ProcesProces sprzedaży w SAP Business One Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Proces sprzedaży obejmuje kolejne etapy od opracowania oferty na towary w celu sprzedaży (towarów i usług), przez wydanie towarów z magazyny aż po wystawienie odbiorcy faktury. Każdy etap obejmuje dokument taki jak zlecenie sprzedaży lub faktura sprzedaży. Aplikacja SAP Business One umożliwia przeniesienie wszystkich odpowiednich informacji z jednego dokumentu do innego dokumentu w obiegu. Możliwa jest adaptacja poszczególnych kroków w celu dopasowania ich do potrzeb firmy i procesów biznesowych.

Warunki wstępne

W celu uniknięcia problemów podczas tworzenia dokumentu w późniejszych etapach procesu sprzedaży należy przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów sprzedaży upewnić się, że poniższe dane są prawidłowe:

  • Dane podstawowe partnera handlowego, szczególnie adres odbiorcy faktury oraz odbiorcy przesyłki, warunki płatności praz parametry monitowania

  • Dane podstawowe materiału

Proces

Proces sprzedaży w aplikacji SAP Business One obejmuje tworzenie następujących dokumentów:

  1. Oferta sprzedaży

    Przed złożeniem zamówienia klienci często proszą o przedstawienie ofert, które poddają analizie. Użytkownik tworzy taką ofertę, mającą charakter propozycji sprzedaży towarów i usług odbiorcy lub prospektowi. W rezultacie nie pojawiają się żadne księgowania zmieniające ilości ani wartości w ramach gospodarki materiałowej czy księgowości.

  2. Zlecenie sprzedaży

    Zlecenie sprzedaży to zobowiązanie do zakupu produktu lub usługi ze strony odbiorcy lub prospekta. Dokument ma istotne znaczenie dla planowania produkcji, tworzenia zamówień zakupu i planowania zasobów.

  3. Dokument Wz

    Tworzony jest dokument Wz stwierdzający, czy towary zostały dostarczone.

  4. Faktura sprzedaży

    Po dostarczeniu towarów lub usług następuje fakturowanie klienta za pomocą faktury sprzedaży. Za pomocą tego dokumentu użytkownik żąda płatności od odbiorcy i rejestruje przychód w rachunku przychodów i strat.

    Uwaga Uwaga

    Faktura to jedyny obligatoryjny dokument w procesie sprzedaży. Możliwe jest jej utworzenie bez tworzenia pozostałych trzech dokumentów.

    Z przyczyn prawnych nie można zmieniać ani usuwać dokumentów Wz, faktur sprzedaży ani żadnych innych danych związanych z tymi dokumentami, które zostały już wprowadzone do SAP Business One.

    Koniec noty
Dodatkowe dokumenty w procesie

Każdy z następujących dokumentów ma określony cel w procesie sprzedaży.

  • Faktura rezerwująca sprzedaży jest wykorzystywana, gdy dostawca ma obawy co do zdolności kredytowej swoich odbiorców. W takim przypadku firma wymaga płatności przed dostarczeniem towarów do klienta.

  • Dokument Zwroty to dokument stornujący, który służy do uznania konta odbiorcy w przypadku, gdy towar został dostarczony, ale nie wystawiono faktury sprzedaży.

  • Faktura sprzedaży + płatność — to dokument, który wykorzystuje się przy sprzedaży gotówkowej odbiorcom jednorazowym. W aplikacji SAP Business One faktura sprzedaży i dokument płatności są traktowane w ten sam sposób, co faktura sprzedaży. Odpowiednie zapisy księgowe w księgowości i zapasach są przetwarzane automatycznie po zaksięgowaniu dokumentu.

  • Anulowanie faktury sprzedaży jest to dokument służący do uznania konta odbiorcy w przypadku dostarczenia towarów i wystawienia faktury sprzedaży

Możliwe jest utworzenie nowych dokumentów na bazie tych już istniejących. Wyświetlane są wówczas dokumenty, które są nadal otwarte. Dokumenty otwarte:

  • To te, dla których nie utworzono kolejnych dokumentów

  • Pozostają otwarte do momentu, kiedy wszystkie ich pozycje zostaną przeniesione do kolejnego dokumentu, lub do czasu ich ręcznego zamknięcia lub stornowania.

Wpływają na ilości magazynowe i zapisy w KG

Każdy dokument wpływa na aktualizację ilości zapasów i Księgi Głównej w następujący sposób.

  • Zlecenie sprzedaży wpływa na kwotę zapasów przypisaną do klienta, a tym samym na dostępną ilość zapasów.

  • Dokument Wz powoduje redukcję przypisanych zapasów i ilości zapasów w magazynie. Dokument ten oddziałuje też na Księgi Główne, jeśli SAP Business One wykorzystuje system ciągłego zarządzania zapasami. W takim przypadku dokument Wz wpływa na zmniejszenie wyceny zapasów oraz powoduje księgowanie kosztów sprzedaży.

  • Jeśli fakturę sprzedaży utworzono bez referencji do dokumentu Wz, to wpływa ona również na redukcję ilości zapasów w magazynie. Faktura sprzedaży zawsze powoduje utworzenie transakcji księgowania. Prowadzi ona do zapisu przychodów i podatków oraz do aktualizacji konta klienta w zakresie zaległych płatności.

  • Faktura sprzedaży + płatność powoduje redukcję ilości na magazynie i rejestrację przychodu i podatków.

  • Faktura rezerwująca sprzedaży wpływa na kwotę zapasów przypisaną do klienta, a tym samym na dostępną ilość zapasów. Powoduje ona również utworzenie transakcji księgowania.

  • Zwroty zwiększają ilość zapasów w magazynie i prowadzą do aktualizacji powiązanych kont zapasów.

  • Anulowanie faktury sprzedaży powoduje zwiększenie dostępnych zapasów magazynowych i utworzenie transakcji księgowania. Odciąża konta odbiorców w Księdze Głównej i koryguje konta przychodów o tę samą kwotę.

Zobacz też

Sprzedaż