Envoi d'activités CRM Enterprise 

Applications

Vous pouvez envoyer des activités avec des textes et des pièces jointes à d'autres utilisateurs dans le système CRM.

Vous ne pouvez pas envoyer d'activités aux partenaires externes. Pour envoyer des informations aux clients, sélectionnez Envoyer e-mail dans la section Partenaires.

Conditions préalables

Vous devez vous trouver dans l'écran Traiter activité.

Déroulement

...

       1.      Sélectionnez  Envoyer objet avec note dans la barre d'outils de l'en-tête d'activité.

       2.      Le système appelle la boîte de dialogue Créer et envoyer document, avec le nom de l'activité en cours de traitement.

       3.      Tapez un petit texte dans l'écran Contenu du document pour créer un e-mail avec l'activité.

       4.      Choisissez Créer pièces jointes pour ajouter les pièces jointes à l'e-mail.

Si vous avez attaché des documents à l'activité elle-même, ceux-ci ne sont pas automatiquement envoyés avec l'e-mail. Vous devez de nouveau attacher les documents à l'e-mail.

       5.      Saisissez un nom de destinataire et sélectionnez son type, par exemple le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail.

       6.      Choisissez  Envoyer pour envoyer l'activité.

Résultat

Si vous avez envoyé l'activité à un autre utilisateur SAP, celui-ci reçoit l'activité avec les textes et les pièces jointes dans son SAP Business Workplace.

Choisissez  Afficher liens pour savoir à qui vous avez envoyé l'activité.

Pour plus d'informations, voir Services objet génériques dans la documentation Basis.