Concur Invoice Standard Edition 관리 도움말

신용 카드 등록

경비 신용 카드 페이지에는 Concur Expense에서 현재 귀하에게 할당된 카드가 표시됩니다. 이러한 카드에는 여기서 등록된 개인 및 비즈니스 카드가 둘 다 포함됩니다.

이 카드는 관리자가 할당할 수도 있고, 법인 카드 피드에서 귀하에게 자동으로 해당하는 내용을 찾아 매치시키거나 귀하가 수동으로 입력할 수 있습니다. 관리자가 입력했거나 카드 피드 프로세스를 통해 입력된 카드는 읽기 전용입니다. 카드를 수동으로 입력할 수 있는 기능은 회사에서 구성하며, 제공되지 않을 수도 있습니다.

개인 카드 등록

회사에서 개인 카드 임포트(Yodlee) 기능을 사용하면, 프로필 > 프로필 설정 > 경비 신용 카드(왼쪽 메뉴)에 카드를 등록하여 개인 신용 카드나 직불 카드 거래를 Concur Expense로 임포트할 수 있습니다. 카드를 등록하면 Concur Expense에서 지난 30일간의 거래를 검색합니다. 초기 등록 이후에는 로그인할 때마다 Concur Expense에서 새로운 요금을 모두 임포트합니다.

개인 카드 등록 방법:

  1. 프로필 > 프로필 설정 > 경비 설정 > 경비 신용 카드(왼쪽 메뉴)를 클릭합니다.

  2. 새 개인 카드 추가를 클릭합니다.

  3. 데이터 계약을 읽고 동의를 클릭합니다. 사용자 계약은 처음 카드를 등록할 때만 나타납니다.

  4. 이제 Concur를 종료합니다. 메시지에서 계속을 클릭합니다.
  5. 리스트에서 카드 발급자를 선택하거나 텍스트 상자에 카드 발급자 이름을 입력하고 검색을 클릭한 다음 카드 발급자를 선택합니다.

  6. 카드 발급자 온라인 로그인 및 암호를 입력한 후 제출을 클릭합니다.

  7. 정보를 확인한 후 닫기를 클릭하거나 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 X를 클릭합니다.

연결된 계정은 이제 경비 신용 카드 페이지에 표시됩니다. 홈 페이지에서 사용 가능한 경비를 클릭하면 거래를 살펴보고 경비 리포트에 거래를 추가할 수 있습니다.

개인 카드 제거 방법(수동으로 추가한 카드에만 적용):

  1. 프로필 > 프로필 설정 > 경비 신용 카드(왼쪽 메뉴)를 클릭합니다.

  2. 제거할 카드 옆에 있는 X를 클릭합니다.

  3. 카드 삭제를 확인합니다.

American Express Business Card 등록

American Express© Business Card에 연결하여 American Express©에서 Concur Expense로 경비 거래를 임포트할 수 있습니다. 조직이 American Express© Business Card 연결을 사용 중이면 프로필 설정의 경비 신용 카드에서 Amex Business Card 추가 링크를 클릭합니다.

초기 카드 등록 후 Concur Expense에서는 최근 90일 동안에 발생한 거래를 직접 임포트합니다. 새 거래는 일별로 자동으로 동기화됩니다.

각 카드 보유자(기본 또는 보조)는 카드를 개별적으로 등록해야 합니다. 기본 카드 보유자는 다른 직원을 대신해서 보조 카드를 등록할 수 없습니다.

경비 관리 페이지에서 자체 American Express© Business Card 거래를 확인할 수 있습니다. 거래가 대리인 및 프록시 사용자에게도 표시됩니다. 새 거래는 매일 동기화됩니다.

비즈니스 카드 연결을 위한 카드 등록:

  1. 프로필 > 프로필 설정 > 경비 설정 > 경비 신용 카드(왼쪽 메뉴)를 클릭합니다.

  2. Amex Business Card 추가를 클릭합니다.

  3. 이제 Concur를 종료합니다. 메시지에서 계속을 클릭합니다.

  4. 사용자 계약을 읽고 조건을 수락한 후 계속을 클릭합니다. 사용자 계약은 처음 등록할 때만 나타납니다.

  5. American Express 로그인 페이지에서 카드 발급자 로그인 및 비밀번호를 입력한 후 로그인을 클릭합니다.

  6. 권한 액세스 면책 사항을 읽은 후 계속을 클릭합니다.

  7. American Express 승인 페이지에서 동기화할 각 카드에 대한 확인란을 선택합니다. American Express에 등록한 비즈니스 카드를 모두 볼 수 있게 되었습니다.

  8. 승인을 클릭하여 카드를 동기화합니다.

  9. SAP Concur로 돌아가기를 클릭합니다.

  10. 카드 등록을 확인할 메시지에서 확인을 클릭합니다. 등록된 비즈니스 카드가 이제 프로필 설정의 경비 신용 카드 페이지에 표시됩니다.

  11. 홈 페이지에서 사용 가능한 경비를 클릭하면 거래를 살펴보고 경비 리포트에 거래를 추가할 수 있습니다.

비즈니스 카드 삭제:

프로필 설정의 경비 신용 카드에서 비즈니스 카드를 삭제하는 경우 American Express© Business Card 연결에 대해 카드 액세스가 취소됩니다. 필요한 경우 같은 카드를 다시 재추가할 수 있습니다.

  1. 프로필 > 프로필 설정 > 경비 신용 카드(왼쪽 메뉴)를 클릭합니다.

  2. 제거할 카드 옆에 있는 X를 클릭합니다.

  3. 카드 삭제를 확인합니다.