CRM エンタープライズシステムにおける活動の処理 - 例 

次の例は、活動を使用してワークロードを管理する方法を示します。

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       1.      得意先Tools Inc. のJohn Connelly から営業員Lucy Hale に電話があり、3 月 5 日に新製品のプレゼンテーションを行うこととなりました電話で話しながら、Lucy は 3 月 5 日の業務活動 (カテゴリ: 訪問) を入力しました。この予定は彼女のカレンダに表示されます。

       2.      Andrew Montgomery は Lucy Hale の同僚の 1 人で、今回のプレゼンテーションに必要な人物です。Andrew のワークプレイスおよびカレンダ内にもこの活動が表示されるように、Lucy は Andrew を責任者として入力します。

       3.      プレゼンテーションは、グラフィック部門への引き渡しに間に合うように、2 月 22 日までには準備しておく必要があります。したがってLucy は、この準備を 2 月 21 日までに終わらせることを忘れないためのタスクを登録します。また、訪問の準備を 3 月 4 日に完了させるためのタスクも登録します。

       4.      Lucy は自分のワークロードを、主にビジネスワークプレイスを使用して管理しています。2 月 21 日、彼女は病欠をしましたが、休み明けには、彼女の受信ボックスの活動期日超過セクションにはタスクが表示され、この日完了させなければならない業務をすぐに認識することができました。

次の図は、このプロセスを単純化して表したものです。