Utilisation des deals dans le calendrier marketing 

Utilisation

Vous pouvez également utiliser les deals à partir du calendrier marketing, ainsi que dans le planificateur marketing. Le calendrier marketing vous permet d'afficher vos promotions distributeur pour un deal particulier simultanément dans une vue fractionnée.

Vous pouvez configurer la vue de vos deals de manière à afficher la hiérarchie des clients ou des partenaires dans la partie gauche de l'écran. Si votre requête est basée sur le partenaire ou le nœud partenaire, vous pouvez également afficher les deals pour un nœud de niveau supérieur dans la hiérarchie des partenaires si votre hiérarchie des deals n'est générée intégralement.

Conditions préalables

Pour afficher les deals dans le calendrier marketing, vous devez exécuter les activités de Customizing suivantes sous Marketing ® Planification du marketing et gestion des campagnes ® Calendrier marketing :

·        Dans l'activité Définir critères de recherche, vous devez définir des critères de recherche contenant DEAL_CUSTOMER_ID.

·        Dans l'activité Affecter critères de recherche, vous devez les affecter à la catégorie Deal.

·        Dans l'activité Définir vues pour calendrier marketing, vous devez définir une vue pour la hiérarchie des partenaires.

Activités

Pour afficher un deal dans le calendrier marketing :

·        Créez un deal dans le planificateur marketing et assurez-vous que vous saisissez un nœud de la hiérarchie des groupes dans la zone Client.

·        Sélectionnez Générer deals.

·        Sauvegardez.

·        Dans le calendrier marketing, sélectionnez Détails requête.

·        Créez une requête pour rechercher les deals avec les critères de recherche du partenaire.

·        Exécutez la requête.

·        Affichez la vue de la hiérarchie des partenaires.

·        Vous pouvez alors voir votre deal s'afficher. Pour afficher les promotions distributeur correspondantes, sélectionnez Projets correspondants. L'écran partagé qui s'affiche présente les promotions distributeurs sous le deal.

 

Pour créer un deal à partir du calendrier marketing :

·        Sélectionnez la vue de la hiérarchie des partenaires.

·        Déplacez le curseur jusqu'à la ligne d'un nœud partenaire au moment auquel vous souhaitez lancer le deal.

·        Glissez le curseur jusqu'au moment auquel le deal doit se terminer. Un rectangle s'affiche à l'écran.

·        Le système accède automatiquement au planificateur marketing, dans lequel le deal s'affiche. Le client affiché dans la zone Client correspond au nœud partenaire que vous avez saisi dans le calendrier marketing, et les dates correspondent à celles du calendrier marketing.

 

Pour modifier un deal dans le calendrier marketing :

·        Assurez-vous que le calendrier marketing est en mode Liste.

·        Sélectionnez Détails requête.

·        Créez une requête pour rechercher les deals avec les critères correspondant à l'ID du deal de niveau supérieur.

·        Exécutez la requête.

·        Sélectionnez la ligne dans laquelle le deal supérieur puis apportez les modifications nécessaires (vous devez être en mode Modification).

·        Lors de la sauvegarde, les modifications s'appliquent en cascade jusqu'aux deals de niveau inférieur.

 

Pour l'approbation en masse des promotions distributeur générées à partir d'un deal :

·        Sélectionnez Détails requête.

·        Créez une requête pour rechercher les promotions distributeur avec les critères correspondant à l'ID du deal.

·        Exécutez la requête. La liste de toutes les promotions distributeur liées s'affiche.

·        Assurez-vous que vous êtes en mode Modification et sélectionnez toutes les promotions distributeur de la liste.

·        Sélectionnez Modification en masse.

·        Dans la fenêtre pop-up qui s'ouvre, spécifiez que vous souhaitez modifier le statut et sélectionnez le statut utilisateur Approuvé.

 

Pour afficher les deals dans le calendrier marketing de CRM Field Applications :

·        Sélectionnez une requête définie par l'utilisateur (recherche par type de deal), la vue d'agrégation et le type de calendrier, puis cliquez sur Afficher

Trois vues d'agrégation sont disponibles : Deal, Hiérarchie des deals et Hiérarchie des partenaires.

·        Vous pouvez afficher les promotions distributeur pour un deal dans un écran partagé en sélectionnant Promotions distributeur liées

·        Dès que vous avez sélectionné un deal, vous pouvez également naviguer jusqu'à l'écran Détail du deal lui-même. Pour cela, double-cliquez sur le deal ou appelez le menu contextuel en sélectionnant un deal avec le bouton droit de la souris, puis en cliquant sur Détails.