マーケティングカレンダでのディールの操作 
用途
マーケティングカレンダからも、マーケティングプランナと同様にディールを操作することができます。マーケティングカレンダには、特定のディールの複数のトレードプロモーションを、分割レベルビューで同時に照会できるという利点があります。
顧客またはビジネスパートナ階層が左側に表示されるように、ディールのビューを設定することができます。クエリがビジネスパートナまたはビジネスパートナノードにもとづいている場合は、ディール階層が完全に生成されていないことを条件に、ビジネスパートナ階層の上位ノードのディールも照会することができます。
前提条件
マーケティングカレンダでディールを照会するには、マーケティング → マーケティング計画/キャンペーン管理 → マーケティングカレンダを選択して、以下のカスタマイジングアクティビティを実行する必要があります。
- アクティビティ定義: 検索基準で、DEAL_CUSTOMER_ID を含んだ検索基準を定義します。
- アクティビティ割当: 検索基準で、定義した検索基準をカテゴリディールに割り当てます。
- アクティビティ定義: マーケティングカレンダのビューで、ビジネスパートナ階層に対するビューを定義します。
アクティビティ
マーケティングカレンダでディールを照会するには、以下の手順に従います。
ｷ マーケティングプランナでディールを登録し、顧客項目にグループ階層ノードを入力します。
ｷ ディール生成を選択します。
ｷ 保存します。
ｷ マーケティングカレンダで、クエリの詳細を選択します。
ｷ ビジネスパートナの検索基準でディールを検出するためのクエリを登録します。
ｷ クエリを実行します。
ｷ ビジネスパートナ階層ビューを検索します。
ｷ
これでディールが表示されます。対応するトレードプロモーションを照会するには、対応プロジェクトを選択します。これにより画面が分割され、ディールの下にトレードプロモーションが表示されます。
マーケティングカレンダからディールを登録するには、以下の手順に従います。
ｷ ビジネスパートナ階層ビューを選択します。
ｷ ディールを開始する時点にあるビジネスパートナノード行に、カーソルを合わせます。
ｷ ディールが終了する時点までカーソルをドラッグします。画面上に長方形が表示されます。
ｷ 自動的にマーケティングプランナに移動し、そこにディールが表示されます。顧客項目に表示される顧客は、マーケティングカレンダで入力したビジネスパートナノードです。また日付には、マーケティングカレンダで設定した日付が表示されます。
マーケティングカレンダでディールを変更するには、以下の手順に従います。
- マーケティングカレンダがリストモードであることを確認します。
- クエリの詳細を選択します。
- 最上位ディールの ID を検出するための検索基準でディールを検索するクエリを登録します。
- クエリを実行します。
- 最上位ディールが表示されている行を選択し、変更モードであることを確認したうえで必要な変更を加えます。
- 保存と同時に、変更が下位のディールにカスケードされます。
ディールから生成されたトレードプロモーションの一括承認を実行するには、以下の手順に従います。
- クエリの詳細を選択します。
- ディール ID を検出するための検索基準でトレードプロモーションを検索するクエリを登録します。
- クエリを実行します。関連するすべてのトレードプロモーションの一覧が表示されます。
- 変更モードであることを確認したうえで、一覧のすべてのトレードプロモーションを選択します。
- 一括変更を選択します。
- 続いて表示されるポップアップで、ステータスの変更を指定し、ユーザステータス承認済を選択します。
CRM フィールドアプリケーションのマーケティングカレンダでディールを照会するには、以下の手順に従います。
- ユーザ定義クエリ
(ディールタイプによる検索)、集計ビュー、およびカレンダタイプを選択し、表示を選択します。
集計ビューには、ディール、ディール階層、ビジネスパートナ階層の 3 つがあります。 - 関連トレードプロモーションを選択すると、分割画面にディールのトレードプロモーションが表示されます。
- ディールを選択したら、ここからそのディールの詳細タイルセットにナビゲートすることもできます。そのためには、ディールをダブルクリックするか、ディールを右クリックしてコンテキストメニューを呼び出し、詳細を選択します。