業務トランザクションでのテリトリ設定 
用途
業務トランザクションを登録すると、その業務トランザクションに対するテリトリが自動的に設定されます。
前提条件
テリトリに管理責任者を割り当てる必要があります。詳細については、テリトリへの従業員の割り当てを参照してください。
取引先機能カテゴリをベースとして、テリトリが設定されるようにすることができます。これを更新するには、カスタマイジングの導入ガイド (IMG) カスタマリレーションシップマネジメント → マスタデータ → テリトリ管理 → 有効化: 業務トランザクションにおけるパートナのテリトリ設定 (ビューCOMV_PARTNER_FT4) を選択します。標準の設定は、取引先機能カテゴリ 0005 (従業員) および 0008 (担当者) に対するものです。ただし、SAP ビジネスインフォメーションウェアハウス (SAP BW) には、1 つの取引先機能カテゴリのみに対するテリトリが転送されます - デフォルトは取引先機能カテゴリ 0008 に対してです。
アクティビティ
CRM エンタープライズで業務トランザクションを登録して、ヘッダまたは明細に管理責任者を入力すると、その業務トランザクションに対するテリトリが自動的に設定されます。従業員をポジションを介して複数のテリトリに割り当てる場合は、テリトリを選択するダイアログボックスが表示されます。この情報はヘッダおよび明細の、パートナタブにあります。従業員が 2 つ以上のテリトリを持っている場合は、ダイアログボックスで該当のテリトリを選択することができます。
CRM モバイルの詳細
テリトリ情報は、以下のようにモバイルセールスシステムに表示されます。
タイルセット |
タイル |
アクティビティ → 詳細 |
責任者 |
案件 → セールスチーム |
セールスチーム |
販売取引 → 取引先 |
取引先の詳細 |
テリトリ設定は、CRM モバイルでは行われません。ただし、1 人の営業員が複数のテリトリに割り当てられている場合は、それらのテリトリの 1 つをデフォルトテリトリとして設定することができます。この設定は、モバイルシステム保守で行います。テリトリ管理の下で、従業員テリトリタイルセットから、割り当てられたテリトリタイルを選択します。
営業員はモバイルセールスシステムで、自分が割り当てられているテリトリの他の 1 つを選択することで、このデフォルトテリトリを上書きすることができます。
参照 :
テリトリ管理の詳細については、以下を参照してください。
ｷ
テリトリ管理