CRM 活動スケジューリング 

目的

このビジネスプロセスを使用して、たとえば稼働週の計画中に訪問形式の活動提案を生成し、活動カレンダに業務活動としてこれを照会し、保存することができます。ここから、自分の要件に合わせてこれらを拒否、受入、または必要に応じて再スケジュールすることができます。これを行うには、スケジューリング期間や従業員の稼働時間などのスケジューリングデータを更新し、活動スケジューリングのビジネスパートナを選択します。以下のソースからビジネスパートナを選択することができます。

●     未処理の仕事

●     業務活動

●     訪問計画

●     標準検索

(以下に示すカスタマイジング活動で更新される) 従業員の稼働時間と既存の活動にもとづいて活動提案が生成されます。また、活動提案の生成時に得意先の業務時間や業務活動を考慮するように指定することもできます。

活動提案を生成する方法の追加情報については、SAP ライブラリで カスタマリレーションシップマネジメント → コンポーネントと機能 → 販売 → 活動管理 → CRM 活動処理 → 活動スケジューリング → 活動提案の生成を参照してください。

前提条件

活動スケジューリングの以下の項目について会社全体で初期値を更新していること。

●     期間

●     準備時間

●     トランザクションタイプ

●     活動カテゴリ

●     期間

この項目では、日次、週次、月次で活動をスケジュールするかどうかを指定します。

●     稼働時間

ここでは、すべての活動スケジューリングと訪問計画ユーザに対して会社レベルで従業員の初期稼働時間を設定します。活動提案は、これらの稼働時間にもとづいて生成されます。

●     日付タイプ

活動提案と固定活動をカレンダに表示するのに使用する標準色とアイコンを決定するのに使用されます。固定活動には、訪問計画を使用せずに自分でスケジューリングするものと、訪問計画の結果受け入れた活動提案の、いずれかの既存活動が含まれます。

これらの初期設定は、CRM のカスタマイジングで、トランザクション → 活動設定 → 定義: 訪問計画および活動スケジューリングのデフォルト値で行います。追加情報については、このカスタマイジングアクティビティに関する導入ガイド (IMG) を参照してください。

ただし営業員は、活動スケジューリング中にこれらの値を変更できます。

プロセスフロー

SAP CRM では、以下のビジネスプロセスが実行されます。

 

SAP CRM では、以下のビジネスプロセスが実行されます。

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       1.      スケジューリングデータの更新

活動に対するスケジューリング期間の開始日付と終了日付を更新し、カスタマイジングで更新された値と異なっている場合は、稼働時間を更新します。

活動提案を生成する際に得意先の業務時間と業務活動を考慮する場合は、パートナアポイントチェックフラグを選択します。

これは CRM モバイルでのみ可能です。

1 つの訪問計画一覧内の複数のソースから同じビジネスパートナを選択できるようにする場合は、取引先冗長性可フラグを選択します。

       2.      ビジネスパートナの追加

以下の複数のソースからビジネスパートナを追加することができます。

●     未処理の仕事

●     業務活動

●     訪問計画

保存されている訪問計画でリリース済に設定されているものからのみビジネスパートナを選択できます。

●     たとえば郵便番号などによる標準検索

       3.      活動のスケジューリング

活動開始時間、期間、必要な準備時間を指定します。準備時間の指定はオプションですが、指定しない場合は活動スケジューリングで考慮されることに注意してください。

スケジューリング期間全体を通じて選択したビジネスパートナに対して活動をスケジューリングして、スケジューリング期間すべてをそのパートナに使用することも可能です。追加情報については、SAP ライブラリ文書でカスタマリレーションシップマネジメント → コンポーネントと機能 → 販売 → 活動管理→活動処理 → 活動スケジューリング → スケジューリング期間全体の活動スケジューリングを参照してください。

       4.      活動提案の生成

活動提案生成を選択すれば、いつでも活動提案の生成をトリガできます。これを行うと、活動提案が生成され、カレンダに表示されます。活動提案は受け入れられた活動とは別の色で表示され、これらを迅速に簡単に識別できるようになっています。活動提案は、活動時間と既存の活動にもとづいて生成され、指定されている場合は、得意先の業務時間と既存の活動にもとづきます。

カレンダでは、各種の活動とそのステータスおよび活動提案に、以下の色が使用されます。

●     まだ受け入れられていないか拒否された活動提案で、特に問題のないものについては、緑色でマークされます。

●     使用可能時間がないために準備時間が考慮されていない活動提案は、青でマークされます。

●     時間スロットのない活動提案はカレンダで全日イベントとして表示され、赤でマークされます。

●     受け入れられた活動提案で固定活動に変換されたものと、他のすべての既存活動は、白でマークされます。

       5.      活動提案の変更

活動提案は、拒否または受入可能で、必要に応じて再スケジュールも可能です。保存せずにカレンダ表示を終了すると、活動提案を拒否することになります。これで、新たに生成された活動提案はすべて削除されます。カレンダ表示で活動提案を保存すると、活動提案を受け入れたことになります。これにより、新たに生成された活動提案はすべて受け入れられます。新たに生成された活動提案をすべて保存または拒否したくない場合は、まずすべてを保存し、次に必要に応じて再スケジュールし、提案を個別で削除します。

また、訪問計画として保存を選択して新しい訪問計画に対して活動提案を保存できます。活動提案が生成されたビジネスパートナは自動的に新規訪問計画にコピーされ、開始時刻、期間、期間単位項目などが含まれます。

訪問計画にもとづいて活動をスケジューリングした場合、このデータはリリース済で保存され設定された訪問計画の CRM モバイルにのみレプリケートされます。