Gestion de l'organisation dans SAP CRM Enterprise 

Applications

La gestion de l'organisation dans CRMoffre un outil flexible permettant d'afficher l'organigramme fonctionnel de l'entreprise selon les tâches, sous la forme d'un modèle d'organisation actuel.

L'affichage de votre structure de service ou de votre structure ADV se situe au premier plan de CRM. Pour utiliser le système CRM, vous pouvez simplement afficher les entités organisationnelles correspondant à vos opérations de vente et de service.

La gestion de l'organisation CRM vous propose différentes options pour lier vos entités organisationnelles.

·        Les entités organisationnelles (par exemple, l'organisation commerciale, l'organisation service) ne sont pas déjà spécifiées :

Vous pouvez inclure vos propres niveaux organisationnels et laisser de côté certains autres.

·        Les entités organisationnelles R/3 (par exemple, l'organisation commerciale, le canal de distribution, le secteur d'activité, la division de gestion de la maintenance) peuvent être affectées en tant qu'attributs aux entités organisationnelles dans CRM.

Ces attributs ne sont pas obligatoires pour la planification du modèle d'organisation. Ils sont néanmoins nécessaires pour la détermination automatique des données d'organisation dans les documents.

·        Vous pouvez activer une organisation dans plusieurs scénarios, pour qu'elle soit à la fois une organisation commerciale et une organisation service.

·        Le modèle d'organisation est dépendant du temps. Cela vous permet de planifier des modifications organisationnelles dans le futur.

·        Les entités organisationnelles peuvent se présenter en tant que partenaires. Le système crée automatiquement pour une entité organisationnelle une fiche partenaire avec le rôle « entité organisationnelle ». Pour plus d'informations, voir Rôle partenaire - entité organisationnelle.

 

Deux versions de modèle d'organisation sont à votre disposition : la version d'intégration du système de gestion standard et la version d'intégration du système de gestion étendue. La version d'intégration du système de gestion standard correspond à la configuration standard dans le système CRM et aucune activité du Customizing n'est nécessaire pour l'installer. Vous installez la version étendue dans le Customizing.

La documentation suivante concerne les deux versions du modèle d'organisation CRM, car les fonctionnalités sont globalement les mêmes dans ces deux versions. Il existe quelques différences mineures, documentées sous Version d'intégration au système de gestion étendue du modèle d'organisation CRM.

Intégration

La gestion de l'organisation dans CRM repose sur la composante du système de base R/3 Gestion de l'organisation et a été adaptée pour être utilisée dans CRM et EBP.

Le modèle d'organisation repose sur la structure de l'entreprise dans le système de gestion des ressources humaines.

 

Dans CRM, les domaines applicatifs suivants utilisent la gestion de l'organisation :

Fonction/élément	Utilisation
Opération commerciale	Détermination automatique des entités organisationnelles responsables, en fonction des données du document d'opération (domaine commercial de R/3)
Traitement du partenaire	Détermination du partenaire (fonction partenaire Responsable)
Gestion des cartes de paiement	Détermination automatique de l'entité organisationnelle responsable de la compensation
Gestion de la TVA	Détermination du site d'activité

Fonctionnalités

·        Gestion du modèle d'organisation

Vous pouvez afficher la structure ADV, la structure de service et la structure d'achat via la création et le traitement d'objets d'organisation individuels et de leurs liaisons. Vous pouvez également affecter les attributs d'objet spécifiquement pour les scénarios vente et service.

Pour des informations supplémentaires sur la gestion du modèle d'organisation, voir Gestion du modèle d'organisation dans CRM.

·        Profil de données d'organisation pour les types d'opérations

Vous pouvez créer des profils de données d'organisation pour différents types d'opérations, en saisissant les zones obligatoires pour les opérations ainsi que des règles de détermination (rôles standard) pour la détermination des données d'organisation.

·        Analyse des attributs à l'aide des données du document telles que le numéro client, le secteur d'activité, etc.

Les entités organisationnelles responsables sont automatiquement déterminées via l'évaluation des attributs affectés ou l'évaluation des responsabilités définies.

Transfert de données

Vous pouvez copier les données d'organisation telles que les canaux de distribution, les secteurs d'activité et les domaines commerciaux (avec le texte correspondant) du système R/3 au système CRM.

Vous pouvez distribuer un modèle d'organisation (structure de l'entreprise dans le système R/3) du système R/3 dans CRM Enterprise par ALE. Ceci peut s'avérer judicieux si vous utilisez déjà le workflow SAP dans R/3 et que vous avez affiché pour cela une structure ADV.

Vous pouvez afficher la structure ADV de votre système R/3 à l'aide d'une analyse dans CRM Enterprise. Pour plus d'informations, voir Copie de la structure de distribution de R/3 à CRM Enterprise et le guide d'implémentation pour Customer Relationship Management sous Données de base ® Gestion de l'organisation ® Transfert des données ® Copier structure de distribution R/3.

Customizing

Vous pouvez paramétrer les options de la gestion de l'organisation dans le Customizing sous Données de base ® Gestion de l'organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'implémentation de la gestion de l'organisation.

Restrictions

Il est impossible d'afficher les organisations matricielles dans le système CRM.

Vous disposez de plus de liberté pour définir votre modèle d'organisation dans le système CRM que dans la composante applicative Administration des ventes (ADV) du système R/3. Toutefois, pour garantir le bon fonctionnement de l'échange de données avec le système R/3, nous vous recommandons d'utiliser les règles R/3 de création d'une structure ADV également dans CRM.

Voir aussi :

Pour des informations de base sur la gestion de l'organisation, reportez-vous à la documentation Basis Gestion de l'organisation Basis

Écarts de données d'organisation entre R/3 (ADV) et CRM