Mengenbasierte Prognose
In der mengenbasierten Prognose vergleichen Sie die Istwerte mit dem Plan der zukünftigen Perioden, um Prognosen zu erstellen. Ziel ist es, Werte für die geschätzten Rest- und Gesamtkosten zu ermitteln. Diese werden für Kennzahlen wie Kosten, Menge, Ausbringungspreis pro Einheit und Ausbringungsproduktivität verwendet.
Funktionsumfang
Istwerte in der Prognose
Es werden folgende Istwerte abgerufen und in der mengenbasierten Prognosearbeitsmappe angezeigt:
Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Ausbringungsmenge (Ist) | Anzeigen | Dieser Wert wird aus der entsprechenden statistischen Kennzahl (SKZ) ermittelt. |
Einsatzmenge (Ist) | Anzeigen | Dieser Wert wird aus den im System gebuchten Istwerten pro Ressource ermittelt. |
Einsatzproduktivität (Ist) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die gesamte Istausbringungsmenge durch die gesamte Isteinsatzmenge (bis zum Ende der Prognoseperiode) dividiert wird. |
Ausbringungsproduktivität (Ist) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die gesamte Istausbringungsmenge durch die Summe der gesamten Isteinsatzmenge der Ressourcen oder Ressourcenarten dividiert wird, die eine Aktivitätsart zur Buchung der Istwerte verwenden. Dies gilt bis zum Ende der Prognoseperiode. |
Einsatzkosten (Ist) | Anzeigen | Dieser Wert wird aus den im System gebuchten Istwerten bis zur Prognoseperiode sowie für jede geplante Ressource ermittelt. |
Einsatzobligo (Ist) | Anzeigen | Dieser Wert zeigt den im System gebuchten Istobligo pro Ressource an. |
Ausbringungskosten (Ist) | Berechnet | Dieser Wert stellt die Summe aller Isteinsatzkosten dar. |
Ausbringungspreis pro Einheit (Ist) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die Istausbringungskosten durch die Summe der Istausbringungsmenge dividiert werden. |
Ist-Fertigstellungsgrad (FG) (wird nicht auf der UI angezeigt) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die Istausbringungsmenge (bis zum Ende der Prognoseperiode) durch die geplante Ausbringungsmenge dividiert wird. |
Prognoseszenarien
Die mengenbasierte Prognose stellt zwei verschiedene Szenarien zur Prognose der Werte für die geschätzten Restkosten bereit. Unabhängig vom Prognoseszenario verwendet das System die oben beschriebenen Istwerte. Um die Prognoseszenarien in der Arbeitsmappe verfügbar zu machen, wählen Sie 
Analysis Office
Finanzplanung
Prognose
.
Szenario 1: Prognose der geschätzten Restkosten basierend auf Istwerten
In diesem Szenario werden Prognosen vom System vorgeschlagen, die auf den errechneten Istproduktivitätswerten der Ressourcen basieren, auf Grundlage der tatsächlich von ihnen ausgeführten Arbeit.
Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Felder der Arbeitsmappe für dieses Szenario:
Feld/Funktion | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Ausbringungsmenge (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Dieser Wert wird vom System (pro Monat) vorgeschlagen, nachdem die verbleibende Ausbringungsmenge bis zur Prognoseperiode angepasst wurde. |
Einsatzproduktivität (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Dieser Wert entspricht dem der Isteinsatzproduktivität, wenn der Fertigstellungsgrad den FG-Schwellenwert überschreitet, der im Finanzplankopf festgelegt wurde. Wird der Schwellenwert nicht überschritten, entspricht der Wert der geplanten Einsatzproduktivität. |
Einsatzmenge (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Dieser Wert wird vom System vorgeschlagen, nachdem die Ausbringungsmenge der geschätzten Restkosten durch die Einsatzproduktivität der geschätzten Restkosten dividiert wurde. |
Einsatztarif (geschätzte Restkosten) | Anzeigen | Dieser Wert entspricht dem Wert des geplanten Einsatztarifs. Er wird aus den Plandaten für jeden Monat ermittelt. |
Einsatzkosten (geschätzte Restkosten) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die Einsatzmenge der geschätzten Restkosten mit dem Einsatztarif der geschätzten Restkosten multipliziert wird. Er wird für jeden Monat separat angezeigt. |
Ausbringungskosten (geschätzte Restkosten) | Berechnet | Dieser Wert stellt die Summe aller Einsatzkosten der geschätzten Restkosten dar. |
Ausbringungspreis pro Einheit (geschätzte Restkosten) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die Ausbringungskosten der geschätzten Restkosten durch die Ausbringungsmenge der geschätzten Restkosten dividiert werden. |
Ausbringungsproduktivität (geschätzte Restkosten) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die Ausbringungsmenge der geschätzten Restkosten durch die Summe der Einsatzmenge der geschätzten Restkosten der Ressourcen und Ressourcenarten dividiert wird, die eine Aktivitätsart verwenden. |
Hinweis
Um Ressourcen aufzunehmen, die nicht geplant wurden, für die aber Istmengen oder Aufwand gebucht wurde, verwenden Sie die Drucktaste Berechnen
, um diese ungeplanten Ressourcen zur Prognose hinzuzufügen.
Nach der Ausführung des Prognoseszenarios aktualisiert das System in der Arbeitsmappe auch die Werte für die geschätzten Gesamtkosten, Die Werte der geschätzten Gesamtkosten werden im Gegensatz zu den Werten der geschätzten Restkosten nicht für die aktuelle Prognose kumuliert und auch nicht auf Monate aufgeteilt. Die Werte der geschätzten Gesamtkosten, die für jede vorherige Prognoseperiode angezeigt werden, geben nur dann die Werte der geschätzten Gesamtkosten an, wenn für die entsprechende Periode eine Prognose durchgeführt wurde.
Beachten Sie, dass alle Werte der geschätzten Gesamtkosten die Summe der gesamten geschätzten Restkosten, der gesamten Istwerte und des Gesamtobligos bis zur aktuellen Prognoseperiode darstellen.
Szenario 2: Prognose der geschätzte Restkosten basierend auf den geschätzten Gesamtkosten
In diesem Szenario schlägt das System Prognosen vor, die auf den geschätzten Gesamtkosten basieren, die in der vorherigen Periode prognostiziert wurden.
Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Felder der Arbeitsmappe für dieses Szenario:
Feld/Funktion | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Einsatzkosten (geschätzte Gesamtkosten) | Angezeigt | Dieser Wert entspricht den Einsatzkosten der geschätzten Gesamtkosten der vorherigen Prognoseperiode. |
Ausbringungskosten (geschätzte Gesamtkosten) | Angezeigt | Dieser Wert entspricht den Ausbringungskosten der geschätzten Gesamtkosten der vorherigen Prognoseperiode. |
Einsatzkosten (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Das System schlägt diesen Gesamtwert vor, nachdem es die gesamten Isteinsatzkosten und das Gesamtobligo bis zur Prognoseperiode von den aktuellen Einsatzkosten der geschätzten Gesamtkosten abgezogen hat. |
Ausbringungskosten (geschätzte Restkosten) | Angezeigt | Dieser Wert stellt die Summe der gesamten Einsatzkosten der geschätzten Restkosten dar. |
Einsatzkosten (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Dieser Wert wird für jeden Monat angezeigt. Er wird ermittelt, indem die Summe der aktuellen Einsatzkosten und des Gesamtobligos bis zur Prognoseperiode von den Einsatzkosten der geschätzten Gesamtkosten abgezogen wird. |
Einsatztarif (geschätzte Restkosten) | Angezeigt | Dieser Wert entspricht dem Wert des geplanten Einsatztarifs, der für jeden Monat angezeigt wird. |
Einsatzmenge (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Das System schlägt diesen Wert für jeden Monat vor, nachdem es die Einsatzkosten der geschätzten Restkosten durch den Einsatzkostentarif der geschätzten Restkosten dividiert hat. |
Ausbringungsmenge (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Dieser Wert stellt die verbleibende geplante Ausbringungsmenge dar, nachdem die Istwerte bis zur Prognoseperiode angepasst wurden. |
Einsatzproduktivität (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Das System schlägt diesen Wert vor, nachdem es die Ausbringungsmenge der geschätzten Restkosten durch die Einsatzmenge der geschätzten Restkosten dividiert hat. |
Ausbringungsproduktivität (geschätzte Restkosten) | Vorgeschlagen | Das System schlägt diesen Wert vor, nachdem es die Ausbringungsmenge der geschätzten Restkosten durch die Einsatzmenge der geschätzten Restkosten dividiert hat. |
Ausbringungspreis pro Einheit (geschätzte Restkosten) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die Ausbringungskosten der geschätzten Restkosten durch die Ausbringungsmenge der geschätzten Restkosten dividiert werden. |
Ausbringungsproduktivität (geschätzte Restkosten) | Berechnet | Dieser Wert wird ermittelt, indem die Ausbringungsmenge der geschätzten Restkosten durch die Summe der Einsatzmenge der geschätzten Restkosten aller Ressourcen und Ressourcenarten dividiert wird, die eine Aktivitätsart verwenden. |
Kennzahlen für das Fertigstellungswertmanagement
Wenn Sie eine Prognose für ein Strukturelement erstellen, zeigt das System auch die Kennzahlen für das Fertigstellungswertmanagement an. Anhand dieser Kennzahlen können Sie die Performance, z.B. den Fortschritt oder die Produktivität, verfolgen.
Folgende Kennzahlen werden in der Ausbringungssicht angezeigt:
Fertigstellungsgrad (FG)
Diese Kennzahl gibt die prozentuale Fertigstellung an. Der Prozentsatz wird ermittelt, indem die Istausbringungsmenge durch die Planausbringungsmenge dividiert wird.
Fertigstellungswert
Diese Kennzahl gibt den Wert aller Arbeiten oder Komponenten an, die in einer bestimmten Periode fertiggestellt wurden. Dieser Wert wird durch die Multiplikation des Istausbringungs-FGs mit den geplanten Ausbringungskosten ermittelt.
Kennzahl Kosteneffizienz
Dies ist eine Kennzahl der Kosteneffizienz für das Arbeitspaket oder das Deliverable. Der Wert wird durch die Division des Ausbringungs-FGs durch die Istausbringungskosten ermittelt.
Kennzahl Planeffizienz
Dies ist ein Indikator für die Performance der für das Arbeitspaket oder das Deliverable geplanten Arbeit. Der Wert wird durch die Division des Istausbringungs-FGs durch die geplanten Ausbringungskosten ermittelt.
EAC auf der Grundlage des Fertigstellungswerts
Dieser Wert gibt die geschätzten Gesamtkosten auf der Grundlage des aktuellen Fertigstellungswerts an. Der Wert wird nach folgender Formel ermittelt:
EAC based on earned value = ( (Total Planned Output Cost- Total Output EV)/ Average Output CPI) + Total Output Actuals
Produktivitätsfaktor
Dies ist eine relative Kennzahl der Arbeitseffizienz (positiv oder negativ), wenn ein Vergleich mit einer bestehenden Industrienorm oder Werten basierend auf praktischen Erfahrungen erfolgt. Dieser Wert wird durch die Division der Istproduktivität durch die geplante Produktivität ermittelt.