Concur Invoice Standard Edition 관리 도움말

경비 유형 임포트 프로세스 및 필드 형식

경비 유형 임포트 프로세스에는 세 개의 단계가 있습니다.

  1. 스프레드시트 다운로드

  2. 스프레드시트 입력

  3. 스프레드시트 업로드

1단계: 스프레드시트 다운로드

관리자는 경비 유형 데이터를 올바른 형식으로 입력하기 위해 템플릿 스프레드시트를 다운로드하고 사용할 수 있습니다.

스프레드시트 다운로드 방법:

  1. 경비 유형 임포트 창에서 경비 유형 임포트 템플릿을 다운로드합니다를 클릭합니다.

  2. 다른 이름으로 저장 창에서 스프레드시트를 저장할 위치를 컴퓨터에서 선택합니다.

2단계: 스프레드시트 입력

경비 유형 임포트 스프레드시트에는 임포트할 수 있는 데이터 필드용의 열이 있습니다. 굵은 파란색 제목이 있는 열은 필수 필드입니다.

경비 유형 임포트 필드

필드

필수?

설명

삭제하시겠습니까?

Y

Y(예) 또는 N(아니요)

경비 유형 리스트에서 이 경비 유형을 제거하려면 사용합니다.

값(Y 또는 N)을 지급하고 경비 유형 이름의 값을 포함하여 리스트에서 추가 또는 제거할 경비 유형을 나타냅니다.

활성화하시겠습니까?

Y

Y(예) 또는 N(아니요)

경비 유형 리스트에서 이 경비 유형을 활성화하려면 사용합니다.

값(Y 또는 N)을 지급하고 경비 유형 이름의 값을 포함하여 리스트에서 활성화할 경비 유형을 나타냅니다.

정책 그룹

N

제품 설정의 정책 그룹 페이지에 있는 송장 탭에서 생성한 정책 그룹에 대한 그룹 코드를 찾을 수 있습니다. 사용할 정책 그룹에 대한 그룹 코드를 입력합니다.

경비 유형 이름

Y

기본 언어로 된 새 경비 유형 또는 기존 경비 유형 이름입니다. 고객이 지정한 경비 유형의 경우 이 필드는 필수입니다.

계정 코드

Y

원하는 계층구조 노드의 계정 코드.

지출 범주

N

이 필드는 경비 유형이 연관된 전체 지출 범주를 정의합니다.

최종 파일 검토

경비 유형 스프레드시트를 임포트하려면 먼저 스프레드시트의 형식이 올바로 지정되어 있는지 확인합니다.

업로드하기 전에 Excel 스프레드시트의 모든 셀에는 텍스트 또는 숫자가 지정되어 있어야 합니다. 완료되면 항상 셀 형식을 확인하십시오. Excel의 바꾸기 기능을 사용하는 경우, 필요한 셀 형식을 유지하지 못할 수도 있다는 점을 기억하십시오. 테스트에서는 텍스트로 형식이 지정된 셀은 바꾸기 사용 후 일반적인 형식이 된다는 것이 확인되었습니다. 셀 형식이 텍스트로 지정되어 있지 않은 경우, 임포트는 실패하게 됩니다. 필요할 경우, 적절한 셀을 선택하고 형식을 변경하십시오.

3단계: 스프레드시트 업로드

스프레드시트를 입력하면 Invoice Standard에 업로드할 수 있습니다.

스프레드시트 업로드 방법:

  1. 관리 > 송장 설정 또는 경비 및 송장 설정에서 송장 유형을 클릭합니다.

  2. 임포트를 클릭합니다. 경비 유형 임포트 창이 나타납니다.

  3. 찾아보기를 클릭하여 로컬 컴퓨터에서 파일을 찾습니다.

  4. 임포트를 클릭합니다.