W razie potrzeby wprowadzenia zmian na fakturze konieczne będzie najpierw usunięcie powiązania rachunku z fakturą.

Jeśli jednak rachunek jest powiązany z fakturą, osoba przetwarzająca może dołączyć obrazy do tego rachunku.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to daje klientom większą kontrolę nad fakturami z powiązanymi rachunkami.

Invoice

**Już wkrótce** Kontrola brakujących kodów kont na dalszym etapie workflow

Pracownicy będą mieć możliwość zapisania, przesłania i zatwierdzenia wniosku o płatność nawet jeśli w wydatkach we wniosku o płatność brak jednego lub więcej kodów kont.

Obecnie każde zapisanie wydatku powoduje sprawdzenie przez system, czy dla powiązanego rodzaju wydatku podany został kod konta, oraz dodanie tego kodu konta do wydatku (proces niewidoczny w interfejsie użytkownika). Jeśli z wydatkiem nie powiązano kodu konta, zapisanie wydatku nie jest możliwe.

Począwszy od tej aktualizacji system weryfikuje i dodaje kod konta do wydatku po ostatnim kroku procesu zatwierdzania.

Po ostatnim kroku procesu zatwierdzania wniosek o płatność jest kierowany do etapu wstępnego przetwarzania płatności. Jeśli brak kodu konta dla jednego z rodzajów wydatków we wniosku o płatność, system zablokuje dane wydatków przed utworzeniem wyciągu lub zaksięgowaniem w systemie finansowym do czasu podania przez administratora systemu Concur mapowania kodów kont dla rodzaju wydatku w ustawieniach konfiguracyjnych.

Nowe zapytanie o zakończone niepowodzeniem księgowania wniosków w widoku osoby przetwarzającej ułatwia znajdowanie wniosków o płatność, dla których nie można wygenerować wypisów ani których nie można zaksięgować w systemie finansowym. Takie wnioski o płatność będą oznaczane flagą oznaczającą wyjątek.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Pracownicy mogą już wypełniać wnioski o płatność mimo braku kodu konta w konfiguracji rodzaju wydatku. Kody kont są teraz wprowadzane na jednym i tym samym etapie workflow.

Terminologia

Zmiany terminologiczne – język hiszpański

W kwietniu Concur dokona aktualizacji terminów w języku hiszpańskim latynoamerykańskim.

Termin angielski

Poprzedni termin w języku hiszpańskim

Nowy termin w języku hiszpańskim

allocation

distribución

asignación

allocate

distribuir

asignar

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Te zmiany poprawiają dokładność i spójność wersji hiszpańskich wszystkich rozwiązań Concur.

Zmiany terminologiczne – język włoski

W kwietniu Concur dokona zmiany następujących terminów w języku włoskim.

Termin angielski

Poprzedni termin w języku włoskim

Nowy termin w języku włoskim

segment

segmento

tratta

workflow

regola del flusso di lavoro

workflow

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Te zmiany poprawiają dokładność i spójność wersji włoskiej interfejsu użytkownika aplikacji Concur.

**Już wkrótce** Zmiany terminologiczne – język włoski

W maju Concur dokona zmiany następujących terminów w języku włoskim.

Termin angielski

Poprzedni termin w języku włoskim

Nowy termin w języku włoskim

cash advance

anticipo di cassa

anticipo

line item

voce riga

voce

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Te zmiany poprawiają dokładność i spójność wersji włoskich wszystkich rozwiązań Concur.

**Już wkrótce** Zmiana terminologiczna – język szwedzki

W maju Concur dokona zmiany następujących terminów w języku szwedzkim.

Termin angielski

Poprzedni termin w języku szwedzkim

Nowy termin w języku szwedzkim

line item

radobjekt

Radpost

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta zmiana poprawia dokładność i spójność wersji szwedzkich wszystkich rozwiązań Concur.

**Już wkrótce** Zmiana terminologiczna – język niderlandzki

W maju Concur dokona zmiany następujących terminów w języku niderlandzkim.

Termin angielski

Poprzedni termin w języku niderlandzkim

Nowy termin w języku niderlandzkim

vendor

leverancier/aanbieder/merchant/bedrijf

leverancier

supplier

leverancier/aanbieder/bedrijf

leverancier

merchant

leverancier/merchant

handelaar

provider

leverancier/aanbieder/verstrekker/provider verlener/uitgever

aanbieder

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Te zmiany poprawiają dokładność i spójność wersji niderlandzkich wszystkich rozwiązań Concur.

**Już wkrótce** Zmiana terminologiczna – język portugalski brazylijski

W maju Concur dokona zmiany następujących terminów w języku portugalskim brazylijskim.

Termin angielski

Poprzedni termin w języku portugalskim brazylijskim

Nowy termin w języku portugalskim brazylijskim

route

rota

trajeto

employee

empregado

funcionário

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Te zmiany poprawiają dokładność i spójność wersji portugalskich brazylijskich wszystkich rozwiązań Concur.

Budżet

**Już wkrótce** Nowa funkcja analizy budżetu w programie dla pierwszych użytkowników planowana na czerwiec

Funkcja analizy budżetu pozwala klientom konfigurować wszystkie komponenty budżetu; rok fiskalny określający okres budżetu, kategorie budżetu grupujące rodzaje wydatków do celów budżetowych i budżetów będących faktycznymi budżetami rocznymi, oraz pozycje budżetu definiujące budżet wraz z rokiem fiskalnym, właścicielem budżetu oraz nazwą i opisem budżetu.

Funkcja ta zwiększa przejrzystość budżetów, usprawnia ich wdrożenie i umożliwia dostęp do ich danych w czasie rzeczywistym, co przekłada się na wysokiej jakości decyzje co do wydatków w module Invoice podejmowane przez firmę (wnioski o płatność i wnioski o zakup).

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta zwiększa przejrzystość budżetów, usprawnia ich wdrożenie i umożliwia dostęp do ich danych w czasie rzeczywistym, co przekłada się na wysokiej jakości decyzje co do wydatków w module Invoice podejmowane przez klientów (wnioski o płatność i wnioski o zakup).

**Już wkrótce** Rozszerzony kalendarz fiskalny dla funkcji analizy / metod inteligentnych

Zespół Concur zaoferuje wkrótce rozszerzony kalendarz fiskalny dla funkcji analizy / metod inteligentnych, dostępny dla modułu Invoice. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Kalendarz fiskalny może obejmować jeden lub więcej lat fiskalnych, a rok fiskalny może mieć jeden lub więcej okresów fiskalnych.

Rok fiskalny musi mieć swoją datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Każdy rok może mieć inną liczbę dni, tak by możliwe było skonfigurowanie roku nieprzestępnego lub przestępnego. Organizacje korzystają ze skróconych lub wydłużonych lat fiskalnych, zmieniając datę rozpoczęcia roku fiskalnego. Lata fiskalne nie mogą zachodzić na siebie, nie mogą też między nimi występować luki.

Okresy fiskalne w ramach roku fiskalnego mogą różnić się długością; zwykle jednak są to pełne lata, kwartały lub miesiące.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja zapewnia klientom elastyczność definiowania okresów sprawozdawczych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego.

Przetwarzanie poprzez pobieranie

Automatyczne dopasowywanie faktury do właściciela dla przypisanego dostawcy

Wraz z tym wydaniem funkcji przetwarzania przez pobieranie automatycznie wypełnia pole Przypisz wniosek do nazwiskiem pracownika systematycznie dopasowywanym do dostawcy za pomocą opcji na stronie listy Mapowanie dostawcy. Przed tą zmianą po znalezieniu przez system wartości właściciela faktury podczas tworzenia wyciągu wypełniał on pole Przypisz wniosek do znalezionym nazwiskiem. Teraz, jeśli dostawca przedstawiający fakturę jest powiązany z właścicielem, funkcja przetwarzania przez pobieranie pobiera nazwę właściciela dla dostawcy i do niego kieruje fakturę.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to przyspiesza proces przypisywania i kierowania faktury , w sposób systematyczny kierując fakturę do pracownika dopasowanego do dostawcy.

Obsługiwane konfiguracje

Zakończenie świadczenia wsparcia dla protokołu szyfrowania TLS 1.0 – ZMIANA DATY DLA CENTRUM DANYCH W USA

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe daty:

- Centrum danych w UE: Ukończone we wtorek, 4 kwietnia 2017

- Centrum danych w USA: PRZESUNIĘTE na środę, 31 maja 2017

Concur ogłasza koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Należy zwrócić uwagę, że nowa data wygaszenia wsparcia to maj. Data wsparcia została przesunięta, aby zapewnić naszym klientom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach zabezpieczeń używanych przeglądarek. Zmiany te zostaną szczegółowo opisane w nadchodzącym wydaniu serwisowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Concur podejmuje ten krok po dokładnej analizie kwestii bezpieczeństwa klientów i łatwości aktualizacji do nowszych, bardziej bezpiecznych wersji 1.1 i 1.2 protokołu TLS. Plan zakończenia obsługi wersji 1.0 protokołu TLS zapewnia, że klienci komunikują się z usługami Concur w bezpieczny sposób za pomocą protokołu TLS w wersji 1.1 lub nowszej.

Wycofanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer 10 – baner IU

Z chwilą wycofania przez Concur protokołu TLS 1.0 dla witryny concursolutions.com zostanie przygotowane na sierpień 2017 wycofanie przeglądarki Internet Explorer 10. Firma Microsoft wycofała wsparcie dla przeglądarki Internet Explorer 10 z dniem 12 stycznia 2016.

W kwietniu 2017 w systemie Concur pojawi się baner informujący użytkowników nadal korzystających z przeglądarki Internet Explorer 10 o zakończeniu świadczenia wsparcia dla tej przeglądarki i konieczności dokonania jej aktualizacji do wersji Internet Explorer 11.

Korzyści dla użytkowników i klientów: Przejście na wersję 11 przeglądarki Internet Explorer umożliwi firmom korzystanie z przeglądarki Microsoft domyślnie obsługującej protokół TLS w wersji 1.2.

**Już wkrótce** Zakończenie wsparcia dla przeglądarki Microsoft IE w wersji 10 dnia 18 sierpnia 2017

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygaśnie z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Powiadomienia

Informacja o dodatkowych osobach przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj (tylko w jęz. angielskim): Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt pod adresem e-mail Privacy-Request@Concur.com.

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur.