Neues Portfolio anlegen 

Verwendung

Mit dieser Web-Anwendung können Sie ein neues Portfolio-Objekt anlegen. Ein Portfolio umfasst Bereiche, die wiederum mehrere Elemente und weitere Bereiche enthalten können. Ein Element kann nur in einem Bereich angelegt werden. Jedes Element verfügt über ein Projekt, das dem Portfolio direkt zugeordnet sein muss.

Um zu diesem iView zu navigieren, wählen Sie Portfoliomanagement → Administration. Wählen Sie Portfolios. Wählen Sie Neu anlegen.

Funktionsumfang

...

Wählen Sie den Portfoliotyp aus der Dropdown-Liste aus.

Allgemeine Informationen

Geben Sie in die nachfolgend beschriebenen Felder Informationen zum Portfolio ein.

Feld	Status	Erklärung
Portfolioname	obligatorisch	Das Feld Portfolioname ist eine nützliche Benutzerreferenz. Dieses Feld erfordert einen alphanumerischen Wert.
Externe ID	obligatorisch	Dieses Feld enthält das eindeutige Kennzeichen des Portfolios.
Portfoliotyp	obligatorisch	Das Feld Portfoliotyp dient der Kategorisierung von Portfolios. Hier wird die Auswahl des vorherigen Schritts angezeigt.
Beschreibung	optional	Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Portfolios ein.
Status	obligatorisch	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus, ob das Portfolio aktiv oder inaktiv sein soll.
Letzte Aktualisier.	wird vom System aktualisiert	In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem dieses Portfolio zuletzt aktualisiert wurde. Beim Anlegen des Portfolios ist dieses Feld leer.
Erstellungsdatum	wird vom System aktualisiert	In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem dieses Portfolio angelegt wurde. Beim Anlegen des Portfolios ist dieses Feld leer.
Geändert von	wird vom System aktualisiert	In diesem Feld wird der Benutzer angezeigt, der das Portfolio zuletzt aktualisiert hat. Beim Anlegen des Portfolios ist dieses Feld leer.
Währung	wird vom System aktualisiert

Berechtigungen

Fügen Sie Benutzer hinzu, und geben Sie ihnen die entsprechende Berechtigung für den Zugriff auf das Portfolio. Der Benutzer, der das Portfolio anlegt, wird automatisch als Standardbenutzer mit Administrationsechten hinzugefügt. Wenn Sie in der Berechtigungstabelle Benutzer hinzufügen, werden diese an die Bereiche und Elemente dieses Portfolios vererbt.

●      Um einen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie Benutzer manuell hinzufügen. Das Fenster Suche Benutzer wird angezeigt. Hier können Sie die Ressource auswählen, der Sie Zugriff gewähren möchten.

●      Um einen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf das Feld links neben dem Benutzernamen. Wählen Sie anschließend Löschen.

●      Um neu hinzugefügten Benutzern Berechtigungen zu erteilen, markieren Sie nach Bedarf die Ankreuzfelder unter Admin, Verantwortlicher, Lesen oderSchreiben.

●      Um eine Berechtigung aufzuheben, entfernen Sie die Markierung durch erneutes Klicken. Zum Anzeigen der Beschreibungen der einzelnen Berechtigungen klicken Sie auf die Ikone rechts oben in der Ecke des Trays.