Aktivitätseinplanung mit CRM Mobile Sales 

Einsatzmöglichkeiten

Mit diesem Geschäftsprozess können Sie Aktivitäten einplanen, indem Sie Planungsdaten erfassen, z. B. den Einplanungszeitraum oder die Arbeitszeiten von Mitarbeitern, und anschließend Geschäftspartner für die Aktivitätseinplanung auswählen. Die Geschäftspartner, die Sie auswählen möchten, können aus einer Reihe von Quellen stammen, z. B. aus offenen Aufgaben, Kontakten oder Touren sowie aus der Standardsuche oder der erweiterten Suche. Das System erzeugt unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten von Mitarbeitern und bereits vorhandener Aktivitäten Aktivitätsvorschläge. Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter werden in der unten genannten IMG-Aktivität in CRM Enterprise erfasst. Aktivitätsvorschläge werden in Ihrem Kalender angezeigt. Im Kalender können Sie die Aktivitätsvorschläge akzeptieren, ablehnen und bei Bedarf verschieben.

Sie können nur Aktivitäten für Vorgangsarten des Objekttyps BUS2000126 (Termine) einplanen.

Voraussetzungen

Sie erfassen im Rahmen der Aktivitätseinplanung für Ihr gesamtes Unternehmen Vorschlagswerte für die folgenden Felder:

·        Dauer

·        Vorbereitungszeit

·        Vorgangsart

·        Aktivitätskategorie

·        Zeitraum

In diesem Feld geben Sie an, ob Sie die Aktivitäten für einen Tag, eine Woche oder einen Monat einplanen möchten.

·        Arbeitszeiten

Hier geben Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter auf Unternehmensebene ein. Aktivitätsvorschläge werden unter Berücksichtigung dieser Arbeitszeiten erzeugt.

·        Terminart

Hier bestimmen Sie die Standardfarben und -symbole, die das System verwendet, um Aktivitäten im Kalender anzuzeigen.

Diese Voreinstellungen nehmen Sie im Customizing für CRM unter Vorgänge ®Einstellungen für Aktivitäten ® Vorschlagswerte für Touren und Aktivitätseinplanung definieren vor. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden automatisch an CRM Mobile übergeben, mit Ausnahme der Terminart. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dieser IMG-Aktivität.

Vertriebsmitarbeiter können diese Werte während der Aktivitätseinplanung jedoch ändern.

Änderungen, die Sie während der Aktivitätseinplanung vornehmen, gelten nur für den jeweiligen Vorgang.

Ablauf

 

 

 

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Der folgende Prozess läuft in SAP CRM ab:

       1.      Einplanungsdaten bearbeiten

Sie geben das Beginn- und Enddatum des Planungszeitraums für die Aktivität sowie Ihre Arbeitszeiten ein.

       2.      Geschäftspartner hinzufügen

Sie können Geschäftspartner aus verschiedenen Quellen einfügen, z. B. aus den folgenden Quellen:

¡        offene Aufgaben

¡        Kontakte

¡        Touren

Sie können Geschäftspartner nur aus Touren auswählen, die gesichert und freigegeben wurden.

¡        Zielgruppen

¡        fällige Besuche

¡        Standardsuche, z. B. nach Postleitzahl

¡        erweiterte Suche, z. B. nach Marketingmerkmalen

       3.      Aktivitäten einplanen

Sie geben die Beginnuhrzeit, Dauer und benötigte Vorbereitungszeit für die Aktivitäten ein. Die Angabe der Vorbereitungszeit ist optional, aber wenn Sie hier eine Vorbereitungszeit eingeben, wird diese bei der Aktivitätseinplanung berücksichtigt.

Sie können den gesamten Planungszeitraum mit Aktivitäten für ausgewählte Geschäftspartner verplanen, d.h. Sie können bei Bedarf den Planungszeitraum vollständig ausnutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der SAP-Bibliothek unter mySAP Customer Relationship Management ® Komponenten und Funktionen ® Verkauf ® Aktivitätsmanagement ® Aktivitätsbearbeitung ® Tourplanung ® Ausnutzung des gesamten Planungszeitraums.

       4.      Aktivitätsvorschläge erzeugen

Sie können die Erzeugung von Aktivitätsvorschlägen jederzeit anstoßen. Wenn Sie dies tun, generiert das System Aktivitätsvorschläge, die anschließend in Ihrem Kalender angezeigt werden. Die Aktivitätsvorschläge werden dabei in einer anderen Farbe als die akzeptierten Aktivitäten angezeigt, so dass Sie auf den ersten Blick die vorgeschlagenen und akzeptierten Aktivitäten voneinander unterscheiden können. Aktivitätsvorschläge werden unter Berücksichtigung Ihrer Arbeitszeiten und vorhandener Aktivitäten erzeugt.

Für die unterschiedlichen Aktivitätsarten, -status und -vorschläge werden im Kalender die folgenden Farben verwendet:

¡        Aktivitätsvorschläge, die noch nicht akzeptiert oder gelöscht wurden und bei denen keine Konflikte (Überschneidungen) aufgetreten sind, werden in grün angezeigt.

¡        Aktivitätsvorschläge, bei denen die Vorbereitungszeit nicht berücksichtigt werden kann, da nicht genug Zeit zur Verfügung steht, werden in blau angezeigt.

¡        Aktivitätsvorschläge, für die kein freies Zeitfenster gefunden werden konnte, erscheinen als ganztägige Ereignisse im Kalender und werden in rot angezeigt.

¡        Aktivitätsvorschläge, die akzeptiert und daher in Aktivitäten umgewandelt worden sind, sowie alle anderen vorhandenen Aktivitäten werden in weiß angezeigt.

 

       5.      Aktivitätsvorschläge bearbeiten

Sie können Aktivitätsvorschläge akzeptieren, ablehnen und bei Bedarf verschieben. Um Aktivitätsvorschläge abzulehnen, verlassen Sie die Kalendersicht, ohne vorher zu sichern. So werden alle neu erzeugten Aktivitätsvorschläge gelöscht. Sie können Aktivitätsvorschläge akzeptieren, indem Sie in der Kalendersicht Generierte Vorschläge annehmen wählen. So werden alle neu erzeugten Aktivitätsvorschläge akzeptiert. Wenn Sie nicht alle neu erzeugten Aktivitätsvorschläge sichern oder ablehnen möchten, können Sie die Vorschläge zunächst sichern und sie dann nach Bedarf verschieben oder löschen.

Wenn Aktivitätsvorschläge erzeugt wurden, können Sie prüfen, ob es Überschneidungen (Konflikte) mit Kundenaktivitäten gibt. Diese Prüfung erfolgt in der Kalendersicht über die Drucktaste Geschäftszeiten prüfen.

Sie können die Aktivitätsvorschläge auch in eine neue Tour übernehmen, indem Sie Als Tour sichern wählen. Die Geschäftspartner, für die Aktivitätsvorschläge erzeugt wurden, werden automatisch in die neue Tour übernommen, einschließlich der Felder Beginn (Zeit), Dauer und Zeiteinheiten.

Sie können lediglich den Inhalt eines Aktivitätsvorschlags in eine neue Tour übernehmen. Es ist nicht möglich, die gesamte Geschäftspartnerliste in eine neue Tour zu kopieren.

       6.      Daten synchronisieren

       7.      System repliziert Daten

Wenn Sie Aktivitäten auf der Grundlage einer Tour eingeplant haben, repliziert das System diese Daten nur für Touren, die gesichert und freigegeben wurden, an CRM Mobile.