Dokumentacja proceduryKreator tworzenia dokumentów Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Kreator tworzenia dokumentów umożliwia tworzenie nowego dokumentu na podstawie dokumentu już istniejącego, prowadząc użytkownika krok po kroku. Oferuje on różne opcje konfiguracji umożliwiające modyfikowanie danych według tworzonego dokumentu docelowego oraz używanego dokumentu źródłowego. Możliwy jest na przykład wybór kursu walutowego do zastosowania oraz zdecydowanie o tym, czy koszty transportu oraz podatki u źródła mają być kopiowane z dokumentu bazowego do docelowego.

Procedura

  1. Aby przejść do Kreatora tworzenia dokumentów, z głównego menu SAP Business One należy wybrać Sprzedaż albo Zakup.

  2. Proszę wybrać dokument, który ma zostać utworzony, oraz podać kod partnera handlowego.

  3. Kliknąć przycisk Kopiuj z i wybrać dokument bazowy, z którego będą kopiowane dane.

    Pojawi się okno Lista [typ dokumentów] zawierające dokumenty wybranego typu. Wyświetlane są w nim dokumenty, które można skopiować.

    Uwaga Uwaga

    W zależności od rodzaju tworzonego dokumentu możliwe jest zastosowanie odmiennych typów dokumentów. I tak na przykład do zleceń sprzedaży można kopiować tylko oferty, a do zwrotów - tylko dokumenty Wz.

    Koniec noty

  4. Należy wybrać dokument lub dokumenty, które mają zostać skopiowane, i kliknąć przycisk Wybierz.

  5. W oknie Kreator tworzenia dokumentów należy wybrać wymagane kryteria.

    Jeśli zaznaczona zostanie opcja Kopiuj wszystkie dane (koszty i podatek u źr.), należy kliknąć przycisk Koniec i przejść do etapu 11. W przypadku wyboru opcji Konfiguruj należy wybrać przycisk Dalej.

    Wyświetlone zostaną pozycje zawarte w wybranych dokumentach bazowych.

  6. Należy wybrać towary, które chce się skopiować, i dokonać niezbędnych zmian w wierszach, ilościach lub cenach.

    W razie potrzeby proszę wybrać opcję Wyświetl numer katalogowy PH.

  7. Jeśli kopiowane towary są zawarte w dokumentach z przypisanymi kosztami transportu, proszę wybrać przycisk Dalej. W przeciwnym razie należy wybrać przycisk Koniec i przejść do etapu 11.

    Wyświetlone zostanie okno Wybór kosztów transportu do skopiowania.

  8. Proszę dokonać odpowiedniego wyboru, a następnie, jeśli dokument bazowy uwzględnia podatek u źródła, kliknąć przycisk Dalej. W przeciwnym razie należy wybrać przycisk Koniec i przejść do etapu 11.

    Wyświetlone zostanie okno Wybierz pozycję podatku u źródła do kopiowania.

  9. Proszę sprawdzić, czy wyświetlone zostały prawidłowe wartości i w razie potrzeby wprowadzić zmiany.

  10. Należy kliknąć przycisk Koniec.

    Wybrane towary zostaną skopiowane i wyświetlone w nowym dokumencie.

    Uwaga Uwaga

    W przypadku dokumentów o mocy prawnej (Wz, faktury itp.) można jedynie zmniejszyć kopiowane ilości. Dlatego aby zwiększyć ilość skopiowanego towaru, należy dodać do dokumentu nową pozycję zawierającą dodatkową ilość.

    Koniec noty

  11. Proszę standardowo przetworzyć dokument.

Wynik

Jeśli skopiowany został cały dokument bazowy, zostanie on zamknięty i nie ma już możliwości jego skopiowania do innego dokumentu. Wyjątek stanowi oferta, którą można skopiować nawet, jeśli została już zamknięta - pod warunkiem, że w Ustawieniach dokumentu zaznaczono pole wyboru Dozwolone kopiowanie zamkniętych ofert do dokumentu docelowego.

Jeśli dokument został częściowo skopiowany, odpowiednio aktualizowane są ilości (w przypadku dokumentu zawierającego towary), koszty transportu oraz podatek u źródła w dokumencie bazowym. W takim przypadku, jeśli trzeba będzie ponownie skopiować dokument bazowy, wartości oryginalne zostaną zastąpione przez otwarte ilości (w przypadku dokumentu zawierającego towary), koszty transportu oraz kwoty podatku u źródła.