Objetivo

Utilice esta aplicación para gestionar los datos maestros de cliente centralmente para los departamentos implicados con las ventas.

Puede llevar a cabo las siguientes tareas si dispone del rol empresarial especialista en datos maestros de cliente:

• Buscar un cliente existente

• Visualizar un cliente existente

• Crear un nuevo cliente

• Crear un nuevo cliente a partir de otro interlocutor comercial existente con un rol diferente, por ejemplo, un proveedor

• Modificar datos de un cliente existente

Características clave

• Puede crear datos para un nuevo cliente (persona u organización) que incluyan datos generales y financieros, áreas de ventas, sociedades, además de contratos.

• Puede tratar los datos de un cliente existente.

• Puede visualizar los datos de un cliente existente.

Cómo crear un cliente

Para crear un nuevo cliente como una organización o una persona, haga lo siguiente:

1. Especifique un grupo de cuentas de cliente.

2. Introduzca la información necesaria como el nombre y la dirección para definir el cliente y grabar los datos. Se visualizará el cliente.

Ha buscado un cliente pero el interlocutor comercial sólo existe con el rol supplier. Para crear el rol customer para este interlocutor comercial, haga lo siguiente:

1. Seleccione el proveedor de la lista de resultados de búsqueda y cree este proveedor como un cliente.

2. Especifique un grupo de cuentas de cliente.

3. Introduzca la información necesaria como el nombre y la dirección para definir el cliente y grabar los datos. Se grabará el cliente con los dos roles.