Erstellen und Bearbeiten eines Kundenleistungsverzeichnisses

Einsatzmöglichkeiten

Es werden die Arbeitsschritte beschrieben, die bei einem typischen Geschäftsvorgang durchlaufen werden können. Dabei stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung, um ein Leistungsverzeichnis in einem Verkaufsbeleg aufzubauen und zu bearbeiten.

Ablauf

Anfrage, Angebot und Auftrag mit Leistungsverzeichnis anlegen und bearbeiten

Sie können verschiedene Verkaufsbelege mit Leistungsverzeichnis anlegen und bearbeiten .

  1. Die Geschäftsvorfälle der Vorverkaufsphase können mit Hilfe von Kundenanfragen und Kundenangeboten im System erfasst und überwacht werden. In der Anfrage möchte ein Kunde wissen, ob Sie bestimmte Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt erbringen können und welche Preise berechnet werden.

  2. Ein Kundenangebot stellt eine rechtlich verbindliche Offerte an einen Kunden zur Erbringung von Dienstleistungen zu feststehenden Konditionen dar.

    Wenn im System für ein Kundenangebot eine Kundenanfrage vorhanden ist, auf deren Daten Sie sich beziehen möchten, dann arbeiten Sie mit der Funktion Anlegen mit Bezug .

  3. Der Kundenauftrag ist die vertragliche Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber über die Erbringung von Leistungen zu definierten Preisen, Mengen und Zeitpunkten.

    Wenn im System für einen Kundenauftrag ein Kundenangebot vorhanden ist, auf dessen Daten Sie sich beziehen möchten, dann arbeiten Sie mit der Funktion Anlegen mit Bezug .

    Hinweis Hinweis

    Die ganze Kette von Belegen bildet einen Belegfluss oder eine Historie. Weitere Informationen darüber, wie man den Belegfluss von Verkaufsbelegen anzeigt, finden Sie unter Informationen zu einzelnen Verkaufsbelegen .

    Ende des Hinweises
Leistungsverzeichnis anlegen und bearbeiten

  1. Sie können Gliederungsstufen anlegen und bearbeiten , um ein Leistungsverzeichnis zu strukturieren.

  2. Sie können Leistungszeilen anlegen und bearbeiten .

    • Sie können Leistungszeilen innerhalb eines Leistungsverzeichnisses anlegen, ändern, neu nummerieren, einfügen oder löschen. Sie können auch Daten in vielen Leistungszeilen in einem Arbeitsschritt komfortabel ändern.

    • Wenn Sie Leistungszeilen innerhalb eines Leistungsverzeichnisses neu nummeriert, eingefügt oder gelöscht haben, können Sie die Leistungszeilen anschließend sortieren und somit die Reihenfolge der Leistungszeilen ändern. Als Sortierkriterium können Sie die Zeilennummer, die Leistungsnummer, den Kurztext oder die externe Leistungsnummer wählen.

  3. Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit umfangreichen Spezifikationen, müssen Sie die Leistungsbeschreibungen nicht manuell eingeben, sondern können sie mit der Selektionsfunktion schnell und einfach aus bestehenden Leistungsstammdaten oder aus bereits vorhandenen Belegen kopieren und anschließend bearbeiten.

    Folgende Grafik zeigt die Möglichkeiten der Leistungsselektion:

    Siehe auch: