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Documentation fonction Recherche de territoires Localiser le document dans l'arbre de navigation

Utilisation

Dans CRM Enterprise, vous pouvez rechercher des territoires à l'aide du localisateur. Sélectionnez Données de base ® Gestion de la hiérarchie de territoire.

Fonctionnalités

Vous pouvez rechercher des territoires dans le localisateur à l'aide des critères suivants :

 

Recherche de territoires par

Explication

Niveau 4

Dans la zone Niveau, sélectionnez le niveau de territoire.

Dans la zone Code territoire, vous saisissez l'ID du territoire que vous cherchez. Vous pouvez également effectuer une recherche générique en saisissant un élément du code territoire plus un astérisque. Si vous laissez cette zone vide ou que vous saisissez un astérisque, le système affiche tous les codes territoires pour le niveau que vous indiquez. Notez que plus le niveau de territoire est bas et plus de codes territoires seront affichés.

Description

Dans la zone Description, vous saisissez la description du territoire que vous cherchez. Vous pouvez également effectuer une recherche générique en saisissant une partie de la description du territoire plus un astérisque.

Vous pouvez limiter votre recherche en entrant l'ID utilisateur du responsable dans la zone Administrateur des ventes pour le territoire. Si vous laissez cette zone Description vide, vous obtenez une liste de tous les territoires affectés au salarié.

Caractéristiques

Ici, vous pouvez rechercher des territoires à l’aide de certains attributs tels que pays, code postal, région ou ID de catégorie de produit.

Si vous saisissez un numéro de partenaire dans la zone Partenaire, le système affiche tous les territoires auxquels le partenaire est affecté directement (le numéro de partenaire est un attribut de ces territoires).

Si vous sélectionnez Seulement sans salarié, le système affiche tous les territoires auxquels aucun salarié n’est affecté. Vous pouvez limiter la recherche en indiquant des attributs. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les territoires de France auxquels aucun salarié n’est affecté.

Responsabilité

Si vous saisissez un numéro de partenaire dans la zone Partenaire, le système affiche tous les territoires auxquels le partenaire est affecté, directement ou indirectement (c'est-à-dire, par un attribut, par exemple, PAYS).

Si vous saisissez un numéro de produit dans la zone ID de produit, le système affiche tous les territoires auxquels l'article est affecté par l'ID de catégorie de produit et l'ID de hiérarchie de produits.

 

 

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