Utilisation d'activités dans l'application CRM Enterprise : exemple 

L'exemple ci-dessous vous montre comment vous pouvez utiliser des activités pour gérer votre charge de travail.

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       1.      Le client Jean Connelly de Outillage S.A. appelle la commerciale Lucie Hale pour convenir d'un rendez-vous pour le 5 mars, lorsqu'elle présentera les derniers produits de sa société. Lors de l'appel téléphonique, Lucie saisit un contact (catégorie : visite) pour le 5 mars. Ce rendez-vous apparaît dans son calendrier.

       2.      André Montgomery est l'un des collègues de travail de Lucie Hale et devra également participer à la présentation. Lucie saisit donc André comme responsable pour qu'il puisse consulter l'activité dans son Workplace et son calendrier.

       3.      La présentation doit être prête d'ici le 22 février pour la transmettre au département des services graphiques. Lucie crée une tâche pour se rappeler qu'elle doit terminer la présentation avant le 21 février. Elle crée également une tâche pour le 4 mars afin de finaliser la préparation de la visite.

       4.      Lucie gère en grande partie sa charge de travail grâce au Business Workplace. Lucie était malade le 21 février, mais dès son retour au bureau, la tâche apparaît dans la sectionActivités en retard de sa corbeille d'arrivée. Elle sait donc immédiatement ce qu'elle doit faire durant cette journée.

Le graphique suivant illustre ce processus sous une forme simplifiée :