CRM Mobile Client ローカルデータ分析 

目的

このプロセスを使用すると、高度なグラフィカルツールにより、さまざまな可能性の成果分析を効果的に理解、管理、予測できるようになります。

社内全体の営業員は、この分析レポートを使用して、セールスサイクルの各段階を視覚的に参照します。

 

前提条件

●     レポートを登録しています。このレポートは、Crystal report、Microsoft Excel レポート、またはチャートのいずれかの形式で登録することができます。

●     CRM サーバ内の必要なデータをモバイルクライアントにレプリケートしてあること。

 

プロセスフロー

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       1.      データの同期

データ同期を行って、CRM エンタープライズのデータをモバイルクライアントにダウンロードします。

       2.      Crystal Report によるローカルデータの分析

登録したCrystal Report でデータを分析します。事前定義されたCrystal Report をモバイルクライアントアプリケーションで使用することもできます。たとえば、モバイルセールスアプリケーションを使用して、1 つの案件をさまざまなフェーズから分析することができます。

       3.      Microsoft Excel によるローカルデータの分析

既存のMicrosoft Excel レポートでデータを分析します。また、モバイルクライアントアプリケーションでは一覧のデータを右クリックすることで、Microsoft Excel ファイルまたは HTML フォーマットにエクスポートすることができます。

       4.      SAP Graph Control によるローカルデータの分析

登録したチャートでデータを分析します。また、モバイルクライアントアプリケーションでは事前定義されたチャートを使用することもできます。これにより、ビジネスサイクル内のさまざまな段階のデータを追跡およびレポートすることができます。たとえば、セールスサイクルにおいて、受注や見積などの特定のトランザクションタイプに対して生成される収益の正味額を判断することができます。