Modèle pour activités pour la génération en masse 

Utilisation

Vous utilisez un modèle pour activités afin de générer en masse les activités relatives à une campagne ou à une promotion distributeur.

Conditions préalables

Vous avez généré un groupe cible. Voir Génération d'un groupe cible.

Si l'activité est affectée à une opportunité, vous avez déjà généré en masse l'opportunité.

Fonctionnalités

Le modèle pour activités comprend les détails de l'activité que vous voulez générer en masse.

Activités

Dans l'écran Marketing/détails de modèle pour activités, créez un modèle pour activités en saisissant les données significatives de l'activité que vous voulez générer en masse dans l'écran partagé Modèle pour activités. Sauvegardez vos entrées.

Sélectionnez le code Activités commerciales pour choisir les types d'opération qui correspondent aux activités commerciales. Le fait de désélectionner le code Activités commerciales modifie les types d'opération qui sont disponibles.

Dans l'écran Marketing/modèles pour activités, vous pouvez sélectionner un modèle pour activités avec lequel générer en masse les activités. Pour plus d'informations sur la manière de générer en masse les activités pour un groupe cible avec le modèle pour activités, voir Traitement d'activités générées en masse.

Dans cet écran, vous pouvez également définir les critères pour la personne qui sera responsable de l'exécution de l'activité. Pour plus d'informations, voir Détermination des responsables et Définition des responsables.