Concur Invoice Standard Edition 관리 도움말

공급업체 관리 - 개요

공급업체 관리자의 기본 작업은 승인되지 않은 공급업체 요청을 평가하고, 공급업체를 승인하고, 중복 및 잘못된 공급업체가 없는 승인된 공급업체 리스트를 유지 관리하는 것입니다. 공급업체 관리자는 Concur Invoice의 공급업체 관리자 영역에 있는 옵션을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

  • 승인되지 않음 상태의 공급업체 평가: 새 공급업체 요청은 공급업체 관리자가 유효성을 확인하고 승인할 때까지 승인되지 않음 상태입니다. 공급업체 관리자는 각 공급업체를 평가하고 적절한 작업을 수행합니다. 공급업체 요청은 유효한 공급업체, 유효하지 않은 공급업체, 또는 기존의 승인된 공급업체의 중복, 이렇게 세 개의 범주 중 하나로 분류됩니다. 도움말 시스템 항목에서는 이러한 각 시나리오에서 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.

  • 승인된 공급업체 리스트 유지 관리: 공급업체 상세 정보를 보거나 업데이트할 수 있으며, W-9 이미지를 첨부하거나 추가할 수 있고, 공급업체에 첨부된 송장의 수를 평가할 수 있습니다.

필요한 역할

이 기능을 활성화하려면 관리자에게 공급업체 관리자 역할이 있어야 합니다.

시작하기 전에

송장 공급업체 관리자가 공급업체 정보를 수정할 수 있으려면 먼저 다음 단계들이 수행되어야 합니다.

  1. 공급업체는 Concur Invoice에서 요청하거나 고객의 재무 시스템에서 Concur Invoice로 임포트해야 합니다.

  2. 사용자 관리자는 송장 공급업체 관리자 역할을 직원에게 할당해야 합니다.