Concur Invoice Standard Edition 관리 도움말

2017년 11월 Invoice Standard Edition 관리 요약

최종 업데이트: 2017년 11월 4일

지출 범주

지출 범주 사용 가능

지출 범주는 이전부터 경비에 사용할 수 있었고, 이제 송장 고객 또한 이 범주를 사용할 수 있습니다.

지출 범주 기능을 통해 고객은 경비 유형이 연관된 전체 지출 범주를 정의할 수 있습니다. 즉 지출 범주는 경비 유형 그룹으로 구성됩니다. 지출 범주의 주목적은 경비 유형 관련 리포트 작성을 위해 해당 유형을 범주화하는 데 있습니다(리포팅 부분은 향후 릴리스로 예정됨).

지출 범주는 직접 추가할 수도 있고, 설정의 경비 유형 단계에서 경비 유형 임포트 스프레드시트를 통해 임포트할 수도 있습니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이 기능을 통해 고객은 더욱 조직적인 방법으로 지출 내용을 추적할 수 있습니다.

구매 요청과 구매 오더

PO 구성 내 이메일 제목 기본값으로 공급업체 이름 사용 가능

이제 송장에서 추가 토큰, 즉 공급업체 이름을 공급업체에 전송되는 구매 오더 이메일 기본 제목에 제공합니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이 기능을 통해 고객은 이메일을 검토할 때 구매 오더 공급업체를 더욱 쉽게 확인할 수 있습니다.

간소화된 배송지 및 청구지 주소 입력 방법

이 릴리스에서 고객이 설정의 PO 구성 단계에서 회사 주소 상세 정보를 작성한 경우, 이 주소 정보는 설정의 회사 위치 단계에서 청구지 및/또는 배송지 주소에 자동 입력됩니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이러한 개선으로 구매 오더 구성을 위해 고객이 밟아야 할 절차가 줄어듭니다.

송장 지급

복수 자금 조달

이제 이미 Invoice Professional Edition에 있는 여러 자금 조달 계정 기능을 Invoice Standard Edition 고객이 사용할 수 있습니다. 송장 지급에서는 지급을 공급업체에 지출할 수 있도록 두 개 이상의 자금 조달 계정 사용을 지원하게 됩니다. 많은 고객이 하나의 자금 조달 계정으로부터 자금을 조달하도록 선택할 때 여러 자금 조달 계정이 있는 것이 좋을 경우가 있습니다.

여러 자금 조달 계정을 지원하는 일반적인 시나리오에는 다음의 경우가 포함됩니다.

  • 기업 인수 합병: 고객사가 회사를 합병하거나 인수하고 서로 다른 회사가 서로 다른 자금 조달 계정을 사용

  • 대학: 대학이 시스템 내에 여러 학부를 포함하고, 각 학부가 서로 다른 출처로부터 자금 조달

비즈니스 목적/고객 혜택: 이 기능은 공급업체에 지급하는 자금 조달 계정이 두 개 이상 있어야 할 때 필요한 유연성을 고객에게 제공합니다.

IPM

유럽용 IPM

한동안 Concur 제품의 IPM(제품 내 메시징)은 미국 고객에게 제공되었습니다.

각 미국 사용자에게 표시되는 메시징은 잘 알려진 미국 기반 "권장" 엔진에서 제공된 데이터를 기반으로 합니다. 그러나 해당 엔진은 EU 내의 더 엄격한 법률에는 적합하지 않습니다. 따라서, EU 법을 준수하기 위해 Concur는 제품 내 메시징 시스템을 위한 자체 권장 엔진을 개발했습니다.

11월 중순에는 Concur의 IPM 시스템을 사용해 EU의 모든 고객을 대상으로 IPM을 활성화할 것입니다. 또한 새 시스템이 다방면에 걸쳐 향상된 IPM 환경을 제공하므로, 미국 고객은 조만간 IPM에 새 시스템이 사용되는 모습을 볼 수 있습니다.

현재 미국 사용자와 마찬가지로 각 메시지 캠페인 및 각 회사/각 사용자의 특성에 따라 메시지의 컨텐츠, 시기, 위치, 빈도가 모두 정의됩니다.

설정

설정에 새로운 모양과 향상된 탐색 기능 추가

Concur는 설정 페이지마다 표시되는 설정 탐색 링크를 중앙의 제품 설정 페이지로 재편성했습니다. 이 페이지는 비즈니스 목적에 따라 정의된 여러 섹션으로 재편성되고, 여기에 관리자가 각 기능의 목적을 이해할 수 있도록 설정 페이지에 대한 간략한 설명과 링크가 포함될 예정입니다. 예를 들어, 사용자 링크를 클릭하면 귀하가 오늘 사용한 기존 사용자 페이지로 이동합니다. 탐색 이동 경로 추적은 중앙 제품 설정 페이지로 돌아가는 경로를 제공합니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이러한 개선은 설정 기능 탐색 능력을 개선하고, 신규 관리자가 사용할 수 있는 설정을 더 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.

관리자용 셀프 교육 옵션

관리자가 설정 페이지에서 새 셀프 교육 창에 접근할 수 있는 새로운 물음표 옵션이 표시됩니다. 셀프 교육 창은 설정의 외부에 있는 다양한 페이지에서도 사용할 수 있습니다. 셀프 교육 창에서는 관리자가 대화형 교육 흐름 카탈로그를 검색하고, 관리자 교육 동영상 및 문서에 연결된 링크를 찾고, Concur 코치와 채팅을 시작할 수 있습니다.

셀프 교육 창은 새 제품 설정 페이지에서 액세스할 수 있는 각 설정 페이지에서 사용할 수 있습니다.

새로운 제품 설정 페이지에 대한 자세한 내용은 이 릴리스 노트에서 설정에 새로운 모양과 향상된 탐색 기능 추가를 참조하십시오.

셀프 교육 창은 다음 페이지에서도 사용할 수 있게 됩니다.

  • 처리자(경비 > 리포트 처리)

  • 관리 툴(관리 > 회사 > 툴)

  • 배치 모니터링(관리 > 회사 > 툴 > 배치 모니터링)

  • 수취인 모니터링(관리 > 회사 > 툴 > 수취인 모니터링)

  • 법인 카드(카드 관리)(관리 > 회사 > 툴 > 법인 카드)

향후, 셀프 교육 창이 더 많은 페이지에 추가될 수도 있습니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이러한 개선으로 관리자는 경비, 요청 및 송장 설정에 대해 배우고 질문에 대한 답을 얻기가 더 쉬워집니다.

정책 그룹에서의 개요 탭 제거

제품 설정 내 정책 그룹 페이지(관리 > 송장 설정 또는 경비 및 송장 설정 > 정책 그룹)의 개요 탭이 제거되었습니다.

정책 그룹은 경비 정책이 다른 사용자 그룹입니다. 이 그룹에 속한 사용자들은 서로 다른 경비 유형을 선택해야 할 수도 있고 또는 경비 한도가 다를 수도 있습니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이 업데이트를 통해 정책 그룹 페이지 탐색이 간소화됩니다.

QuickBooks

QuickBooks Online 및 QuickBooks Desktop 연결 해제 버튼 제공

Concur는 QuickBooks Desktop 또는 QuickBooks Online 고객을 Concur와의 통합에서 연결 해제할 목적으로 버튼을 1개 추가했습니다. 이 버튼은 재무 시스템에서 연결 해제라는 레이블이 표시되며, 제품 설정의 회계 페이지에서 사용할 수 있습니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이 버튼을 사용하면 고객은 Concur 지원에 문의할 필요 없이 QuickBooks와의 연결을 관리할 수 있습니다.

릴리스 일정

2018년 릴리스 일정

2018년 릴리스 일정이 제공됩니다. 릴리스 일정에는 2018년의 전체 월간 릴리스와 릴리스 노트 일정, 출장 고객 프레젠테이션, 무역 박람회가 표시됩니다.

일정은 여기에서 액세스할 수 있습니다.

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm(영어로만 제공)

캡처 처리

공급업체 매치: 구매 오더 데이터를 사용한 공급업체와의 매치

이 릴리스에서는 이제 캡처 처리가 구매 오더(PO)와 원본 송장에 포함된 데이터를 사용해 공급업체와 PO를 자동 매치하려고 시도합니다. 이와 같이 체계적인 매칭은 PO가 다음과 같을 때 수행됩니다.

  • 잘못된 공급업체와 매치되었을 때

  • 매치된 공급업체가 없을 때

  • 시스템에서 PO 번호와 그에 따른 공급업체 매치가 변경되었을 때

비즈니스 목적/고객 혜택: 이러한 개선으로 구매 오더와 올바른 공급업체 간의 매칭이 더욱 신속해집니다.

확인 페이지에 재처리 배치 제공

이번 릴리스부터 고객 관리 또는 Concur 관리 버전의 캡처 처리 기능을 사용하는 관리자는 이제 확인 페이지에서 직접 작업을 재처리하고 복구할 수 있습니다. 이 기능은 이 작업을 수행하기 위해 확인 페이지의 작업 메뉴에 있는 모든 요청 재처리모든 요청 복구라는 2개의 친숙한 명령을 제공하지 않고 확인 페이지에서 이동하게 하여 관리 시간을 절약합니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 이번 개선 기능은 배치 재처리 기능을 사용할 때 시간을 절약해 줍니다.

변경 예정

이 섹션에 포함된 항목은 향후 릴리스를 목표로 합니다. 그러나 Concur는 여기에서 언급한 개선 기능/변경 사항의 구현을 연기하거나 아예 취소할 수 있습니다.

**변경 예정** 2018년 5월 15일 일반 텍스트 FTP에 대한 지원 종료

Concur는 Concur 내외로의 데이터 전송 수단으로 사용하던 일반 텍스트 FTP에 대한 지원이 종료됨을 알려 드립니다.

일반 텍스트 FTP는 프로토콜로서의 안전성이 떨어지며 보안 취약성이 내재해 있습니다. 고객의 데이터를 보호하고 "Concur Trust Platform"의 감사 보안 요구사항을 충족하겠다는 약속을 계속 지켜나가기 위한 조치의 일환으로서, Concur Operations는 2018년 5월 15일 자로 파일 전송 인프라에 보안 업데이트를 적용해 일반 텍스트 FTP 사용을 제한할 것입니다.

**변경 예정** 워크플로우에서 나중에 누락된 계정 코드 확인

직원은 지급 요청에 경비에 대해 누락된 계정 코드가 1개 이상 존재하는 경우에도 지급 요청을 저장, 제출 및 승인할 수 있습니다.

현재, 경비를 저장하면 시스템에서는 관련 경비 유형에 대한 계정 코드가 제공되었는지 확인하고 해당 계정 코드를 경비에 추가합니다(UI를 통해 표시되지 않는 프로세스). 해당 경비와 연결된 계정 코드가 없는 경우에는 경비를 저장할 수 없습니다.

이 업데이트를 통해 지급 요청을 제출하고 승인할 수 있습니다. 그러나, 시스템은 Concur 회사 관리자가 설정에 경비 유형에 대한 계정 코드 매핑을 제공할 때까지 경비 데이터가 추출되거나 재무 시스템에 게시되지 못하게 합니다.

비즈니스 목적/고객 혜택: 계정 코드가 경비 유형 구성에서 누락된 경우 더 이상 직원이 지급 요청을 완료하지 못하도록 할 수 없습니다. 이제는 계정 코드가 워크플로우의 일관성 있는 단일 포인트에서 채워집니다.

고객 알림

Concur 비제휴 자회사

비제휴 자회사 리스트는 다음을 참조하십시오. Concur 비제휴 자회사(영어)

월별 브라우저 인증

Concur 릴리스 노트 - 월별 브라우저 인증 문서에는 현재 및 예정된 브라우저 인증이 나열됩니다. 이 문서는 Concur의 기타 월별 릴리스 노트와 함께 사용할 수 있습니다.