Búsqueda de documentos:

·        Pedidos que contienen posiciones aún por confirmar

·        Confirmaciones ya creadas

Existen numerosos criterios de búsqueda a su disposición, por ejemplo:

·        Descripción

·        Número del documento

·        Período en el cual se creó el documento

Puede elegir entre búsqueda simple y ampliada. Enterprise Buyer propone siempre el resultado de la última búsqueda. Para más información, véase Búsqueda específica de usuario de las confirmaciones y de las facturas.

Nombre de la confirmación

Cuando cree la confirmación, puede introducir un nombre de documento para simplificar la búsqueda posteriormente.

Confirmado el

Puede introducir una fecha de documento. La fecha de documento es la misma fecha que la de contabilización, si no se introduce otra fecha de contabilización.
En el sistema estándar, Enterprise Buyer no visualiza la fecha de contabilización. La nota SAP 486124 permite que este campo esté disponible.

Documento de referencia

Puede introducir datos para una nota de entrega o para un documento sobre servicios prestados.

Hay 40 caracteres disponibles para la entrada pero se acorta el campo a 16 cuando se transfiere al sistema backend.

Confirmar

Puede contabilizar un documento que se haya procesado por completo. Debe indicar la fecha de confirmación y la cantidad.

Retener

Puede grabar como incompleta una confirmación y, a continuación, completarla en una fecha posterior. Enterprise Buyer crea el documento y asigna un número de documento pero no inicia un workflow de autorización.

Verificar

Puede verificar los datos que se hayan introducido. En la parte inferior de la pantalla, el sistema visualiza notificaciones que conciernen a cualquier error que se pueda producir.

Modificar

Puede hacer modificaciones a confirmaciones que se encuentran en status Retenido. Sólo puede modificar una confirmación que se haya autorizado donde la anulación de la autorización también se permita.

Ya no puede modificar una confirmación que se haya transferido a un sistema backend.

Al modificar o borrar una confirmación, Enterprise Buyer anula una autorización existente.

Borrar

Las confirmaciones sólo se pueden suprimir en etapas determinadas del proceso empresarial. Borrar

·        Esta opción sólo está disponible cuando tanto el status de documento como el rol de usuario (por ejemplo, el usuario estándar puede borrar confirmaciones para sus propios pedidos) lo permiten

·        Restaura las cantidades de posición a la cantidad en el pedido original

·        También suprime todos los ítems de workflow relacionados

En caso de un pedido backend, el borrado causa la cancelación de la entrada de mercancías relacionada (no es el caso para servicios).

Introduzca y procese los datos de cabecera para la confirmación

Datos básicos

Los detalles del empleado que modificó por última vez el documento, cuándo se modificó y una visualización de las modificaciones. Puede introducir, por ejemplo, una carta de porte.
Si utiliza la nota SAP 486124, Enterprise Buyer visualiza la fecha de contabilización.

Interlocutor

En un resumen de interlocutores, puede visualizar los datos siguientes y tratar la dirección relacionada:

·        Destinatario de mercancías

·        Lugar de entrega

·        Dirección de procedencia

·        Persona de contacto

Documentos

Puede crear textos (notas internas o información de rechazo) y anexos para una confirmación.

Puede crear también documentos en el nivel de posición.

Status

Puede visualizar el status de una confirmación. Determinadas entradas pueden requerir la verificación del proceso empresarial ⁽¹⁾:

·        Creado

·        Concluido

·        Retenido

·        Transacción borrada ⁽¹⁾

·        Confirmado

·        En espera de aprobación

·        Autorizado

·        Rechazado

·        Autorización anulada ⁽¹⁾

·        En proceso de anulación

Historial

A nivel de cabecera, puede visualizar el flujo de documentos gráficamente o en forma de tabla, comenzando por la cesta de la compra.

Introduzca y procese los datos de cabecera para la confirmación

Resumen de posiciones

Puede seleccionar o excluir posiciones individuales para la contabilización y también, por ejemplo, introducir cantidades.

Última entrega

En modo de modificación, puede determinar si espera más entregas para la confirmación o no.

Puede modificar el indicador de última entrega en el resumen de posiciones y en la información detallada de posición.

Introduzca y procese la información detallada de posición para la confirmación

Datos básicos

Enterprise Buyer transfiere algunos de los datos del pedido a los datos básicos, por ejemplo, la Descripción y el Tipo de producto. Debe definir una Cantidad para la posición y puede introducir, por ejemplo, un Número de producto de proveedor o un Indicador de impuestos.

Documentos

véase Datos de cabecera

Imputación

En un Resumen de imputaciones, puede modificar el tipo de imputación (nombre y clave) y también la cuenta de mayor relevante para una posición.

No se pueden modificar las imputaciones para pedidos backend a menos que se trate de un pedido de servicio con un límite.

Puede introducir imputaciones múltiples y otra información de imputación (por ejemplo, la sociedad CO) en la imagen detallada de imputación. Véase también Imputación. Se ha introducido la función de portapapeles para ayudarle durante el tratamiento en masa de imputaciones. Véase también Portapapeles para datos de imputación.

Historial de pedido

Puede visualizar todos los documentos gráficamente o en forma tabular con cantidades y valores que se han creado para un pedido. El historial de pedido puede contener cualquier número de posiciones de confirmación para una posición de pedido.

Añadir posiciones

Puede añadir posiciones en caso de pedidos locales con límite de valores o con pedidos para servicios en el sistema backend, donde se estableció un límite de valores. El sistema propone varias líneas de posición que están listas para la introducción de datos.

·        Para buscar posiciones determinadas en un catálogo, seleccione el catálogo mediante la Ayuda para entradas y, a continuación, seleccione Iniciar. Enterprise Buyer añade posiciones que transfiere del catálogo al resumen de posiciones.

·        Alternativamente, puede introducir los datos de posición como se indica a continuación:

¡        Mediante la Ayuda para búsqueda para el producto y la entrada de una cantidad

¡        Manualmente, introduciendo la descripción, la cantidad / unidad, la categoría de producto y el precio

Límites de tolerancia

Para confirmaciones con referencia a los pedidos, puede indicar valores de tolerancia en Enterprise Buyer para las cantidades / valores y también para excesos de fecha de entrega. A continuación, se pueden contabilizar los documentos hasta estos valores de tolerancia.

Realice las parametrizaciones para cada usuario en la gestión de usuarios utilizando el atributo TOG.

Vía de acceso en la guía de implementación (IMG): Enterprise Buyer ® Parametrizaciones básicas válidas para todas las aplicaciones ® Fijar verificaciones de tolerancia. Puede introducir límites de tolerancia en valores, en porcentaje o en días.