モバイルセールスを使用した業務活動処理 

目的

このプロセスでは、営業員がモバイルセールスアプリケーションを使用して業務活動を管理するために実行する必要のある、基本的な各タスクについて説明します。

このプロセスを使用すると、活動のステータスを迅速に決定して、それに応じた販売努力を計画することができます。また、他のビジネスプロセスとの統合により、活動を処理するすべての営業員およびマーケティング担当者と情報を共有できます。この結果、以下を実現することができます。

ｷ        投資収益率の向上

ｷ        セールスサイクルの短縮

ｷ        処理済販売数の増加

ｷ        販売原価の減少

プロセスフロー

...

       1.      業務活動の計画

最初に、製品を紹介するために顧客訪問が必要かどうかを決定する必要があります。その後で、顧客との訪問時間をチェックし、訪問の日時を決定することができます。  

       2.      業務活動の登録

モバイルセールスアプリケーションで業務活動レコードを登録します。また、訪問の開始日時、目的、優先度などの情報を指定し、この業務活動をトリガした案件にこの活動を関連付けることができます。

       3.      Microsoft Outlook または Lotus Notes との同期

業務活動を登録した後には、モバイルクライアントのカレンダをメールクライアントに同期させる必要があります。メールクライアントにもとづき、業務活動は Microsoft Outlook または Lotus Notes のカレンダと同期されます。

       4.      業務活動の実行、および業務活動情報の更新

顧客を訪問し、パンフレットなどの製品関連情報を渡します。そのほか、簡単なプレゼンテーションを行い、製品と共に提供可能な各バリアントについて説明することもできます。顧客訪問を行った後は、訪問のステータスや結果など、業務活動の詳細を更新することができます。

       5.      業務活動の文書化

業務活動に活動ジャーナルテンプレートを割り当てている場合は、活動ジャーナルを登録します。このレポートを使用すると、顧客との会合に関するすべての情報を使用して、業務活動を完全に文書化することができます。

       6.      データの同期

1 日の終わりに、コントランスを実行します。これで、モバイルクライアントのデータが CRM エンタープライズのデータと自動的に同期されます。

       7.      データのレプリケート

モバイルクライアントに入力したデータは、システムによって CRM サーバのデータベースにレプリケートされます。これにより、販売責任者は活動の最新状況を参照でき、セールスチームの全メンバは販売処理を円滑に進めることができます。CRM サーバなどのいずれかのシステムでデータ変更が行われた場合は、コントランスを再実行し、データをモバイルクライアントに再送信する必要があります。

結果

次回の訪問が合意されている場合は、この業務活動のコピーを登録するか、またはこの業務活動に関連する販売伝票を準備する必要があります。