Différences entre CRM et R/3 

 

Cette section se compose de deux parties :

·        une synthèse des différences conceptuelles de traitement du partenaire entre R/3 et CRM ;

·        un tableau présentant les différences de customizing.

 

 

 

Terminologie

 

La désignation « Détermination du partenaire » se réfère à la composante R/3 et la désignation « Traitement du partenaire » correspond à la composante CRM. Dans la composante CRM, la détermination du partenaire correspond exclusivement au process durant lequel le système recherche automatiquement les partenaires et les saisit dans une opération.

 

 

Gestion des données de base

 

Lorsque vous créez un partenaire dans R/3, vous devez le créer sous forme de client, d’offrant, de salarié ou de concurrent. Le type de partenaire que vous sélectionnez détermine le type de fiche qui sera créé ainsi que les fonctions partenaire qui pourront être remplies par ce partenaire ultérieurement.

 

Vous devez créer un partenaire distinct pour chaque type concerné. Par exemple, si votre société achète et vend à Star Électronique, vous devez créer Star à la fois en tant que client et offrant.

 

Dans CRM, un partenaire remplit automatiquement toutes les fonctions partenaire à moins de spécifier (en créant des relations) que d'autres partenaires doivent remplir ces fonctions pour le premier partenaire. Cette caractéristique simplifie la mise à jour des données de base, car il n’est pas nécessaire de saisir les données partenaires plusieurs fois.

 

Par exemple, vous saisissez Entreprise Claremont comme partenaire sans saisir de relation. Vous créez une commande client comportant Claremont comme donneur d'ordre. Le système est paramétré pour déterminer le partenaire, en fonction des relations du donneur d'ordre. Étant donné que le système ne trouve aucune relation pour Claremont, il saisit Claremont comme réceptionnaire des marchandises, comme destinataire de la facture et comme payeur dans la commande client.

 

 

Type de partenaire dans R/3 et type de fonction partenaire dans CRM

 

Comme mentionné ci-dessus, lorsque vous créez de nouveaux partenaires dans R/3, votre affectation de partenaire à un type de partenaire détermine le type de fiches qui sera créé et les fonctions qu’ils pourront remplir. Lorsque vous définissez une nouvelle fonction partenaire, vous l'affectez également à un type de partenaire. Seuls les partenaires du même type peuvent remplir cette fonction. Les types de partenaire sont codés en dur dans le système et il est impossible de les modifier ou d’en créer de nouveaux. L'administration des ventes comprend les types les plus courants comme le client, le fournisseur, le salarié, le contact et le partenaire mail.

 

Le type de fonction partenaire dans CRM correspond à un code codé en dur affecté à une fonction partenaire. Il permet au système d'identifier et d’utiliser la fonction. Le système utilise les types de fonctions partenaire les plus courants, tels que le donneur d’ordre, le payeur, le partenaire et le contact. Vous ne pouvez pas modifier les type ni en créer de nouveaux.

 

Il y a davantage de types de fonction partenaire dans CRM que de types de partenaire dans R/3. Ils ne correspondent en aucun cas les uns aux autres.

 

 

Le groupe de comptes dans R/3 et le classement de partenaire dans CRM

 

Dans R/3, le groupe de comptes correspond à une catégorie, telle que le destinataire de la facture ou le consommateur final, à laquelle vous affectez un partenaire. Un groupe de comptes détermine les données pertinentes pour la création d'une fiche. Le système comprend les groupes de comptes les plus utilisés, mais vous pouvez également définir les vôtres. Pour définir les groupes de comptes dans le Customizing, sélectionnez Logistique -Général ® Partenaires ®

 

·        Clients ® Contrôle ® Définir les groupes de comptes et les options de zone pour les clients, puis

·        Offrants ® Contrôle ® Définir les groupes de comptes et les options de zone (offrant).

 

Dans CRM, le classement du partenaire correspond également à une catégorie, telle que le consommateur final, à laquelle vous affectez un partenaire. Le classement détermine la façon dont le système CRM utilise un partenaire. Vous pouvez affecter un partenaire à plusieurs catégories.

 

Si vous diffusez les données de base partenaire entre CRM et R/3, le classement d'un partenaire dans CRM détermine son groupe de comptes dans R/3 ou inversement. Si vous copiez les partenaires de CRM dans R/3, vous ne pouvez créer de fiches R/3 pour ceux qui disposent des classements suivants dans CRM :

·        Consommateur final

·        Client

·        Intéressé

·        Concurrent

 

Vous pouvez indiquer quel groupe de comptes de R/3 correspond aux classifications CRM via l'opération PIDE du Plug-In du middleware CRM. Ici vous pouvez également effectuer d’autres paramétrages pour la diffusion des données partenaire entre CRM et R/3.

 

 

Catégorie de relation partenaire

 

Les catégories de relation partenaire n’existent que dans CRM. Il s’agit de définitions de relations commerciales entre les partenaires ; elles comprennent par exemple « dispose du contact » ou « est marié à ». Le système dispose de plusieurs catégories de relations mais vous pouvez également définir les vôtres. La plupart des catégories sont codées en dur afin de correspondre à des types de fonction partenaire.

 

 

Sources pour la détermination du partenaire

 

Il y a moins de sources pour la détermination du partenaire dans R/3 que dans CRM et vous ne pouvez indiquer qu’une seule source pour chaque fonction partenaire à déterminer. Les sources suivantes sont disponibles :

 

·        Données de base de l'un des partenaires dans l’opération

·        Hiérarchie client

·        l’utilisateur actuel ;

·        Table T024P (opération OB51), qui contient les données sur les gestionnaires des crédits

·        Exits utilisateur

 

La plupart du temps, le système R/3 utilise les données de base du donneur d'ordre, mais vous pouvez le paramétrer afin qu’il utilise les données de base de n’importe quel partenaire dans l'opération. D'autres sources qui sont disponibles dans CRM, telles que le document précédent ou les données organisationnelles, ne sont pas disponibles dans R/3 pour la détermination du partenaire.

 

Il y a davantage de sources dans CRM que dans R/3 et vous pouvez indiquer le nombre de sources que vous souhaitez pour chaque fonction partenaire à déterminer. Sont comprises les sources suivantes :

 

·        les relations partenaires d'un partenaire dans l’opération, par organisation commerciale ;

·        les relations partenaires générales d'un partenaire dans l’opération ;

·        le partenaire actuel dans l’opération ;

·        le document précédent ;

·        Données organisationnelles

·        la hiérarchie de détermination du prix ;

·        l’utilisateur actuel ;

·        les Business Add-Ins.

 

 

Séquences dans R/3 et Séquences d’accès dans CRM

 

Dans R/3, la séquence indique l’ordre de détermination du partenaire, c'est-à-dire le premier, second, troisième, etc. partenaire déterminé dans une opération. Vous affectez les séquences aux fonctions partenaire dans les schémas partenaire.

 

Dans CRM, la séquence d'accès définit une stratégie de recherche qui indique les sources des données utilisées par le système lorsqu'il définit un partenaire et l'ordre dans lequel il utilise ces sources. Il n'indique pas si ce partenaire est déterminé avant ou après d'autres partenaires. Dans CRM, vous pouvez paramétrer le moment de détermination d’un partenaire en effectuant une entrée dans la zone Moment de détermination, dans la tâche de customizing Définir le schéma partenaire.

Différences entre le Customizing dans R/3 et dans CRM

 

Activité de customizing	Administration des ventes dans R/3	CRM
Définition des fonctions partenaire	Interface utilisateur (IU) différente de CRM	IU différente de R/3
	Indiquez l'objet partenaire concerné, tel que l'en-tête du document de vente ou la base de données clients.	N/A
	Fonction : code à deux caractères pour la fonction	Fonction : code à huit caractères pour la fonction
	Description : désignation ou description synthétique affichée dans les opérations	Texte : désignation ou description synthétique affichée dans les opérations
	N/A	Abréviation : code à deux caractères pour la fonction ; utilisée en interne dans le système ; non affichée actuellement dans les opérations
	Type de partenaire : catégorie codée en dur qui permet au système d'identifier la fonction. Ne correspond pas avec le type de fonction partenaire dans CRM.	Catégorie de fonction : catégorie codée en dur qui permet au système d'identifier la fonction. Ne correspond pas au type de partenaire dans R/3.
	Groupe d'erreurs : schéma de données manquantes qui indique les zones à compléter par l’utilisateur dans un document de vente	N/A
	N/A	Emploi : indique si la fonction est utilisée dans CRM ou dans Enterprise Buyer
Activité de customizing	Administration des ventes dans R/3	CRM
Définition des fonctions partenaire (suite)	N/A	Catégorie de relation partenaire : catégorie de relation partenaire à laquelle correspond cette fonction partenaire. Le système saisit généralement cette catégorie de façon automatique lorsque vous avez saisi la catégorie de fonction car la plupart des catégories de fonction et des catégories de relation partenaire sont codées en dur de façon à correspondre les unes aux autres.
	Fonction supérieure : fonction partenaire à laquelle vous appliquez des fonctions subordonnées. Elle peut être utilisée pour créer les hiérarchies clients.	N/A Cette caractéristique n’est pas nécessaire dans CRM car une hiérarchie intégrale peut être intégrée dans une opération.
	Univoque dans la base de données clients : indique que vous ne pouvez  utiliser cette fonction qu’une seule fois dans les données de base du client ou du fournisseur.	N/A Dans le schéma partenaire de CRM, vous pouvez paramétrer le nombre d’occurrences de la fonction dans une opération.
	N/A	Blocage : empêche un partenaire de remplir cette fonction lui-même
	Type de hiérarchie client : indique le type de hiérarchie, tel que la détermination du prix	N/A La détermination du partenaire dans CRM utilise les hiérarchies de partenaire comme types de fonction partenaire ou comme sources.
Activité de customizing	Administration des ventes dans R/3	CRM
Définition des séquences d'accès	Il n'y a pas de séquences d'accès dans la détermination du partenaire R/3.   La séquence affectée à une fonction partenaire dans l’activité de customizing Définir et affecter le schéma partenaire permet de déterminer un partenaire avant un autre, par exemple.	Dans cette activité, vous définissez les stratégies de recherche utilisées par le système pendant la détermination du partenaire. Vous saisissez les sources que le système utilise et l'ordre dans lequel il les utilise.   Un assistant vous permettra de définir les séquences d'accès.
Équipes de partenaires	N/A	Une équipe de partenaires est un groupe de personnes impliqué dans un projet. Par exemple, dans les opportunités, l'organigramme du projet regroupe les personnes, chez votre client, qui prennent les décisions d'achat ou qui ont une influence sur les décideurs.
Définition (et affectation) du schéma partenaire	Dans R/3, vous définissez le schéma et vous l'affectez à une opération dans cette activité de customizing.	Dans CRM, vous définissez le schéma dans cette activité et vous l'affectez à une opération dans une autre.
	Il n’y a pas d’assistant ou de contrôle de schéma disponible.	Un assistant et un contrôle vous aideront à définir et à vérifier les schémas.
	Écran de synthèse : Entrez un code et une description du schéma	Écran de synthèse : Saisissez un code et une description du schéma. Blocage : arrête le schéma partenaire, de sorte qu’il ne fonctionne pas dans le système Journal : crée automatiquement un journal, dans la gestion de l'opération, qui enregistre le déroulement de la détermination du partenaire
Activité de customizing	Administration des ventes dans R/3	CRM
Définition (et affectation) du schéma partenaire (suite)	Détails du schéma : correspond à l'écran Fonctions partenaire dans le schéma de CRM Fonctions partenaire : vous permet de passer à la liste de toutes les fonctions partenaire.   Partenaires de schéma : Fonction : code à deux caractères du rôle partenaire Description : désignation Non modifiable : détermine si le partenaire peut être modifié manuellement dans les opérations après la détermination Fonction obligatoire : détermine si la fonction est obligatoire dans l’opération Source : détermine si le système utilise les données de base du donneur d'ordre ou d’autres données de base de partenaires pour la détermination ; détermine également la table utilisée par le système Séquence : indique le moment où le partenaire est déterminé. Si la zone est vide, ce partenaire est déterminé en premier.	Utilisateur de schéma : correspond à l'écran Affectation de schéma dans R/3. détermine les relations commerciales pour lesquelles le schéma est valable
	Affectation de schéma : Correspond à l'écran Utilisateur de schéma dans CRM ; affecte le schéma aux types de documents de vente	Fonctions partenaire dans le schéma : correspond à l'écran Détails du schéma dans R/3 Répertorie toutes les fonctions partenaire dans le schéma, les durées minimale et maximale pendant lesquelles elles peuvent apparaître dans une opération, la séquence d'accès pour chaque fonction, le moment où la détermination se produit, la possibilité d’entrées manuelles ainsi que d'autres options.   Options d'interface utilisateur : Détermine les fonctions partenaire qui sont affichées dans l'en-tête d'opération ainsi que les informations qui sont affichées pour ces partenaires

 

 

Activité de customizing	Administration des ventes dans R/3	CRM
Affectation des fonctions partenaire au débit des groupes de comptes	Vous affectez aux groupes de comptes les fonctions partenaire que vous avez définies. Une fonction partenaire de débit ne peut être utilisée que pour les bases de données clients ayant été affectées à ces groupes de comptes. Sélectionnez Fonctions partenaire ® Environnement ® Affectation de groupe de comptes	N/A Il n'y a pas de groupes de comptes dans CRM
Transfert des données	N/A	Vous permet de paramétrer l’échange de données entre R/3 et CRM, et notamment la correspondance des fonctions partenaire entre CRM et R/3.