Von der Opportunity zum Kundenauftrag

Mit diesem Prozess legen Sie in einem Ablauf aus einer Projekt-Opportunity eine Simulation im Projektmanagement an und erstellen auf der Basis der Kalkulation aus der Simulation ein Angebot. Wenn Ihr Kunde das Angebot akzeptiert, können Sie die Simulation in ein operatives Projekt umwandeln und einen Kundenauftrag erstellen.

Wenn Sie keine Projekt-Opportunities einsetzen, beginnen Sie den Prozess mit Schritt drei.

Der Prozess ist besonders für Projektgeschäfte geeignet.

• Sie verwenden das Projektmanagement und SAP S/4HANA.

• Wenn Sie Opportunities zur Prozessunterstützung verwenden wollen, müssen Sie das Opportunity Management nutzen.

  Weitere Informationen finden Sie in der Anwendungshilfe für SAP CRM unter  Verkauf  Opportunity Management .

• Sie verwenden eine Projektart, die die Integration mit dem Rechnungswesen (siehe Integration mit dem Rechnungswesen) unterstützt.

1. Ein Bereichsleiter legt im SAP-CRM-System eine Projekt-Opportunity an.

2. Der Bereichsleiter setzt den Status der Opportunity auf In Bearbeitung.

3. Der Bereichsleiter erzeugt als Folgebeleg zur Opportunity in SAP S/4HANA ein SD-Kundenangebot 1 mit einer Dummy-Position.

   Wenn Sie keine Opportunities verwenden, müssen Sie das Kundenangebot oder eine Kundenanfrage manuell anlegen.

4. Der Projektleiter legt im Projektmanagement-System eine Simulation 1 an (siehe Simulationen und Snapshots anlegen).

   1. Wenn Sie Opportunities verwenden, legen Sie in der Simulation eine Objektverknüpfung zur Opportunity an (siehe Objektverknüpfungen für ein Projektelement anlegen). Die Verknüpfung zum Kundenangebot 1 ist über die Opportunity gewährleistet.

   2. Wenn Sie keine Opportunities verwenden, legen Sie eine Objektverknüpfung zum Kundenangebot 1 oder zu einer manuell erzeugten Kundenanfrage an.

5. Der Projektleiter kalkuliert im Projektmanagement die Simulation 1 und fügt manuell Kalkulationspositionen hinzu (z.B. Reisekosten).

6. Der Bereichsleiter erstellt das Kundenangebot 2, indem er aus der Kalkulation heraus die Verkaufspreiskalkulation aufruft und dort das Angebot anlegt.

   Weitere Informationen zu den Schritten fünf und sechs finden Sie unter Vorkalkulation und Angebotserstellung.

   Das fertige Angebot unterbreitet er dem Kunden.

   Weitere Informationen finden Sie in der Product-Assistance-Dokumentation für SAP S/4HANA unter http://help.sap.com/s4hana unter   Sales  Vertrieb (SD)  Verkauf (SD-SLS)  Kundenanfrage und Verkaufsangebot .

7. Wenn der Kunde das Angebot nicht akzeptiert, legt der Bereichsleiter im Projektmanagement auf der Basis von Simulation 1 die Simulation 2 an. Er verknüpft die Simulation wieder mit der Opportunity und dem Kundenangebot 1. Anschließend kalkuliert er Simulation 2 erneut und erstellt das Kundenangebot 3.

8. Wenn der Kunde Angebot 3 akzeptiert, überträgt der Projektleiter Simulation 2 durch einen Abgleich in ein operatives Projekt A (siehe Abgleich und Vergleich von Versionen).

9. Der Projektleiter überträgt das Projekt zu SAP S/4HANA. Dabei wird es auf ein oder mehrere Kontierungsobjekte kontiert. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

   • Ein Innenauftrag dient als Kontierungsobjekt (siehe Einzelcontrolling auf Innenaufträgen). Dieser kann automatisch bei der Übertragung angelegt oder vor der Übertragung manuell angelegt und zugeordnet werden.

   • Mehrere Innenaufträge dienen als Kontierungsobjekte.

     In diesem Fall muss der Projektleiter die Innenaufträge vor der Übertragung manuell anlegen und zuordnen (siehe Einzelcontrolling auf Innenaufträgen).

   • PSP-Elemente dienen als Kontierungsobjekte (siehe Hierarchisches Controlling).

   Bei der Übertragung ins SAP S/4HANA wird das Projekt neu kalkuliert.

10. Der Bereichsleiter legt manuell einen Kontrakt oder Kundenauftrag mit Bezug zu Angebot 3 an. Den Positionen des Kontrakts bzw. des Kundenauftrags ordnet er manuell die Kontierungsobjekte zu.

    Hinweis

    Wenn Sie den Kundenauftrag im People-Centric UI anlegen und bearbeiten möchten, müssen Sie das People-Centric UI im Customizing entsprechend erweitern. Die erforderlichen Einstellungen dazu nehmen Sie im Customizing für SAP CRM unter  Customer Relationship Management  Gestaltung der Benutzungsoberfläche (People-Centric UI)  vor.

Die folgende Grafik veranschaulicht den gesamten Prozess mit den Detailschritten:

Informationen über Möglichkeiten einer Workflow-Unterstützung finden Sie im SAP-Hinweis 874434.