Concur Invoice Standard Edition 관리 도움말

리스트 편집

리스트 편집 페이지에서 필드에 표시할 값을 입력할 수 있습니다. 리스트 필드로 선택하고 구성한 필드만 이 페이지에 표시됩니다. 리스트 값을 추가하면 사용자가 필드에 잘못된 값 또는 철자가 틀린 값을 입력하는 것을 막을 수 있습니다.

직원이 경비 리포트에 올바른 형식으로 프로젝트 이름을 입력하는 것을 잊어버리는 경우가 많습니다. 관리자는 프로젝트 이름을 타이핑하거나 스프레드시트를 임포트하여 리스트 필드에 입력할 수 있습니다. 사용자는 프로젝트 필드를 기재할 때 유효한 프로젝트 이름만 선택할 수 있습니다. 프로젝트 필드가 필수로 설정되어 있으면, 사용자는 리포트를 제출하기 전에 리스트에서 유효한 프로젝트 이름을 선택해야 합니다.

리스트에는 레이블에 (계정 코드) 접미사가 포함된 대체 계정 코드 드라이버 필드를 제외하고는 스프레드시트를 임포트하여 입력할 수도 있습니다. 각 리스트 항목에는 항목 이름과 항목 코드가 있어야 합니다.

QuickBooks 고객 전용

QuickBooks 재무 통합을 사용하는 경우, 사용자 정의 리스트 필드를 생성하여 QuickBooks의 클래스고객 필드에 매핑할 수 있습니다(QuickBooks Online을 사용하는 경우에는 위치 필드).

리스트 항목 추가

리스트-유형 필드를 생성하기 전에는 리스트에 포함될 리스트 항목과 표시할 순서를 계획하는 것이 모범 사례입니다.

대체 계정 코드를 사용한다면, 계정 코드 드라이버 필드를 위해 수동으로 리스트 항목을 생성해야 합니다.

단일 레벨 리스트에 리스트 항목을 추가하려면:

  1. 사용자 정의 필드 또는 새 필드 추가 페이지에서 리스트 항목 추가를 클릭합니다.

  2. 리스트 편집 페이지에서 추가를 클릭합니다. 항목 이름항목 코드 필드가 표시됩니다.

  3. 항목 이름 필드에 리스트 항목 이름을 입력합니다.

  4. 항목 코드 필드에 리스트 항목 코드를 입력합니다.

  5. 추가를 클릭합니다.

  6. 추가할 각 리스트 항목에서 이 단계를 반복한 후 완료를 클릭하여 사용자 정의 필드 페이지로 돌아갑니다.

다중 레벨(연결) 리스트에 리스트 항목을 추가하려면:

  1. 사용자 정의 필드 또는 새 필드 추가 페이지에서 리스트 항목 추가를 클릭합니다.

  2. 리스트 편집 페이지에서 첫 번째 레벨 섹션에 있는 추가를 클릭합니다. 항목 이름항목 코드 필드가 표시됩니다. 첫 번째 레벨 섹션의 리스트가 상위 레벨 리스트입니다.

  3. 항목 이름 필드에 리스트 항목 이름을 입력합니다.

  4. 항목 코드 필드에 리스트 항목 코드를 입력합니다.

  5. 추가를 클릭합니다.

  6. 상위 레벨 리스트에 포함할 각 리스트 항목에서 반복합니다.

  7. 상위 레벨 리스트가 채워지면 첫 번째 레벨 섹션(상위 레벨 리스트)에서 리스트 항목을 선택하고 두 번째 레벨 섹션의 추가를 클릭합니다.

  8. 항목 이름 필드에 리스트 항목 이름을 입력합니다.

  9. 항목 코드 필드에 리스트 항목 코드를 입력합니다.

  10. 추가를 클릭합니다.

  11. 선택한 상위 레벨 리스트 항목에 대한 두 번째 레벨 리스트에 포함할 각 리스트 항목에 대하여 반복한 후 상위 레벨 리스트의 각 항목에 대한 두 번째 레벨 리스트를 생성하기 위해 반복합니다.

  12. 세 번째 레벨 리스트가 있는 경우에는 두 번째 레벨 리스트에서 항목을 선택하고 단계를 반복하여 선택한 두 번째 레벨 리스트에 연결된 세 번째 리스트를 채웁니다. 각 리스트 항목과 각 리스트 레벨에서 반복합니다.

  13. 완료를 클릭하여 사용자 정의 필드 페이지로 돌아갑니다.

리스트 항목 편집

리스트 항목을 편집하는 방법:

  1. 사용자 정의 필드 페이지에서 리스트 항목 관리를 클릭합니다.

  2. 리스트 편집 페이지에서 원하는 리스트 항목을 클릭합니다.

  3. 편집을 클릭합니다.

  4. 새 정보를 입력합니다.

  5. 저장을 클릭하고 완료를 클릭합니다.

첫 번째 리스트 항목

리스트 항목을 필터링하려면:

  1. 사용자 정의 필드 페이지에서 리스트 항목 관리를 클릭합니다.

  2. 리스트 편집 페이지에서 항목 필터: 사용 안 함을 클릭합니다. 필터링 필드가 표시됩니다.

  3. 필터링 필드에 필터링할 문자를 입력합니다. 예를 들어, West의 지역만 표시하기 위해 지역 리스트를 필터링하려는 경우 "West"를 입력하면 "West"가 포함된 리스트 항목만 표시됩니다.
  4. 돋보기 아이콘을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다. 필터링된 용어가 강조 표시되어 필터링된 결과가 표시됩니다.

  5. 필터를 지우려면 X를 클릭합니다.

리스트 항목 삭제

리스트 항목을 삭제하는 방법:

  1. 사용자 정의 필드 페이지에서 리스트 항목 관리를 클릭합니다.

  2. 리스트 편집 페이지에서 원하는 리스트 항목을 클릭합니다. 다중 레벨 리스트의 일부인 하위 리스트에서 리스트 항목을 삭제하려면 상위 리스트 항목을 선택한 후 삭제할 하위 리스트 항목을 선택합니다.

  3. 삭제를 클릭합니다.

  4. 메시지 상자에서 삭제를 클릭한 후 리스트 항목 삭제 창에서 삭제를 클릭하여 항목을 삭제할 것임을 확인합니다.

리스트 항목 임포트

수동으로 리스트 항목을 생성할 수 있을 뿐만 아니라 스프레드시트에서 리스트 항목을 임포트할 수도 있습니다.

리스트 항목 임포트 프로세스는 다음과 같습니다.

  1. 리스트 임포트 스프레드시트를 다운로드합니다.

  2. 리스트 임포트 스프레드시트에 입력합니다.

  3. 리스트 임포트 스프레드시트를 업로드합니다.

  4. 초기 필드 유효성 확인 결과를 살펴봅니다.

  5. 임포트 결과를 확인합니다.

1단계: 리스트 임포트 스프레드시트 다운로드

리스트 임포트 스프레드시트 다운로드 방법:

  1. 사용자 정의 필드 페이지에서 리스트 항목 관리를 클릭합니다.

  2. 리스트 편집 페이지에서 리스트 임포트를 클릭합니다. 리스트 임포트 창이 나타납니다.

  3. 리스트 임포트 템플릿 다운로드 방법의 1단계에서 링크를 클릭합니다.

  4. 저장을 클릭합니다.

  5. 4. 사용 중인 브라우저에 따라, 파일이 브라우저의 기본 다운로드 위치로 다운로드되거나 다운로드 위치를 선택하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

2단계: 스프레드시트 입력

단일 레벨 리스트 및 다중 레벨(연결) 리스트

단일 레벨 리스트용 스프레드시트에는 임포트를 통해 추가하거나 삭제할 각 리스트 항목에 대한 항목 이름 및 항목 코드가 필요합니다. 이는 제품 설정의 사용자 정의 필드에서 수동으로 리스트 항목을 생성할 때 입력하는 값과 동일합니다.

다중 레벨 리스트용 스프레드시트에는 추가 또는 삭제할 리스트 항목의 항목 이름, 해당 리스트 항목의 항목 코드 및 항목 계층 구조에서 추가/삭제된 리스트 항목 앞에 있어야 하는 리스트 항목에 대한 항목 코드가 필요합니다.

단일 레벨 리스트의 경우, 다운로드된 스프레드시트에는 열 3개 및 행 2개가 포함되어 있습니다.

첫 번째 열인 DELETE를 사용하면 DELETE 열에 'Y'를 입력하고 뒤에 삭제할 리스트 항목의 항목 이름 및 코드를 입력하여 기존 리스트 항목을 삭제할 수 있습니다.

두 번째 및 세 번째 열을 사용하면 DELETE 열을 공백으로 유지하고 추가할 리스트 항목의 새 항목 이름 및 코드를 입력하여 리스트 항목을 추가할 수 있습니다.

다중 레벨 리스트의 경우 다운로드된 스프레드시트에는 DELETE 열, 항목 이름 열 및 리스트 계층 구조에서 각 레벨에 대한 열이 포함되어 있습니다.

예를 들어, 레벨이 3개인 다중 레벨 리스트를 위한 스프레드시트에는 DELETE 열, NAME(항목 이름) 열 및 3개의 항목 코드 열: LEVEL 01 CODE, LEVEL 02 CODE 및 LEVEL 03 CODE가 포함되어 있습니다.

계층 구조에서 각 레벨에 해당하는 리스트의 이름은 다운로드된 스프레드시트의 두 번째 행에 표시됩니다.

리스트 임포트 형식 지정 요구사항

Concur List Import Spreadsheet에는 다음과 같은 형식 지정 요구사항이 있습니다.

  • 스프레드시트 헤더 행에 있는 값은 삭제하면 안 됩니다.

  • 업로드하기 전에 스프레드시트의 모든 셀에는 텍스트 또는 숫자 형식이 있어야 합니다. 셀의 형식 설정은 기본적으로 일반입니다.

이 기능을 사용하는 경우 완료되면 항상 셀 형식을 확인하십시오. 필요할 경우, 적절한 셀을 선택하고 형식을 변경하십시오.

3단계: 리스트 임포트 스프레드시트 업로드

리스트 임포트 스프레드시트는 리스트 임포트 페이지에서 업로드합니다.

리스트 임포트 스프레드시트 업로드 방법:

  1. 리스트 편집 페이지에서 리스트 임포트를 클릭합니다. 리스트 임포트 페이지가 나타납니다.

  2. 리스트 임포트 페이지에서 파일 선택을 클릭합니다.

  3. 업로드할 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다.
  4. 리스트 임포트 페이지에서 데이터 업로드를 클릭합니다.

4단계: 필드 유효성 확인 결과 보기

업로드 파일이 처리된 후에는 필드 유효성 확인 결과 페이지가 표시됩니다. 리스트 항목을 임포트하지 못한 경우 필드 유효성 확인 결과 페이지에는 임포트에 실패한 테이블의 행이 나열되고 임포트 실패 원인에 관한 정보가 제공됩니다.

초기 필드 확인 결과를 보는 방법:

  1. 리스트 임포트 페이지에서 데이터 업로드를 클릭합니다.

  2. 필드 유효성 확인 결과 페이지에서 결과를 검토합니다.

5단계: 임포트 결과 확인

관리자가 데이터 업로드를 클릭하면, 리스트 항목이 임포트 큐에 대기합니다. 시스템에서는 가능한 한 빨리 이를 처리합니다. 시스템에서 나열된 기록을 처리하는 데 몇 분이 걸릴 수도 있습니다. 기록 처리에 더 이상 오류가 없으면, 시스템에서 이제 임포트를 진행합니다.

관리자는 임포트 결과 검토 탭을 사용해 임포트 상태 및 발생한 오류를 비롯한 임포트 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 관리자가 날짜를 선택하면 페이지에 해당 날짜의 모든 임포트 상태, 처리된 기록의 수, 거부된 기록의 수가 표시됩니다. 이 리스트는 관리자가 처음 파일을 임포트했을 때를 시작으로 시간에 따른 내림차순으로 정렬됩니다.

페이지에 특정 날짜와 10일 전에 임포트된 모든 파일이 표시됩니다.

임포트 상세 정보 검토 페이지에 임포트하는 동안 발생할 수 있는 모든 오류가 표시됩니다.

임포트 결과 확인 방법:

  1. 임포트 결과 검토를 클릭합니다. 임포트 결과 검토 페이지가 나타납니다.

  2. 데이터 필드에 원하는 날짜를 입력합니다.

  3. 검색을 클릭합니다.

임포트 결과 검토 페이지에서 관리자는 특정 파일에서 처리된 기록에 관한 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 여기에서 관리자는 다음에 관한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

  • 오류가 있는 기록: 페이지에 기록이 임포트되지 못하게 하는 오류가 있는 스프레드시트의 행 번호가 표시됩니다. 설명수행할 작업 열에서 문제를 수정하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 기록은 이 파일에서 반드시 수정한 다음 다시 업로드해야 합니다.

  • 경고가 있는 기록: 페이지에 시스템에서 기록을 성공적으로 임포트한 스프레드시트의 행 번호가 표시됩니다. 그러나 관리자가 조사해야 할 문제가 있을 수도 있습니다. 설명수행할 작업 열에서 경고 정보를 제공합니다. 관리자는 해당 경고에 관해 고심하고, 해당 문제에 더 자세한 조사가 필요한지 결정해야 합니다. 관리자는 리스트 관리 사용자 인터페이스를 사용해 임포트 정보를 검토하고 필요한 모든 내용을 수정할 수 있습니다. 또는 스프레드시트 파일에서 직접 리스트 기록을 검토하고, 필요한 내용을 편집한 다음 수정한 파일을 다시 업로드할 수도 있습니다.

  • 경고나 오류가 없는 기록: 페이지에 시스템에서 성공적으로 기록을 임포트한 스프레드시트의 행 번호가 표시됩니다.

임포트 상세 정보 확인

임포트 상세 정보 확인 방법:

  1. 임포트 결과 검토 창에서, 상세 정보 아래의 원하는 행에서 리스트 템플릿과 연계된 아이콘을 클릭합니다.

  2. 페이지가 새로고침되며 오류가 있는 모든 기록이 표시됩니다.

  3. 표시한 문제 유형을 선택합니다. 상세 정보를 필터링하여 오류나 경고 없이 임포트된 기록, 경고가 있는 기록, 오류가 있는 기록 또는 모든 기록을 표시할 수 있습니다.

  4. 설명수행할 작업 열에서 오류가 있는 모든 기록에 관한 상세 정보를 검토합니다.