Tourplanung in CRM 

Einsatzmöglichkeiten

Mit diesem Geschäftsprozess können Sie eine Gruppe von Geschäftspartnern definieren, die Sie im Rahmen einer Tour besuchen bzw. kontaktieren möchten. So können die Geschäftspartner z. B. nach Orten gruppiert werden. Um Geschäftspartner für Ihre Touren zu suchen, stehen Ihnen verschiedene Quellen zur Verfügung, z. B. die einfache oder erweiterte Geschäftspartnersuche oder eine bereits vorhandene Tour. Darüber hinaus können Sie bei der Tourbearbeitung tour- und geschäftspartnerspezifische Informationen erfassen.

Voraussetzungen

Sie haben im Rahmen der Tourplanung für Ihr gesamtes Unternehmen Vorschlagswerte für die folgenden Felder erfasst:

...

·        Dauer

·        Zeitraum

·        Vorbereitungszeit

·        Vorgangsart

·        Aktivitätskategorie

Diese Voreinstellungen nehmen Sie im Customizing für CRM unter Vorgänge ®Einstellungen für Aktivitäten ® Vorschlagswerte für Touren und Aktivitätseinplanung definieren vor. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dieser IMG-Aktivität.

Vertriebsmitarbeiter können diese Werte während der Tourbearbeitung jedoch ändern.

Ablauf

 

Der folgende Prozess läuft in SAP CRM ab:

       1.      Tour anlegen

Sie legen aufgrund bestimmter Kriterien (z B. Ort) eine Tour an, die Geschäftspartner enthält, die Sie besuchen möchten.

       2.      Tourinformationen bearbeiten

Sie geben tourspezifische Informationen ein, z. B.:

¡        Verantwortlicher

Diese Information kann für die Pflegeberechtigung und Datenreplikation berücksichtigt werden.

¡        Gebietshierarchie-ID

Diese Information kann für die Datenreplikation berücksichtigt werden.

¡        Gültigkeitszeitraum

Sie können kein Datum für eine Tour erfassen. Sie können aber einen Gültigkeitszeitraum für eine Tour eingeben. Wenn Sie also Geschäftspartner aus einer Tour für die Aktivitätseinplanung auswählen, prüft das System, ob die eingeplanten Aktivitäten innerhalb des Gültigkeitszeitraums der Tour liegen. Wenn dies der Fall ist, können die Geschäftspartner für die jeweilige Tour zur Aktivitätseinplanung ausgewählt werden.

¡        Dauer

Dies ist die Dauer der vorgeschlagenen Aktivitäten, die bei der Aktivitätseinplanung erzeugt werden.

¡        Vorbereitungszeit

Dies ist die Zeit zur Vorbereitung der vorgeschlagenen Aktivitäten, die bei der Aktivitätseinplanung erzeugt werden.

¡        Vorgangsart

¡        Aktivitätskategorie

¡        Aktivitätsvorlage

Tourspezifische Informationen können auch Details zu einer Aktivitätsvorlage enthalten, die bei der Aktivitätseinplanung zur Erzeugung von Aktivitätsvorschlägen verwendet werden kann. Sie können im Bild Aktivitäten bearbeiten Aktivitätsvorlagen erstellen, indem Sie im Menü Zusätze ® Vorlagen ® Anlegen wählen. Bei der Tourbearbeitung können Sie entweder eine Aktivitätsvorlage oder eine Vorgangsart und Aktivitätskategorie definieren. Die Aktivitätsvorlage wird an die Vorgangsart und Aktivitätskategorie angehängt. Aus diesem Grund ist das Feld Aktivitätsvorlage nicht mehr aktiv, sobald Sie eine Vorgangsart und Aktivitätskategorie eingegeben haben. Dementsprechend sind die Felder Vorgangsart und Aktivitätskategorie nicht mehr aktiv, sobald Sie eine Aktivitätsvorlage eingegeben haben.

Sie können den gesamten Planungszeitraum mit Aktivitäten für ausgewählte Geschäftspartner verplanen, d.h. Sie können bei Bedarf den Planungszeitraum vollständig ausnutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der SAP-Bibliothek unter mySAP Customer Relationship Management ®Komponenten und Funktionen ® Verkauf ® Aktivitätsmanagement ® Aktivitätsbearbeitung ® Aktivitätseinplanung ® Ausnutzung des gesamten Planungszeitraums.

       3.      Geschäftspartner auswählen

Sie können Geschäftspartner mit Hilfe der folgenden Suchkriterien auswählen:

¡        Geschäftspartner mit Besuchszeiten an einem bestimmten Wochentag

¡        Geschäftspartner ist keiner Tour zugeordnet

¡        Geschäftspartner nach Adresse

¡        Geschäftspartner nach ID

¡        Geschäftspartner allgemein

¡        Geschäftspartner nach Rolle

¡        Geschäftspartner nach Benutzer

       4.      Tourinformationen für Geschäftspartner erfassen

Sie können für Ihre Tour Informationen zu Geschäftspartnern eingeben, z. B.:

¡        Folgenummer des Geschäftspartners (bestimmt die Reihenfolge, in der Sie Ihre Geschäftspartner besuchen möchten)

¡        Wochentag

¡        Wochennummer

¡        Die Wochennummer bezieht sich auf den Planungszeitraum, nicht auf die Kalenderwoche.

¡        Aktivitätszeit (Beginnuhrzeit der Aktivität)

Die Werte für die Dauer, Vorbereitungszeit und Aktivitätskategorie, die auf Kopfebene der Tour erfasst wurden, werden automatisch entweder aus dem Tourkopf oder anderen Tourpositionen übernommen. Wenn Sie z. B. Geschäftspartner aus verschiedenen Quellen in eine Tour einfügen, werden die Werte für diese Felder automatisch aus dem Tourkopf übernommen; wenn Sie dagegen Geschäftspartner aus einer anderen Tour einfügen, werden diese Werte automatisch aus den Tourpositionen der Quelltour kopiert.

 

Wenn Sie die Bearbeitung einer Tour abgeschlossen haben, sichern Sie diese und setzen ihren Status auf Freigegeben, damit Sie Geschäftspartner aus dieser Tour zur Einplanung von Aktivitäten auswählen können. Weitere Informationen über die Aktivitätseinplanung finden Sie in der SAP-Bibliothek unter mySAP Customer Relationship Management ®Komponenten und Funktionen ® Verkauf ® Aktivitätsmanagement ® Aktivitätsbearbeitung ® Aktivitätseinplanung.