CRM Mobile Sales を使用した活動スケジューリング 

目的

このビジネスシナリオでは活動をスケジュールすることができます。活動をスケジュールするには、スケジューリング期間や従業員勤務時間などのスケジューリングデータを更新し、活動スケジューリングのビジネスパートナを選択します。ビジネスパートナは、未処理タスク、業務活動、訪問計画、標準検索またはアドバンス検索などさまざまなソースから選択することができます。従業員の勤務時間 (以下で言及する CRM エンタープライズカスタマイジング活動で更新されます) および既存の活動にもとづいて、活動提案が生成されます。活動提案はカレンダに表示されます。ここで、活動提案を拒否、受容、および必要に応じてリスケジュールすることができます。

スケジュールできるのは、オブジェクトタイプ BUS2000126 (アポイントメント) に属するトランザクションタイプの活動のみです。

前提条件

活動スケジューリングの以下の項目について、会社全体のデフォルト値を更新しておくこと。

●     期間

●     準備時間

●     トランザクションタイプ

●     活動カテゴリ

●     期間

この項目では、活動を日次、週次、月次のいずれでスケジュールするかを指定します。

●     勤務時間

ここでは、従業員の '勤務時間' を会社レベルで設定します。これらの勤務時間にもとづいて、活動提案が生成されます。

●     日付タイプ

この項目では、カレンダへの活動の表示に使用する標準配色および標準アイコンを設定します。

これは CRM のカスタマイジングのトランザクション → 活動設定 → 更新: 訪問計画および活動スケジューリングのデフォルト値で行います。ここで行った設定は、日付タイプを除き、CRM モバイルに自動的にダウンロードされます。追加情報については、このカスタマイジング活動に関する文書を参照してください。

営業員は活動スケジューリング時にこれらの値を変更することができます。

活動スケジューリング時に行った変更は、この特定のインスタンスでのみ有効です。

プロセスフロー

 

 

 

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SAP CRM では、以下のビジネスプロセスが実行されます。

       1.      スケジューリングデータの更新

活動のスケジューリング期間の開始日付と終了日付および勤務時間を更新します。

       2.      ビジネスパートナの追加

以下のようなさまざまなソースからビジネスパートナを追加することができます。

●     未処理タスク

●     業務活動

●     訪問計画

ビジネスパートナは、リリース済に設定された保存済の訪問計画からのみ選択可能です。

●     ターゲットグループ

●     訪問 (近日中)

●     標準検索 (たとえば郵便番号で検索)

●     アドバンス検索 (たとえばマーケティング属性で検索)

       3.      活動のスケジュール

活動の開始日付、期間、必要な準備期間を指定します。準備期間の指定は任意ですが、指定した場合、活動スケジューリングの準備期間であるとみなされます。

スケジューリング期間全体にわたって、選択したビジネスパートナの活動をスケジュールし、スケジューリング期間を十二分に使用することができます。追加情報については、SAP ライブラリ文書のカスタマリレーションシップマネジメント → コンポーネントと機能 → 販売 → 活動管理 → 活動処理 → 活動スケジューリング → 期間全体にわたる活動スケジューリングを参照してください。

       4.      活動提案の生成

活動生成は随時マニュアルで開始することができます。活動生成を開始するたびに、活動提案が生成され、カレンダに表示されます。活動提案は受容された活動とは別の色で表示されるため、両者をすばやく簡単に区別することができます。活動提案は、勤務時間と既存の活動にもとづいて生成されます。

活動および活動提案のさまざまなタイプおよびステータスをカレンダで区別するために、以下の色が使用されます。

●     受容または削除が行われていない活動提案、およびコンフリクトが見つかっていない活動提案は、緑でマークされます。

●     時間不足のため準備期間を考慮できない活動提案は、青でマークされます。

●     時間枠がない活動提案は、カレンダに終日イベントとして表示され、赤でマークされます。

●     受容され、活動に変換された活動提案、および他のすべての既存の活動提案は、白でマークされます。

       5.      活動提案の変更

活動提案は拒否、受容、および必要に応じてリスケジュールすることができます。活動提案を拒否するには、カレンダビューを保存せずに終了します。これにより、新たに生成されたすべての活動提案が削除されます。活動提案を受容するには、カレンダビューで生成提案の受容を選択します。これにより、新たに生成されたすべての活動提案が受容されます。新たに生成された活動提案をすべては保存しない場合、またはすべては拒否しない場合、まずすべての活動提案を保存し、次にリスケジュールして必要に応じて個別に削除することができます。

活動提案を生成した後、カレンダビューで営業時間チェックを選択して、競合する得意先活動をチェックすることができます。

訪問計画として保存を選択して、活動提案を新規訪問計画に保存することもできます。項目開始時刻、期間、および期間単位を含め、活動提案の生成対象となったビジネスパートナは、自動的に新規訪問計画にコピーされます。

新規訪問計画に保存できるのは、活動提案のコンテンツのみです。ビジネスパートナ一覧全体を新規訪問計画に保存することはできません。

       6.      データの同期

       7.      システムによるデータのレプリケーション

活動を訪問計画にもとづいてスケジュールした場合、このデータのみがリリース済に設定された保存済の訪問計画にレプリケートされます。