CRM の訪問計画作成 

目的

このビジネスプロセスを使用して、コンタクトを取りたいビジネスパートナのグループを訪問計画に定義することができます。たとえば、場所別にグループ化することができます。標準検索、拡張検索、既存の訪問計画など、さまざまなソースから訪問計画のビジネスパートナを選択できます。また、訪問計画管理内で、訪問計画固有の情報やビジネスパートナ情報を更新することができます。

前提条件

訪問計画管理の以下の項目について会社全体でデフォルト値を更新していること。

...

●     期間

●     期間

●     準備時間

●     トランザクションタイプ

●     活動カテゴリ

これは、CRM のカスタマイジングで、トランザクション → 活動設定 → 更新: 訪問計画と活動スケジューリングのデフォルト値を選択して実行します。追加情報については、このカスタマイジングアクティビティに関する文書を参照してください。

ただし営業員は、訪問計画管理中にこれらの値を変更できます。

プロセスフロー

 

SAP CRM では、以下のビジネスプロセスが実行されます。

...

       1.      訪問計画の登録

場所などの特定の基準に従って、訪問予定の特定のビジネスパートナを含む訪問を登録します。

       2.      訪問計画情報の更新

以下のような訪問計画固有の情報を更新することができます。

●     オーナー

更新権限とデータレプリケーションで考慮することができます。

●     テリトリ階層 ID

データレプリケーションで考慮することができます。

●     有効期間データ

訪問計画のデータを更新することはできません。ただし、訪問計画の有効期間を更新することはできます。つまり、活動スケジューリングの訪問計画からビジネスパートナを選択した場合、スケジューリングされた活動が訪問計画の有効期間に入っているかどうかがチェックされます。入っている場合、ビジネスパートは関連する訪問計画の活動スケジューリングを選択できます。

●     期間

活動スケジューリング中に生成される活動提案の期間です。

●     準備時間

活動スケジューリング中に生成される準備時間です。

●     トランザクションタイプ

●     活動カテゴリ

●     活動テンプレート

訪問計画固有の情報には、活動テンプレートの詳細を含めることができます。これは、活動スケジューリング中の活動提案の生成に使用することができます。活動テンプレートは、活動処理画面のメニューで補足 → テンプレート → 登録を選択して更新します。訪問計画管理で、活動テンプレートまたはトランザクションタイプと活動カテゴリを定義することができます。活動テンプレートは、トランザクションタイプとカテゴリに添付されます。したがって、トランザクションタイプや活動カテゴリを入力すると、活動テンプレート項目はアクティブではなくなります。同様に、活動テンプレートを入力すると、トランザクションタイプと活動カテゴリ項目はアクティブではなくなります。

スケジューリング期間全体を通じて選択したビジネスパートナに対して活動をスケジューリングして、スケジューリング期間すべてをそのパートナに使用することも可能です。追加情報については、SAP ライブラリで mySAP Customer Relationship Management → コンポーネントと機能 → 販売 → 活動管理→活動処理 → 活動スケジューリング → スケジューリング期間全体の活動スケジューリングを参照してください。

       3.      ビジネスパートナの選択

以下の基準からビジネスパートナを選択することができます。

●     特定の曜日のビジネスパートナと訪問時間

●     訪問計画に割り当てられていないビジネスパートナ

●     ビジネスパートナの住所

●     ビジネスパートナの ID 番号

●     ビジネスパートナ、一般

●     ビジネスパートナ、ロール別

●     ユーザ別ビジネスパートナ

       4.      ビジネスパートナの訪問計画情報の更新

以下のような訪問計画固有のビジネスパートナ情報を更新することができます。

●     ビジネスパートナシーケンス ID (つまりビジネスパートナを訪問する順番)

●     曜日

●     週番号

週番号は、スケジューリング期間を参照し、カレンダ週は参照しません。

●     活動開始時間

訪問計画ヘッダレベルの期間、準備時間、活動カテゴリの値は、訪問計画ヘッダや他の訪問計画明細から自動的にコピーされることに注意してください。たとえば、さまざまなソースからビジネスパートナを訪問計画にコピーした場合、上記の項目の値は、訪問計画ヘッダから自動的にコピーされますが、別の訪問計画からビジネスパートナを追加した場合、値は元の訪問計画の訪問計画明細から自動的にコピーされます。

訪問計画の更新が終了したら、これを保存してステータスをリリース済に設定します。これにより、活動スケジューリング用のビジネスパートナをここから選択できるようになります。スケジューリング活動の追加情報については、SAP ライブラリ文書で、mySAP Customer Relationship Management → コンポーネントと機能 → 販売 → 活動管理 → 活動処理 → 活動スケジューリングを参照してください。