添付文書 

用途

この機能を使用して、モバイルクライアントアプリケーションのビジネスコンポーネントにファイルを添付します。添付文書には、ビジネスオブジェクトまたはビジネスコンポーネントに関するあらゆる種類の追加情報が記載されています。

 

機能

ｷ        任意の書式のファイルの添付

Microsoft Office、画像ファイル、オーディオファイル、ビデオファイルなど、任意の書式のファイルを添付することができます。

たとえば、Microsoft PowerPoint ファイルを作成して、ビジネスパートナとのミーティングなどの活動にそのファイルをリンクすることができます。

ｷ        ビジネスオブジェクトへのファイルの添付

以下のいずれの方法でも、ファイルをビジネスオブジェクトに添付することができます。

｡         添付文書レコードを登録する

各自が作成し、自分のユーザデータベースに保存したファイルを参照したり、添付したりすることができます。

｡         添付文書にリンクする

他の営業員が作成したファイルを検索して、そのファイルにリンクすることができます。また、リンクする前にファイルをプレビューすることもできます。

｡         添付文書をコピーしてリンクする

ファイルを自分のユーザデータベースにコピーして、そのファイルにリンクすることができます。ユーザデータベースに保存されたファイルには、他のビジネスオブジェクトからリンクすることができます。この機能は、別の営業員が作成したファイルを使用したい場合に使いますが、各自の要件にもとづいて、そのファイルのコンテンツをわずかに変更することしかできません。  

ｷ        添付文書の参照と使用

添付文書の参照、変更、削除を行うことができます。また、添付文書をモバイルクライアントやネットワーク上の任意のフォルダにエクスポートすることも可能です。

さらに、以下の操作を行うこともできます。

｡         添付文書を CRM エンタープライズ上のコンテンツマネジメントにアップロードするか、または統合データベース(CDB) にアップロードするかどうかを指定します。

｡         添付文書を専用と指定します。これによって、添付文書がユーザデータベースのみに保存され、CRM エンタープライズまたはCDB にアップロードされないように指定されます。

ｷ        E メールによる添付文書の送信

デフォルトのメールクライアントを使用して、添付文書を E メールで送信することができます。モバイルクライアントは現在のところ、Microsoft Outlook および Lotus Notes のみをサポートしています。