Erfassen von Beteiligten im Expertenmodus

Verwendung

Im Expertenmodus können Sie Beteiligte in allen Rollen erfassen, die laut Customizing-Einstellungen erlaubt sind.

Voraussetzungen

Sie können das ausgelieferte Mustercustomizing zu Beteiligte verwenden. Wenn Sie das Customizing ändern möchten, nehmen Sie die gewünschten Einstellungen unter Schaden/Leistung → Schaden-/Leistungsfall → Betriebswirtschaftliche Einstellungen   → Beteiligte in den jeweiligen IMG-Aktivitäten vor.

Funktionsumfang

Im Expertenmodus gibt es folgende Möglichkeiten, Beteiligte im Schaden-/Leistungsfall anzulegen:

  • Sie können Beteiligte in allen im Customizing erlaubten Rollen ausgehend von der Beteiligtenliste erfassen

    Hinweis Hinweis

    In der IMG-Aktivität Beteiligtenrollen erweitern müssen Sie dafür das Kennzeichen Manuell einf. gesetzt haben.

    Ende des Hinweises

    Wählen Sie in der Beteiligtenliste den Pfeil rechts neben Neuen Beteiligten einfügen ( Neuen Beteiligten einfügen) und dann die jeweilige Beteiligtenrolle. Sie gelangen auf das Bild Allgemeine Daten. Das Bild besteht aus mindestens zwei Abschnitten.

    • Im ersten Abschnitt bestimmen Sie die Zuordnung des Beteiligten zu einem Fallteilobjekt.

    • Der zweite Abschnitt besteht aus dem Mini-Geschäftspartner , in dem Sie entweder nach dem Geschäftspartner im Geschäftspartnersystem suchen oder den neuen Geschäftspartner erfassen können.

    • Ein möglicher dritter Abschnitt ist abhängig von der ausgewählten Rolle und beinhaltet rollenspezifische Attribute.

  • Sie können Zeugen auf dem Bild Zeugendaten erfassen. Wählen Sie dazu im Navigationsbaum per Doppelklick Ereignis und anschließend die Registerkarte Zeugendaten .

    Wenn die Registerkarte Zeugendaten nicht angezeigt wird, haben Sie zwei Möglichkeiten, diese anzuzeigen:

    • Wählen Sie in der Menüleiste Anfang des Navigationspfads Hilfsmittel Navigationsschritt Ausblenden an/aus Ende des Navigationspfads.

    • Wählen Sie im Navigationsbaum mit der rechten Maustaste Schadenereignis und dann im Kontextmenü Zeugen anlegen.

    Wählen Sie anschließend die Ikone Zeile einfügen , um einen Zeugen anzulegen.

  • Sie können Beteiligte mit der Rolle Anspruchsteller auch aus der Teilfall-Pflege heraus erfassen

    Wählen Sie auf dem Dialogfenster Teilfälle pflegen die Ikone Anlegen. Das System zeigt Ihnen den Mini-Geschäftspartner in einem Dialogfenster an. Dort können Sie einen bestehenden Geschäftspartner auswählen oder einen neuen anlegen, der dem hier neu angelegten Teilfall als Anspruchsteller zugeordnet wird.

  • Sie können verschiedene Rollen aus der Zahlungsanlage heraus erfassen

    Wählen Sie beim Anlegen einer Zahlung die Ikone GPartner anlegen (bei den Feldern Zahlungsempfänger bzw. Zusätzlicher Zahlungsempfänger ). Sie gelangen auf ein Dialogfenster. Wählen Sie dort zunächst die Beteiligtenrolle und das zugehörige Fallteilobjekt aus. Über die F4-Hilfe des Feldes Beteiligter gelangen Sie auf das Dialogfenster des Mini-Geschäftspartners. Dort können Sie einen bestehenden Geschäftspartner auswählen oder einen neuen anlegen.