Einsatzmöglichkeiten

Mit der Bestandszuordnung (BZO) können Sie Objekte aus Ihrem Bestand verwalten, Segmente bearbeiten und Zuordnungen zwischen Objekten und Segmenten durchführen. Mit der Zuordnung von Objekten zu Segmenten kann die Bestandsverwaltung für Ihre Objekte vereinfacht werden und ermöglicht gleichzeitig verschiedene Sichten auf Bestände. Die Bestandsverwaltung umfasst Tätigkeiten innerhalb und außerhalb derBZO. Außerhalb der BZO werden die Informationen der Bestandsverwaltung zur Ableitung von Aktionen in anderen Systemen genutzt.

Voraussetzungen

Bevor Sie Zuordnungen zwischen Objekten in der BZO verwalten können, müssen Sie die Objekte zuvor in der BZO anlegen. Weitere Informationen finden Sie unter:

Segmente anlegen und bearbeiten

Zuordnung zwischen Geschäftsobjekt und Segment vornehmen

Zuordnung zwischen Zuordnungsobjekt und Segment vornehmen

Ablauf

Objektdaten übergeben

Das Sendersystem übergibt die Objektdaten an die BZO. Da die Verwaltung der Geschäftsobjekte meist in vorgelagerten Systemen stattfindet, meldet das entsprechende Vorsystem die Anlage, Änderung oder Beendigung seiner Objekte an die BZO.

Objekte bearbeiten

Bei einer solchen Meldung des Sendersystems an die BZO, legt das System Referenzen auf dieses Objekt in der BZO an und verwaltet diese Referenzen entsprechend der Meldungen aus dem Sendersystem. Die Anlage der Referenz erfolgt in Form des fachlichen Primärschlüssels des führenden Systems. Zum Beispiel wird für eine Versicherungspolice die Policennummer als Referenz für Ihr Policen-Management-System in der BZO angelegt.

Sie können an den Objekten neben der Referenz zusätzlich auch fachliche Attribute definieren, deren Inhalte Sie ebenfalls in der BZO bearbeiten können.

Die Anlage und Verwaltung der Objekte sollte immer vom angeschlossenen System aus erfolgen, um Inkonsistenzen zu vermeiden.

Die Objekte der BZO werden versionsgeführt verwaltet, d. h., zu jedem beliebigen Zeitpunkt lassen sich Aussagen über den Zustand eines Objekts in der BZO machen. Damit können Sie auch Ansprüche oder Pflichten aus der Vergangenheit revisionssicher ableiten.

Segmente bearbeiten

Fassen Sie die Geschäftsobjekte zu Segmenten zusammen, die Sie über die Dialoge der BZO anlegen und verwalten können.

Zuordnungen durchführen

Objekte der BZO werden über Zuordnungen miteinander verknüpft. Die Zuordnungen sind stets von einem bestimmten Typ, der sog. Rolle , und können auf Wunsch auch anteilig definiert werden.

Verwalten Sie die Zuordnungen über die Dialoge der BZO. Optional können Sie die Zuordnungen auch über die Oberflächen des Zuordnungsframeworks im Provisionssystem vornehmen. Zuordnungen in der BZO erfolgen immer über ein Segment.

Eine Mobilfunkvertrag ABC wird einem Bestandssegment SEGx in der Rolle „ist Bestandteil von Segment“ zu 100 % zugeordnet. Das Bestandssegment SEGx ist in der Rolle „gehört Vermittler“ dem Provisionsvertrag XYZ zu 100 % zugeordnet.

Objekte Segmenten zuordnen

Die Zuordnung von Objekten zu einem Bestand oder Segment, ist nicht starr, sondern kann sich ändern. Bei der Bearbeitung der Zuordnung von Geschäftsobjekten zu Segmenten können Sie eine Bestandsbearbeitung aus Sicht der Geschäftsobjekte vornehmen, ohne dass die Zuordnung der Segmente zu den Partnern geändert werden muss.

Segmente Zuordnungsobjekten zuordnen

Auch die Zuordnung, welcher Partner für welchen Bestand oder welches Segment zuständig ist, ist nicht starr und kann sich ändern.

Sie können daher auch bei der Bearbeitung der Zuordnung von so genannten Zuordnungsobjekten (z. B. Vermittlern oder Provisionsverträgen) zu Segmenten eine Bestandsbearbeitung aus Sicht der zugeordneten Personen vornehmen, ohne dass Sie die Zuordnungen einzelner Geschäftsobjekte zu Segmenten verändern müssen.

Der Bestand von Herrn Maier soll an Herrn Schmidt übertragen werden. Dazu ändern Sie die Zuordnung der Segmente, die Herrn Maier zugeordnet waren, und ordnen sie Herrn Schmidt zu. Die Zuordnungen der einzelnen Geschäftsobjekte zu diesen Segmenten bleiben weiterhin bestehen.

Sie können in der BZO auch so genannte freie Bestände verwalten. Ordnen Sie dazu alle gewünschten Geschäftsobjekte einem bestimmten Segment zu, das den freien Bestand repräsentieren soll. Wenn Sie dieses Segment nun keinem Zuordnungsobjekt (z. B. Vermittler) zuordnen, kann dieses Segment als freier Bestandinterpretiert werden.

Informationen der Bestandszuordnung auswerten

Aus der Zuordnung von Geschäftsobjekten zu Segmenten oder Personen werden in der Regel Folgeaktionen, meist Rechte oder Pflichten, abgeleitet. Solche Folgeaktionen können z. B. sein:

Ein Vermittler erhält für die Betreuung seines Bestandes eine jährliche pauschale Aufwandsentschädigung von x Euro pro Vertrag.

Ein Vermittler erhält für eine besondere Vertriebsaktion eine Liste aller seiner Bestandsverträge der Sparte xy

Informationen der Bestandszuordnung empfangen

Die Durchführung von Folgeaktionen ist auf Informationen aus der BZO angewiesen, da diese primär die Beziehungen zwischen den Geschäftsobjekten und Partnern verwaltet. Die BZO hat zu diesem Zweck Schnittstellen im Lieferumfang, die diese Informationen im gewünschten Umfang auf Anfrage zur Verfügung stellen können, damit dort die entsprechenden Aktionen abgeleitet werden können.

Ein nach geschaltetes System, das Empfangssystem (ggf. auch eines der ursprünglichen Sendersysteme), erhält Informationen der Bestandszuordnung für eventuelle Folgeaktionen oder Auswertungen.

Wenn in der BZO eine Zuordnung eines neuen Bestandsbetreuers zu einem Vertrag stattfindet, dann benötigt sowohl ein Vertragssystem als auch das Provisionssystem diese Informationen für Folgeaktivitäten.

Für eventuelle Auswertungen kann das System z. B. die Information „alle Verträge in einer Region“ an ein Empfangssystem liefern.