Concur Invoice Standard Edition 관리 도움말

사용자 추가

사용자 페이지에서는 사용자를 추가하고, 기존 사용자를 검색하며, 사용자 정보를 업데이트합니다. 회사에서 경비 리포트, 송장 또는 승인 요청을 입력하거나 승인해야 하는 사람은 모두 사용자로 추가해야 합니다. 그리고 사이트를 관리하거나 설정해야 하는 사람도 추가해야 합니다. 관리자는 수동으로 또는 사용자 스프레드시트를 임포트(제품에서 지원하는 경우)하여 새 사용자를 추가할 수 있습니다. 관리자는 사용자 스프레드시트를 다운로드하여 여러 사용자의 일괄 편집을 수행하고 기존 사용자의 정보를 편집할 수도 있습니다. 또한, 관리자는 사용자 페이지에서 초대 이메일을 편집하고 발송할 수 있습니다.

수동으로 새 사용자를 추가하는 방법:

  1. 사용자생성/편집을 클릭합니다.

  2. 필드에 사용자 정보를 입력합니다. 비용 추적 - 추적할 데이터 섹션에 필드를 추가하면 여기에 해당 필드가 표시됩니다.

    필드

    설명

    저장할 때 자동으로 초대 이메일 보내기

    이 확인란을 선택하면 사용자를 저장할 때 해당 사용자의 이메일 주소로 초대 이메일이 발송됩니다.

    로그인(이메일 주소)

    사용자의 로그인 이름을 입력합니다. 이메일 주소 형식이어야 합니다.

    암호

    사용자가 로그인에 사용할 암호를 입력합니다. 처음 로그인하면 사용자에게 암호를 변경하라는 메시지가 뜹니다. 기존 사용자를 편집하는 것이라면, 기존 암호를 계속 유지하도록 암호 필드를 비워 둘 수 있습니다.

    암호 다시 입력

    사용자가 로그인에 사용할 암호를 입력합니다. 처음 로그인하면 사용자에게 암호를 변경하라는 메시지가 뜹니다. 기존 사용자를 편집하는 것이라면, 기존 암호를 계속 유지하도록 암호 필드를 비워 둘 수 있습니다.

    직원 이름

    직원의 이름을 입력합니다.

    직원 성

    직원의 성을 입력합니다.

    중간 이름

    해당할 경우 직원의 중간 이름을 입력합니다.

    직원 ID

    재무 시스템에서 직원을 위해 사용할 식별자를 입력합니다. 공급업체 이름, 직원 번호, 급여 번호 등이 있습니다.

    이메일 주소

    사용자의 이메일 주소를 입력합니다.

    거주 국가

    사용자가 위치한 국가를 선택합니다.

    참고: 이 필드는 국가를 여러 개 구성했을 때만 나타납니다.

    시/도

    사용자가 위치한 주나 도를 선택합니다.

    참고: 이 필드는 특정 국가에 대해서만 표시됩니다.

    로캘

    사용자의 언어 로캘을 선택합니다.

    환급 통화

    사용자의 환급 통화를 선택합니다.

    전도금 계정 코드

    이 사용자에게 지급된 전도금에 대한 계정 코드.

    참고: 이 필드는 회사에서 전도금을 활성화했을 때만 나타납니다.

    직원 관리 국가(구현된 국가가 1개 이상인 경우에만 표시)

    이 필드에서는 직원을 관리할 국가를 선택할 수 있습니다. 선택한 그 특정 국가에 적용되는 정책이 해당 직원에게도 적용됩니다. 예를 들어, 일본에서 근무하는 직원에게 미국의 정책을 적용하려 한다면, 이 필드에서 미국을 선택합니다.

    경비 정책 그룹(정책 그룹이 생성되었을 때만 표시됨)

    정책 그룹이 존재하는 경우, 각 직원에게 정책 그룹이나 국가별 기본 구성 정책 그룹을 할당해야 합니다. 그룹의 경비 유형과 한도가 이 직원에게 적용됩니다.

    참고: 기본 정책 그룹은 관리자가 1개 이상의 정책 그룹을 생성한 적이 있다면 제공되지 않습니다.

    송장 정책 그룹(정책 그룹이 생성되었을 때만 표시됨)

    정책 그룹이 존재하는 경우, 각 직원에게 정책 그룹이나 기본 구성 정책 그룹 또는 모든 정책 그룹을 할당해야 합니다. 그룹의 경비 유형과 한도가 이 직원에게 적용됩니다.

    참고: 관리자가 모두 옵션을 선택하면, 사용자가 생성할 송장에 대한 관련 정책 그룹을 선택할 수 있습니다.

    참고: 기본 정책 그룹은 관리자가 1개 이상의 정책 그룹을 생성한 적이 있다면 제공되지 않습니다. 회사에서 캡처 처리를 사용한다면, 송장의 정책과 매치되도록 캡처 처리의 정책을 변경해야 합니다.

    송장 사용자 국가

    Concur에서 2개 이상의 국가 팩을 활성화했다면, 관리자는 사용자가 속하는 1개 또는 모든 국가를 선택할 수 있습니다. 1개의 국가만 제공되면 송장 사용자 국가 리스트가 표시되지 않습니다.

    활성

    활성 사용자라면 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택 취소하면, 해당 사용자는 Concur에 로그인할 수 없습니다.

    송장 승인자

    리스트에서 이 사용자가 생성하고 제출한 송장을 승인해야 할 사람을 선택합니다.

    구매 요청 승인자

    리스트에서 이 사용자가 생성하고 제출한 구매 요청을 승인해야 할 사람을 선택합니다.

    경비 유형 제한 규칙의 면제 여부

    이 사용자가 경비 유형 페이지에 정의된 경비 유형 금액 한도에 영향을 받지 않아야 한다면 이 확인란을 선택합니다.

    (경비) 관리자

    참고: 경비와 요청과 통합되면 필드 레이블에 경비가 표시됩니다.

    이 직원의 경비 리포트를 승인할 사용자를 선택합니다. 경비 리포트 승인 가능 확인란을 선택한 모든 사용자가 이 리스트에 표시됩니다.

    요청 관리자

    이 직원의 승인 요청을 승인할 사용자를 선택합니다. 리포트 승인 가능 확인란을 선택한 모든 사용자가 이 리스트에 표시됩니다.

    보조 승인자

    이 직원의 두 번째 승인자가 될 사용자를 선택합니다.

    환급 방법

    이 직원에게 환급할 때 사용할 방법을 선택합니다. 선택한 방법에 따라 추가 필드가 표시될 수도 있습니다.

    ADP 회사 코드(ADP 고객 전용)

    ADP에서 사용하는 회사 코드.

    ADP 공제 코드(ADP 고객 전용)

    ADP에서 사용하는 공제 코드.

    ADP 직원 ID(ADP 고객 전용)

    ADP에서 사용하는 직원 ID.

    필수 경비 감사(Audit Service를 구매한 경우에만 제공)

    적절한 값을 선택합니다.

    • 항상 감사 필수 – 이 직원의 리포트는 항상 감사 대상으로 선택됩니다.

    • 감사 필수 아님 – 이 직원의 리포트는 감사 대상으로 선택되지 않습니다.

    • 조건부로 감사 필수 – 이 직원의 리포트는 리포트의 경비 거래가 제품 설정의 규제준수 컨트롤 페이지에 구성된 선택 기준을 하나라도 충족하는 경우에만 감사 대상으로 선택됩니다.

    Cognos 리포팅 액세스

    Cognos 리포팅에 대한 사용자 역할을 선택합니다. 제공되는 역할:

    • Cognos Consumer: Analysis/Intelligence(분석/인텔리전스)를 사용해 리포트의 데이터를 확인할 수 있습니다. Consumer 라이센스 유형은 Analysis/Intelligence 기능에 대한 액세스 권한이 가장 제한되어 있습니다.

    • Cognos Business Author: Analysis/Intelligence(분석/인텔리전스)를 사용해 리포트의 데이터를 확인할 수 있습니다. Business 라이센스 유형은 Analysis/Intelligence 기능을 액세스 권한이 있는 경우로만 제한합니다.

    • Cognos Professional Author: Analysis/Intelligence(분석/인텔리전스)를 사용해 리포트의 데이터를 확인할 수 있습니다. Professional 라이센스는 모든 Analysis/Intelligence 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

    관리 가능(요청 포함)

    이 사용자는 Concur의 구성 작업을 수행하고, 사용자 정보를 관리하며, 경비 리포트의 최종 승인 및 처리, 재무 데이터 엑스포트, 리포트 실행을 담당합니다. 이 확인란을 선택(활성화)하면, 사용자가 관리 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 회사에 요청이 있으면, 이 역할의 사용자가 요청 구성도 수행합니다. '출장'을 사용하지 않는 회사의 경우 관리 > 회사 > 데이터 보존에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

    또한, 이 사용자는 사용자 앱 관리 페이지에 액세스하여 SAP Concur 앱 센터의 사용자 어플리케이션을 회사 사용자로만 제한하고, SAP Concur 앱 센터 내에서 엔터프라이즈 파트너 어플리케이션을 활성화할 수 있습니다.

    자세한 내용은 공유: 앱 센터 관리 사용자 가이드를 참조하십시오.

    경비 리포트 제출 가능

    이 사용자는 Concur에서 경비 리포트를 생성하고 제출할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 사용자는 홈 페이지의 새 경비 리포트 버튼에 액세스할 수 있습니다.

    경비 리포트 승인 가능

    이 사용자는 경비 리포트 승인 업무를 처리합니다. 이 확인란을 선택하면, 사용자 이름이 사용자 페이지의 관리자 리스트에 표시되고, 관리자를 정의하지 않은 경우에는 사용자에게 표시되는 승인자 리스트에 나타납니다.

    리포트 승인 제한 가능

    이 확인란은 한도 승인을 포함한 승인 라우팅을 사용할 때 표시됩니다. 이 사용자는 합계가 입력된 금액과 같거나 그보다 적은 리포트를 승인할 수 있습니다.

    경비 리포트 처리 가능(요청 포함)

    이 사용자는 Concur에서 경비 리포트를 처리할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면, 관리자가 전체 관리 권한 없이 사용자에게 처리자 역할에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 회사에 요청이 있으면 그 사용자가 요청도 처리할 수 있습니다.

    요청 제출 가능

    이 사용자는 Concur에서 요청을 생성하고 제출할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면, 사용자는 새 권한 요청 버튼에 액세스할 수 있습니다.

    요청 승인 가능

    이 사용자는 승인 요청 승인 업무를 처리합니다. 이 확인란을 선택하면, 사용자 이름이 사용자 정보 페이지의 요청 관리자 리스트에 표시되고, 관리자를 정의하지 않은 경우에는 사용자에게 표시되는 승인자 리스트에 나타납니다.

    예산 소유자입니까?

    이 사용자는 예산을 소유하고 대시보드에서 예산을 확인합니다. 그러나 예산 소유자는 예산 구성 정보에는 액세스할 수 없습니다.

    예산 조회자입니까?

    이 사용자는 대시보드에서 예산을 확인합니다. 예산 조회자는 1명일 수도 있고 여러 명일 수도 있습니다. 그러나 예산 조회자는 예산 구성 정보에는 액세스할 수 없습니다.

    예산 관리자입니까?

    이 사용자는 회계 달력, 예산 범주, 예산 추적 필드, 예산 항목, 예산 설정을 구성합니다. 예산 관리자는 예산 항목에 구성된 예산 금액을 볼 수 있지만, 대시보드에는 예산의 실제 금액이 그대로 표시되지 않습니다. 예산 관리자는 엔터티 내의 모든 예산 항목에 액세스할 수 있습니다.

    예산 승인자입니까?

    이 사용자는 송장, 구매 요청, 경비 리포트를 승인하고, 예산 대시보드에서 예산을 확인할 수 있습니다. 그러나 예산 승인자는 예산 구성 정보에는 액세스할 수 없습니다.

    송장 관리자입니까?

    이 사용자는 Concur의 구성 작업을 수행하고, 사용자 정보를 관리하며, 송장의 최종 승인 및 처리, 재무 데이터 엑스포트, 리포트 실행을 담당합니다. 이 확인란을 선택하면, 사용자가 관리 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 또한, 송장을 삭제하고 삭제된 상태에서 송장을 복원할 수 있습니다. '출장'을 사용하지 않는 회사의 경우 관리 > 회사 > 데이터 보존에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

    송장 AP 사용자입니까?

    이 사용자는 송장을 생성, 할당, 할당 취소할 수 있습니다. 또한, 송장을 삭제하고 삭제된 상태에서 송장을 복원할 수 있습니다.

    송장 소유자입니까?

    이 사용자는 SAP Concur에서 송장을 생성하고 제출할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 사용자는 홈 페이지의 새 송장 옵션에 액세스할 수 있습니다.

    송장 승인자입니까?

    이 사용자는 송장 승인 업무를 처리합니다. 이 확인란을 선택하면, 사용자 이름이 사용자 페이지의 관리자 리스트에 표시되고, 관리자를 정의하지 않은 경우에는 사용자에게 표시되는 승인자 리스트에 나타납니다.

    한도 승인이 승인되었습니까? (송장)

    이 확인란은 한도 승인을 포함한 승인 라우팅을 사용할 때 표시됩니다. 이 사용자는 합계가 입력된 금액과 같거나 그보다 적은 송장을 승인할 수 있습니다.

    구매 관리자입니까?

    이 역할의 사용자는 구매 요청(예, 예외 지우기 및 전송되지 않은 구매 요청 반송)과 구매 오더(예, 공급업체 수정 및 전송/미전송 구매 요청 반송)를 처리할 수 있습니다.

    구매 요청 사용자입니까?

    이 사용자는 구매 요청(“요청자”)을 생성할 수 있습니다.

    구매 요청 승인자입니까?

    이 역할의 사용자는 구매 요청 사용자가 생성한 구매 요청을 승인할 수 있습니다.

    Central Receiver입니까?

    이 역할의 사용자는 영수증 및 영수증 이미지를 추가, 편집, 삭제할 수 있습니다. 그러나 구매 오더나 송장을 전송하거나 처리할 수는 없습니다.

    영수증 사용자입니까?

    이 필드는 자신의 구매 오더의 영수증 및 영수증 이미지를 추가, 편집, 삭제할 수 있는 영수증 사용자를 지정합니다.

    승인된 한도 승인(구매 요청)

    이 확인란은 한도 승인을 포함한 승인 라우팅을 사용할 때 표시됩니다.

    한도 승인을 승인한 사용자는 통화 리스트 옆의 필드에 지정된 특정 금액까지만 구매 요청을 승인할 수 있습니다.

    참고: 고객 관리자는 사용자에 대해 승인된 한도 승인을 설정하려면 먼저 '송장 승인자입니까?' 역할을 선택했어야 합니다.

    구매 관리자입니까?

    이 역할의 사용자는 구매 요청(예, 예외 지우기 및 전송되지 않은 구매 요청 반송)과 구매 오더(예, 공급업체 수정 및 전송/미전송 구매 요청 반송)를 처리할 수 있습니다.

    참고: 기존 송장 관리에는 기본적으로 송장 지급 관리자입니까? 확인란이 선택(활성화)되어, 지급 관리자 업무를 수행할 수 있습니다.

    송장 공급업체 관리자입니까?

    이 역할의 사용자는 공급업체를 설정하고 관리할 수 있습니다.

    송장 지급 관리자입니까?

    이 역할의 사용자는 송장의 배치를 확인하고 관리하며, 임포트와 추출을 실행하고 검색하며 다운로드하는 것 같은 지급 관리자 업무를 수행할 수 있습니다.

    송장 처리자입니까?

    이 역할의 사용자는 송장을 승인, 삭제, 재할당하고, 예외를 지우며, 송장의 승인 상태를 변경할 수 있습니다.

    구매 요청 승인자

    리스트에서 이 사용자가 생성하고 제출한 구매 요청을 승인해야 할 사람을 선택합니다.

    출장 및 경비 관리자(Concur Travel을 구매한 경우에만 표시)

    이 사용자는 Concur Travel 및 Expense의 구성 작업을 수행하고, 사용자 정보를 관리하며, 경비 리포트의 최종 승인 및 처리, 재무 데이터 엑스포트, 리포트 실행을 담당합니다. 이 확인란을 선택하면, 사용자가 관리 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

    Travel 전담 관리자(Concur Travel을 구매한 경우에만 표시)

    이 사용자는 Concur Travel의 구성 작업을 수행하고 사용자 정보를 관리합니다. 이 확인란을 선택하면, 사용자가 관리 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

    게스트 예약

    사용자가 신입 사원 같은 아직 프로필이 정리되지 않은 출장자를 위해 출장 예약을 할 수 있습니다.

    리포트 사용자

    리포트에 대한 액세스를 승인합니다.

    데이터 보존 관리자

    '출장'을 사용하는 회사의 경우 관리 > 회사 > 데이터 보존에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

  3. 저장을 클릭합니다.