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Function documentationCRM エンタープライズのアクション

用途

ビジネスリレーションシップを維持および改善するには、アクションが大切です。トランザクションドキュメントに条件を定義することによって、アクションコンポーネントとともに事前定義されているプロセスをスケジュールし、開始することができます。

アクションのタイプとタイミングは、得意先の要求や自社内でのプロセスに合わせることができます。その結果、このコンポーネントによって、サービスと販売および配送管理を得意先のニーズにこれまで以上に近づけると同時に、それを自動化することもできるようになります。

アクションコンポーネントには、出力をコントロールする機能もあります。そのため、このコンポーネントを、SAP R/3 システムの出力決定の代わりに使用することができます。

統合

CRM のアクションは、異なる処理メソッドの統一インタフェースとして、ベーシス後処理フレームワーク(PPF) コンポーネントを使用します。PPF の追加情報については、ベーシス文書Structure link後処理フレームワーク (BC-SRV-GBT) を参照してください。

時間依存条件では、CRM 日付管理の日付タイプおよび日付規則が使用されます。追加情報については、Structure link日付管理 (CRM-BF-DAT) を参照してください。

以下のコンポーネントは、CRM のアクションコンポーネントを使用して、後述の機能および出力を処理します。

ｷ        販売: 機会 (販売アシスタント)、見積、受注、活動、またはタスク

ｷ        契約: 販売契約、サービス契約、リース

ｷ        サービス: クレーム

業種別ソリューション: 通信

 

機能

特定の条件が満たされたときに、システムによって自動的にアクションがスケジュールおよび開始されるように、アクションを条件付きで定義することができます。

アクションを使用して、以下の機能を実行できます。

ｷ        自動的に後続伝票を登録します。

ｷ        現在処理中の伝票に対して、明細追加などの変更を行います。

ｷ        紙、FAX、または E メールに出力します。

アクションは、システムによって自動的に処理されます。ただし、マニュアルでアクションをスケジュールして、開始することもできます。条件として、ビジネスオブジェクトで使用するトランザクションタイプの属性を使用することができます。適切な日付プロファイルの日付および日付規則を使用して、時間依存条件を登録することができます。また、管理責任者にリマインダ E メールを送信するアクションのような、パートナ依存アクションを定義することもできます。

処理中には、さまざまな処理タイプの PPF が使用されます。アクションについては、以下の処理タイプがあります。

ｷ        メソッド (ビジネスアドイン)

単純な処理、たとえば、後続伝票、ポジション登録、解約を受け付けたときの得意先へのコールなどの処理に適しています。

メソッド (BAdI COPY_DOCUMENT およびBAdI COPY_ITEM_LOCAL) を定義するためのテンプレートが提供されています。これらのテンプレートを使用して、必要な数のフォローアップトランザクションや後続明細を登録することができます。

メソッドを処理するときに、コピー制御が使用されます。追加情報については、Structure link業務トランザクションのコピーを参照してください。コピー制御で BAdI を使用して、自由に後続伝票を変更することができます。

ｷ        SAP ビジネスワークフロー

複雑な処理、たとえば承認処理が含まれる後続伝票処理などに適しています。

ｷ        スマートフォーム

伝票の印刷、FAX 送信、E メール送信に使用します。CRM における出力決定の追加情報については、Structure link出力決定を参照してください。

 

例

SAP カスタマリレーションシップマネジメントのアクションの例を以下に示します。

ｷ        見積の改訂

見積の登録後 2 週間が経過すると、担当営業員に対して、得意先にコールして見積の件を催促し、質問を受けた場合はそれに回答するという活動が、システムによって生成されます。

ｷ        新規契約の見積

契約の有効期限が切れる 4 週間前、または、金額契約の値の 80% に到達したとき、得意先は、同じ条件で最新製品の新規契約の見積を受け取ります。

ｷ        解約通知

100 万ユーロ以上の契約が解約される場合は、その件が E メールで販売責任者に自動的に通知されます。

ｷ        副明細

交換台システムの契約が完了したとき、ビジネスパートナに無償でシステムをインストールするポジションが自動的に登録されます。

ｷ        クレジットメモ

10 ユーロ未満のクレームについては、チェックなしで、クレジットメモが自動的に登録されます。

ｷ        営業員に対する販売アシスタント

セールスメソトロジのフレーム内で、セールスサイクルのフェーズごとに、推奨される活動を使用して計画をまとめることができます。追加情報については、Structure link販売アシスタントを参照してください。

ｷ        エスカレーション管理

保全契約を結んでいる得意先から障害通知が送付されたときに、契約している対応回数にもとづいてコールバックします。

参照:

アクションをスケジュールし、開始するときのシステムの処理に関する追加情報については、ドキュメントのアクションの処理を参照してください。

 

 

 

 

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