구매 요청 - 승인 라우팅
승인 라우팅 페이지에서는 승인을 받기 위해 구매 요청이 거치는 프로세스를 선택할 수 있습니다. 회사의 요구에 따라 몇 가지 가능한 경로 지정 중 선택할 수 있습니다. 관리자 및 직원이 더 많은 승인자를 프로세스에 추가할 수 있는지 여부를 선택할 수도 있습니다. 구매 요청에 최종 승인이 주어지면, 엑스포트하여 지급할 수 있습니다.
경로 지정 옵션 이해
처리자를 선택하면 가장 쉬운 승인 라우팅 옵션을 사용하게 됩니다. 송장이 승인을 위해 송장 처리 페이지에서 직원에서 처리자로 이동합니다. 처리자 전용 옵션이 기본 설정입니다. 소규모 기업의 경우 이 옵션을 사용하면 중복 승인 프로세스가 제거되므로 이를 선호할 수 있습니다.
관리자 > 처리자를 선택하면 구매 요청은 승인을 위해 직원으로부터 해당 관리자에게로 이동한 다음, 요청 처리 페이지에서 승인을 위해 처리자에게로 이동합니다.
관리자 > 처리자 옵션에 대한 필수 구성: 각 직원에게는 사용자 정보 페이지의 관리자 필드에 선택한 관리자가 있어야 합니다.
관리자 > 승인권자 > 처리자를 선택하는 경우, 그 후에 사용자 정보 페이지에서 승인할 수 있는 구매 요청 금액에 대해 승인자별로 한도를 설정할 수 있습니다. 구매 요청은 직원으로부터 해당 관리자에게로 이동합니다. 관리자에게 충분한 승인 한도가 없다면, 충분한 승인 한도가 있는 사용자 리스트에서 승인자를 추가로 선택하라는 메시지가 관리자에게 표시됩니다. 구매 요청은 승인권자로부터 요청 처리 페이지에서 승인할 처리자에게로 이동합니다.
관리자 > 승인권자 > 처리자 옵션에 대한 필수 구성:
각 직원에게는 사용자 정보 페이지의 관리자 필드에 선택한 관리자가 있어야 합니다.
각 관리자에게는 사용자 정보 페이지의 승인된 한도 승인 필드에 입력한 승인 한도가 있어야 합니다.
관리자 > 관리자의 관리자(최대 5개 수준) > 처리자를 선택하는 경우, 구매 요청은 승인을 위해 직원으로부터 해당 관리자에게로 이동하게 됩니다. 제출자의 관리자에게 충분한 승인 한도가 있다면, 구매 요청은 요청 처리 페이지에서 승인할 처리자에게로 이동합니다(옵션 관리자 > 처리자와 동일함). 직원의 관리자에게 충분한 승인 한도가 없다면, 구매 요청은 관리자의 관리자에게로 이동하고, 충분한 승인 한도가 있는 관리자가 구매 요청이 요청 처리 페이지에서 승인할 처리자에게로 이동하는 것을 허용할 때까지 필요할 경우 총 5명의 관리자에게까지 이동합니다.
관리자 > 관리자의 관리자(최대 5수준) > 처리자 옵션에 대한 필수 구성:
각 직원에게는 사용자 정보 페이지의 관리자 필드에 선택한 관리자가 있어야 합니다.
각 관리자에게는 사용자 정보 페이지의 승인된 한도 승인 필드에 입력한 금액이 있어야 합니다. 최종 관리자에게 모든 구매 요청을 성공적으로 승인할 수 있도록 매우 높은 승인 한도가 있는지 확인하십시오. 적어도 한 명의 다른 관리자에게 최종 관리자가 제출한 구매 요청을 성공적으로 승인할 수 있도록 매우 높은 승인 한도가 있는지 확인하십시오. 자신의 구매 요청은 자신이 승인할 수 없다는 점을 잊지 마십시오.
예산 승인자 포함 옵션을 선택하면 승인 라우팅 페이지의 승인 라우팅 옵션에 예산 승인 단계가 추가됩니다. 예산 승인 단계는 처리자 단계 전에 배치됩니다. 예산 승인을 포함하면 승인자를 추가할 수 있는 예산 항목 추가 페이지에 승인자 관리(선택 사항) 탭이 나타납니다.
구매 요청 라우팅 옵션을 정의하려면 원하는 구매 요청 승인 라우팅 옵션에 대한 확인란을 선택(활성화)하십시오.
승인 만료 설정 이해
승인 대기 만료 설정 후 다음 기간(일)이 지나면 관리자에게 라우팅 설정을 선택(활성화)하고 구성하여 승인을 기다리는 구매 요청이 일정 시간이 지나면 자동으로 승인 관리자에게 라우팅되는 일수를 구성할 수 있습니다. 이 설정은 기본적으로 선택(활성화)되며 기본 만료 간격은 10일입니다.
만료 간격이 경과하기 전에 승인자가 구매 요청을 승인하지 않으면 시스템에서 구매 요청을 승인 워크플로우에 있는 다음 승인자에게 전달합니다.
설정이 해제(비활성화)되면 구매 요청은 대기 중인 승인자의 대기열에 계속 유지됩니다.
이 설정을 선택(활성화)하면 시스템에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
구매 요청이 승인자에 대한 승인 대기 중 워크플로우 단계에 들어가면 시스템에서 승인자의 시간을 맞추는 작업이 시작됩니다.
만료 간격이 경과하면 시스템에서는 영향을 받는 구매 요청을 자동으로 승인자의 관리자에게 재할당하고 타이머를 재설정합니다. 이 간격이 다시 경과하면 시스템에서는 구매 요청을 다음 승인자나 처리자에게 전달합니다.
추가 승인자 옵션 이해
관리자 및 직원이 더 많은 승인자를 구매 요청 승인 경로에 추가할 수 있는지 여부를 선택할 수도 있습니다. 둘 중 한 옵션을 선택하는 경우, 승인 또는 제출 후 다른 승인자를 선택할 수 있도록 해주는 버튼이 관리자나 직원에게 표시됩니다. 이들이 선택하는 승인자가 이들 다음의 승인 경로에 추가된 다음, 요청이 기존 경로를 계속합니다. 추가 승인자는 표준 승인자를 대체하지 않습니다.
관리자 및/또는 직원이 승인자를 추가할 수 있도록 하려면 적절한 확인란을 선택하십시오.
리콜 옵션 이해
승인자가 요청을 승인하기 전 언제든지 제출된 구매 요청을 직원이 리콜할 수 있도록 하는 옵션이 있습니다.
구매 요청이 리콜되면 직원은 다음의 작업을 수행할 수 있습니다.
구매 요청 편집 및 다시 제출
구매 요청 삭제
구매 요청이 리콜되면 시스템은 다음의 작업을 수행합니다.
구매 요청 시 작업을 요청 리콜로 표시하는 감사 추적에 항목이 작성됩니다.
구매 요청을 리콜하는 사용자의 이름은 대기 중인 요청 페이지의 상태 열에 표시됩니다.
워크플로우가 재설정됩니다.
직원이 제출된 구매 요청을 리콜할 수 있도록 하려면, 확인란을 선택된 채(활성화됨)로 두십시오.
구매 오더의 자동 전송 이해
구매 오더 프로세스에서 워크플로우 단계를 제거할 수 있습니다. 그러면 Concur Invoice에서는 처리된 구매 요청의 구매 오더를 공급업체에 바로 전송하게 됩니다.
구매 오더 프로세스에서 워크플로우 단계 제거를 허용하고 구매 오더를 자동으로 전송하려면, 확인란을 선택된 채(활성화됨)로 두십시오.
