Détermination de territoire dans l'opération commerciale 

Utilisation

Lorsque vous créez une opération commerciale, le système détermine automatiquement le territoire pour cette opération commerciale.

Conditions préalables

Vous devez affecter le responsable à un territoire. Pour plus d'informations, voir Affectation du salarié au territoire.

Le système peut déterminer les territoires d'après le type de fonction partenaire. Vous gérez cela dans le guide d'implémentation (IMG) pour Customer Relationship Management sous Données de base ® Gestion d'un territoire ® Activer la détermination de territoire pour les partenaires dans l'opération commerciale (vue COMV_PARTNER_FT4). Le paramétrage standard est destiné aux types de fonction partenaire 0005 (salarié) et 0008 (responsable). Toutefois, les territoires qui ne sont destinés qu’à un seul type de fonction partenaire sont transférés à SAP Business Information Warehouse (SAP BW) – le type de fonction partenaire 0008 est la valeur par défaut.

Activités

Lorsque vous créez une opération commerciale dans CRM Enterprise et que vous saisissez un responsable dans l'en-tête ou dans le poste, le système détermine automatiquement le territoire pour l'opération commerciale. Si le salarié est affecté par l’intermédiaire de la position à plusieurs territoires, le système affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner le territoire approprié. Ces informations sont localisées sur l'onglet Partenaire dans l'en-tête et le poste. Si un salarié a plus d'un territoire, vous pouvez sélectionner le territoire approprié dans une boîte de dialogue.

Particularités pour CRM Mobile

Les informations de territoire sont affichées dans l'application Mobile Sales comme suit :

 

Écran	Écran partagé
Activités ® Détails	Responsables
Opportunité ® Équipe commerciale	Équipe commerciale.
Opérations de vente ® Partenaires	Détails partenaires

 

La détermination de territoire n'a pas lieu dans CRM Mobile. Toutefois, si un commercial est affecté à plusieurs territoires, vous pouvez paramétrer l’un de ces territoires en tant que territoire par défaut. Vous exécutez cette opération dans la maintenance du système Mobile. Sous Gestion d'un territoire, allez à l'écran Territoires de salarié et sélectionnez l'écran partagé Territoires affectés.

Dans l'application Mobile Sales, le commercial peut substituer ce territoire par défaut en sélectionnant l’un des autres territoires auquel il ou elle est affecté€.

Voir aussi :

Pour plus d'informations sur la Gestion d'un territoire, voir

·        Gestion d'un territoire

·        Gestion de territoire à l'aide de Mobile Sales