工作状态设置

要锁定的数据区域由每个模型的多个维定义，这些维包括一个所有者维和多个其他维。所有者维拥有所有者属性，可定义可以更改工作状态的工作状态所有者。

在设置工作状态时，定义下列项：

• 工作状态 - 可根据业务需求自定义的数据物理状态，如已解锁、已提交和已批准。

• 安全性等级 - 可以更改系统中数据的用户或团队，可以为“全部”、“无人”（全部锁定）、“管理者”或“所有者”。请参阅下面的控制可以更改数据的用户。

  可以更改工作状态的用户或团队，可以是“所有者”、“管理者”或“所有者和管理者”。请参阅下面的控制可以设置工作状态的用户。

• 许可的数据输入方法 - 用户输入和更新数据的方式。请参阅下面的数据输入方法。

• 推送 - 相当于设置工作状态时的复选框“用于所有子项”，通过该选项，您可以为成员的所有子项设置一个工作状态。此操作不会影响选定的父成员。

设置工作状态后，其他用户可以使用这些状态将状态应用到当前视图，并锁定用于审核和审批等流程的数据。例如，月末结账业务流程要求锁定一组特定数据，以便能够创建准确的月末报表。在提交数据后，所有者将工作状态设置为“已提交”，对应的安全级别为“无人”。这样就会锁定数据交集，防止后续提交。

控制可以更改数据的用户

在系统中定义可以更改数据的用户：

• 全部 - 具有相应成员访问权限的所有用户都可以更改数据

• 无人 - 无人可以更改数据

• 管理者 - 仅管理者（所有者父节点中的成员）可以更改数据

• 所有者 - 仅所有者可以更改数据

控制可以设置工作状态的用户

定义可以将数据区域的工作状态设置为特定状态的用户：

• 所有者和管理者 - 特定成员标识的所有者和特定成员标识父项的所有者

• 所有者 - 特定成员标识的所有者

• 管理者 - 特定成员标识父项的所有者

所有者/管理者确定

• 管理者是父项级别成员的所有者。

• 父成员所有者作为特定父成员标识的所有者

• 父成员所有者作为其直接子成员的管理者 - 父成员所有者可以更改任何特定的直接子成员工作状态；可以是父成员和叶成员

• 使用“用于所有子项”时 - 父节点成员的所有者可以更新位于下面所有级别的所有子项

• 基础成员所有者仅作为所有者

• 不具有父项，只具有子项的成员（层次结构顶端成员）除了作为所有者外，还作为自己的管理者

控制者规则

• 所有者仅由一个维层次结构（即“所有者”维）定义

• 可以对特定的单个成员标识设置工作状态，其中管理者不使用“用于所有子项”

• 可以对一组成员标识设置工作状态，其中管理者使用“用于所有子项”

设置工作状态

• 如果用户作为所有者，则可以选择由“所有者”或“所有者和管理者”控制的工作状态。

• 如果用户作为所有者并且所选成员不具有父项，则用户也作为管理者（层次结构的顶端），并且可以选择由“所有者”、“管理者”或“所有者和管理者”控制的工作状态。

• 如果用户是具有“管理者”角色的父成员所有者，则可以使用“用于所有子项”选项（将工作状态推送至子成员）。该选项不适用于叶成员，即“所有者”角色。

连续工作状态规则

• 能够以正向（渐进式）或反向（后退式）设置工作状态

• 对于作为“所有者”的用户而言，顺序很重要

  • 用户仅可以选择由“所有者”或“所有者和管理者”控制的下一（向前）工作状态

  • 用户可以选择由“所有者”或“所有者和管理者”控制的上一（向后）工作状态

  • 用户不能跳过由“管理者”控制的工作状态而选择上一或下一工作状态

• 对于作为“管理者”的用户而言，顺序无关紧要。

  • 用户仅可以选择由“管理者”或“所有者和管理者”控制的上一或下一工作状态

  • 用户可以跳过由“所有者”控制的工作状态来选择下一或上一工作状态

• 如果仅扩展关于非“所有者”维的所有记录，并且找到每个记录的当前工作状态，那么模型检查规则的每个扩展记录。如果一个记录失败，则忽略整个请求

自下而上规则

• 父项工作状态不能高于其子项。顺序相关。

  • 在工作状态代码屏幕中，工作状态的顺序是自上而下确定的。第一个代码是 0，下一个代码是 1，依此类推。

  • 子项的工作状态可以高于或等于其父项的工作状态。

• 对于作为所有者的用户而言：

  • 如果子项设置为“提交”，那么父项不能设置为“批准”。

  • 如果一个或多个子项的工作状态低于为父项设置的工作状态（向前），则会出错。

  • 如果父项的工作状态较高，那么在试图回退子项的工作状态（向后）时会出错。

• 上述规则也适用于用户作为“管理者”的情况（选择了“用于所有子项”或“管理者”设置特定子项的工作状态）。

• 对于所有扩展记录（非“所有者”维），检查直接父项以验证它的工作状态是否低于或等于其子项。如果一个子项违反此规则，那么所有子项都违反。

数据输入方法

您可以控制其安全级别的“计划与合并”区域如下：

• 数据管理器（“DM”）- 控制通过运行“复制”、“导入”或“移动”包执行的数据输入

• 流水账（“JRN”）- 控制通过过账流水账分录执行的数据输入

• 手动输入（“MAN”）- 在创建工作表时手动控制数据输入

• 备注（“COM”）- 控制通过过账备注执行的数据输入（非结构化数据）

• 文档（“DOCS”）- 控制具有模型上下文的文档到文档视图（非结构化数据）的过账

定义工作状态

为整个环境（而非每个模型）定义工作状态。

虽然对可以创建的工作状态的数量没有限制，但实际上却是存在限制的。

默认的工作状态最优先。其内部代码为 0，并且由管理者和所有者控制（控制者设置为“所有者和管理者”）。可以更改该状态的更新方法，但不能更改顺序或控制者值。

使用默认状态，您可以自定义环境的行为。例如：

• 所有方法的 LOCKED 相当于禁止任何数据更新，直到工作状态进入到下一状态 (1) 为止。

• 所有方法的 ALL 相当于启用所有数据的更新。这是默认行为。

• SETUP 适用于环境中的所有模型。

• WRITEBACK 始终检查锁定；如果锁定表中不存在锁定，则系统会根据状态 (0) 的设置来运行。

可以更改工作状态的顺序。更改顺序后，。删除状态的同时也会删除所有锁定。将状态添加到列表的底部和更改状态定义不会影响现有锁定，但可能会影响业务用户。我们建议只在系统安装的测试阶段进行该操作。

工作状态规则

请注意，在本节中，团队成员是指所有者维的成员。

下列规则描述工作状态行为：

• 管理工作状态的默认方法为自下而上。即，父项的状态不能高于其子项的状态。

• 父项可以设置的状态最大值为其直接子项的状态最小值。

• 如果父项状态设置为“已锁定”，则不能对子项解除锁定。

• 子项可以设置的状态最小值为其直接父项的状态。例如，如果父项状态为“已提交”，则子项状态必须至少为“已提交”。

• 实体所有者可将工作状态设置为指定为“所有者”状态的任何状态，其中“所有者”状态是指由所有者或所有者和管理者控制的状态。

• 实体管理者可将工作状态设置为指定为“管理者”状态的任何状态，其中“管理者”状态是指由管理者或所有者和管理者控制的状态。

• 管理者是父项级别成员的所有者。父项级别成员的所有者是其所有后代的管理者。

• 在对多个维的父成员设置锁定时，将为所有父成员下的所有成员设置锁定（特别是，Cartesian 产品存储为已锁定）。例如，下表显示在包含 entity:p1、category:actual 和 time 2016.Q1 的所有子项时设置的锁定。

  实体	类别	时间	工作状态
  子项 1	实际	2016 年 1 月	上载
  子项 2	实际	2016 年 1 月	上载
  子项 1	实际	2016 年 2 月	上载
  子项 2	实际	2016 年 2 月	上载
  子项 1	实际	2016 年 3 月	上载
  子项 2	实际	2016 年 3 月	上载

• 如果在“管理”客户端中重新排序工作状态代码，系统将删除所有锁定。这同样适用于删除工作状态。

• 未存储非“所有者”维的父项值。用户选择非“所有者”维的父项时，它会扩展到所有叶成员，并且仅存储叶成员。

• 已存储“所有者”维的父项值。例如，下表显示为 entity:p1、category:actual 和 time 2016.Q1 存储的内容。

  实体	类别	时间	工作状态
  P1	实际	2016 年 1 月	上载
  P1	实际	2016 年 2 月	上载
  P1	实际	2016 年 3 月	上载

• 应用规则时，如果模型遇到错误，它会拒绝整个用户请求。在这种情况下，不会更新任何记录。

向“所有者”和“管理者”发送电子邮件通知

工作状态有所更改时，系统可以给相应所有者和管理者发送电子邮件进行通知。

在 Business Warehouse 中定义发送通知的电子邮件地址。要添加或修改所有者或管理者的默认电子邮件地址，管理员可运行事务 SU01，选择用户名，然后在“地址”标签中输入电子邮件地址。还需要确保通过事务 SCOT 配置适当的 SMTP 设置，以便自动发送电子邮件。有关详细信息，请参阅 SMTP 配置指南。

然后可撰写电子邮件通知模板，并通过选择“通知”和检查“工作状态设置”页面中的“激活电子邮件通知”来触发 Planning and Consolidation web 客户端中的工作状态更改的电子邮件通知。可直接使用默认消息模板或自定义新消息。

您创建工作状态来反应不同数据输入级别的状态，以及业务的进度，如已锁定、已提交和已批准。业务计划与合并中不存在预定义的工作状态。

前往“管理”屏幕，在“功能”部分，选择“工作状态”  ““新建””。

可使用向上和向下箭头修改工作状态在系统中的显示顺序。

通过选择工作状态并选择“删除”，可以删除当前未使用的工作状态。

可以在“工作状态”屏幕的下半部分“按模型”启用并查看数据锁定设置。要启用或修改模型的数据锁定设置，请选择模型，然后选择“编辑”。您可以启用数据锁定并选择维以锁定流程上下文，也可以禁用数据锁定。