Intégration du calendrier CRM Entreprise avec Microsoft Outlook 

Utilisation

Vous pouvez synchroniser le calendrier des rendez-vous CRM-Online avec l'agenda Outlook pour afficher les contacts CRM également dans Outlook. Il s'agit d'une fonction complémentaire pour la synchronisation des rendez-vous standard du calendrier SAP.

Conditions préalables

Vous avez installé l'outil de synchronisation de calendriers SAP.

Vous avez activé le code Calendrier dans la page à onglet Partenaires pour un contact.

Le contact CRM doit être affecté à un utilisateur. Tous les utilisateurs SAP doivent également avoir des utilisateurs SAPoffice et un utilisateur dans l'agenda Outlook.

Fonctionnalités

Tout contact CRM contenant des dates et un code Calendrier actif apparaît dans l'agenda Outlook en tant que rendez-vous. L'activité est affichée dans Outlook indépendamment du statut qui lui a été affecté dans le système CRM.

Le système ne transfère pas de tâches à Microsoft Outlook.

Tout rendez-vous que vous avez créé dans Outlook peut également être transféré dans le calendrier des rendez-vous CRM.

Vous pouvez modifier le contact dans Outlook mais les modifications ne seront pas retransmises au système CRM. Les modifications seront également écrasées à la prochaine synchronisation des calendriers.

Activités

Créez un contact et activez le code Calendrier.

Dans Outlook, activez l'outil de synchronisation de calendriers.

Tous les utilisateurs souhaitant visualiser les contacts dans leur agenda Outlook doivent synchroniser leurs calendriers régulièrement.

L'outil de synchronisation de calendriers SAP transfère les caractéristiques suivantes des contacts CRM dans l'agenda Outlook :

Description du contact, catégorie, adresse courte du partenaire
Ces informations apparaissent dans la zone Sujet du rendez-vous.

Les textes et les pièces jointes qui ont été créés dans le contact CRM ne sont pas transférés dans Outlook.

·        Le contact CRM est affiché dans Outlook en tant qu'utilisateur Office

 

Les détails partenaire que vous gérez dans Outlook ne sont pas transférés au système CRM.

·        Dates et heures CRM
Le système affiche la date réelle ou, si celle-ci n'est pas disponible, la date planifiée.
Le calendrier est synchronisé d'après le temps universel et les dates sont affichées selon le fuseau horaire de l'utilisateur.
Si vous avez activé le code Rendez-vous principal pour le contact dans la page à onglet Dates, le rendez-vous apparaît également en tant que dominante dans l'agenda Outlook.

·        Priorité
Outlook peut afficher des priorités correspondant à élevé, standard et faible. Si vous avez défini d'autres types de priorités dans le Customizing, elles ne seront pas transférées.

·        Rendez-vous de groupe
Ils ne peuvent être totalement synchronisés que si tous les participants existent en tant qu'utilisateurs à la fois dans le système CRM et dans Outlook.

Le contact dans Outlook contient un lien URL qui appelle le contact CRM dans le navigateur Internet. À ce niveau, vous pouvez afficher tous les détails de l'activité.

Vous ne pouvez pas modifier le contact dans le navigateur Internet.